ביום שישי, H.C. Wainwright שמרה על דירוג קנייה ומחיר יעד של 75.00 $ למניית CG Oncology (NASDAQ:CGON), בעקבות עדכון חיובי ממחקר שלב 3 BOND-003 של החברה. המחקר, המתמקד בקרטוסטימוגן (creto) לטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר בסיכון גבוה (NMIBC, קבוצה C), הראה תוצאות מבטיחות.
עם שווי שוק של 2.27 ביליון $, CGON קיבלה קונצנזוס "קנייה חזקה" מאנליסטים, עם מחירי יעד הנעים בין 51 $ ל-86 $. נתוני InvestingPro מגלים כי החברה שומרת על מאזן חזק עם יותר מזומנים מחוב, מה שממקם אותה היטב להמשך פיתוח קליני.
CG Oncology דיווחה על שיעור תגובה מלאה (CR) כולל של 74.5% בכל זמן נתון, בהתבסס על 110 חולים. בנוסף, שיעור ה-CR בנקודת הציון של 12 חודשים השתפר ל-46%, עם רווח בר-סמך (CI) של 95% של 36.9-56.1, עלייה מה-43.3% שדווח קודם לכן. העדכון חשף גם שיעור CR של 24 חודשים עם 25 CR מאושרים, המציג שיעור CR של 41% על פי הערכות קפלן-מאייר.
המחקר הדגיש את הבטיחות והעמידות של creto, כאשר 97.3% מהחולים נשארו ללא התקדמות לסרטן שלפוחית השתן החודר לשריר (MIBC) לאחר 12 חודשים, ו-90.0% השיגו הישרדות ללא כריתת שלפוחית השתן. תוצאות אלו מדגישות את הפוטנציאל של הטיפול ליעילות מתמשכת, שנתמכת עוד יותר על ידי העובדה שחציון משך התגובה (DoR) עדיין לא הושג אך עולה על 27 חודשים.
על פי InvestingPro, אנליסטים צופים צמיחה משמעותית במכירות עבור CGON בשנה הנוכחית, אם כי לא צפוי שהחברה תהיה רווחית. קבל גישה ל-5 טיפים נוספים של Pro וניתוח פיננסי מקיף עם מנוי InvestingPro.
H.C. Wainwright הדגישה כי ה-DoR המתמשך ופרופיל הבטיחות העדיף של creto צריכים להדהד אצל חולים ורופאים יותר מהשוואות של שיעורי CR בנקודות זמן ספציפיות מול פרופילים של מתחרים. ההסתברות המוערכת ל-DoR של 12 חודשים היא 63.5%, עם CI של 95% של 51.0-73.4, והסתברות ל-DoR של 24 חודשים של 56.6%, עם CI של 95% של 43.3-67.8.
בהשוואה לטיפולים אחרים כמו פמברוליזומאב ונדופראגן, המדווחים על חציון DoR של 16 ו-10 חודשים בהתאמה, creto מדגים יתרון משמעותי. חציון המעקב במגיבים הוא לפחות 14.5 חודשים, מה שמחזק עוד יותר את מעמדו בשוק.
דירוג המניה ומחיר היעד של CG Oncology נשארים ללא שינוי כאשר החברה ממשיכה להדגים את הפוטנציאל של creto בטיפול ב-NMIBC.
כרגע נסחרת ב-33.56 $, CGON שומרת על ציון בריאות פיננסית כללית "הוגן" של 2.28 על פי הניתוח המקיף של InvestingPro. לתובנות מפורטות על הערכת השווי של CGON, תחזיות צמיחה והשוואה למתחרים, גש לדוח המחקר המלא של Pro, הזמין בלעדית למנויי InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, CG Oncology הייתה במוקד של מספר חברות אנליסטים, בעקבות פרסום נתונים קליניים על תוכנית המובילה שלה, קרטוסטימוגן, שפותחה לסרטן שלפוחית השתן שאינו חודר לשריר (NMIBC).
UBS החלה כיסוי על CG Oncology עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 60.00 $, תוך הדגשת היתרונות הפוטנציאליים של קרטוסטימוגן על פני מתחרים, כגון עמידות עדיפה ופרופיל בטיחות נקי. הם גם חזו הזדמנות מכירות שיא של 1.9 ביליון $ לתרופה.
גולדמן זאקס חזרה על דירוג הקנייה שלה ל-CG Oncology, תוך שמירה על מחיר יעד של 52.00 $, והדגישה את הפוטנציאל של קרטוסטימוגן בטיפול ב-NMIBC. החברה ציינה את שיעור התגובה המלאה של 43% לאחר 12 חודשים של קרטוסטימוגן ואת הפוטנציאל שלו להשתפר.
Roth/MKM הוציאה דירוג קנייה עם מחיר יעד של 65.00 $, תוך ציון הפוטנציאל של קרטוסטימוגן לתפוס נתח שוק בשל הסבילות שלו. הניתוח הסופי מניסוי BOND-003 של CG Oncology צפוי עד סוף 2024, במקביל לתוכניות החברה להגשת בקשה לרישיון ביולוגי ב-2025. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את העניין המתמשך בעבודתה של CG Oncology בתחום האונקולוגיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.