ביום שישי, UBS החלה לסקר את מניית RxSight Inc. (NASDAQ: RXST) עם דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 52.00 דולר. החברה הדגישה את מעמדה החזק של RxSight בשוק ניתוחי הקטרקט בארה"ב, במיוחד במגזר הפרימיום, המציג צמיחה מהירה.
על פי נתוני InvestingPro, קונצנזוס האנליסטים נשאר אופטימי מאוד עם מחירי יעד הנעים בין 56 ל-70 דולר, מה שמרמז על פוטנציאל רווח משמעותי מהרמות הנוכחיות של כ-42 דולר.
טכנולוגיית העדשה המתכווננת באור (Light Adjustable Lens - LAL) של RxSight יצרה נישה משמעותית בתחום ניתוחי הקטרקט, ומתחרה בשוק המוערך בלמעלה מ-4 ביליון דולר.
היכולת של ה-LAL להתכוונן לאחר ההשתלה לטיפול בקטרקט התקבלה היטב, מה שהוביל לנתח שוק של ספרות גבוהות במונחי נפח בשוק עדשות התוך-עיניות (IOL) הפרימיום.
מגזר זה מציג שיעורי צמיחה מהירים אף יותר מהשוק הרחב. ניתוח של InvestingPro מראה שהחברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם יחס שוטף של 12.67 וחוב מינימלי, מה שממקם אותה היטב להמשך התרחבות בשוק.
צפוי כי שיעור הצמיחה הדו-ספרתי האחרון של החברה ימשיך, עם תחזיות לצמיחה במכירות של מעל 20% עד 2028 ו-18% ב-2029. המעבר בתמהיל המוצרים של החברה לכיוון ה-LAL בעל המרג'ין הגבוה יותר, בניגוד לשנים הראשונות שהתמקדו במכשיר מתן האור (LDD), צפוי לתרום להגדלת המינוף התפעולי.
UBS צופה כי RxSight תגיע לרווחיות בת-קיימא עד הרבעון הראשון של 2025. החברה גם מנבאת כי המרג'ינים התפעוליים של RxSight יעלו ל-25% עד 2028, בתמיכת המיקום האסטרטגי של החברה והביקוש הגובר למוצר ה-LAL החדשני שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, RxSight דיווחה על תבנית צמיחה חזקה בשיחת הרווחים לרבעון השלישי של 2024.
ההכנסות של חברת הטכנולוגיה הרפואית זינקו ל-35.3 מיליון דולר, עלייה של 59% לעומת השנה הקודמת. עלייה זו נבעה בעיקר ממכירות משמעותיות של העדשה המתכווננת באור (LAL) והתקנות של מכשיר מתן האור (LDD) שלה.
החברה דיווחה גם על שיפור במרג'ין הגולמי ל-71.4%, עלייה משמעותית לעומת השנה הקודמת, והפסד נקי על פי GAAP מצומצם של 6.3 מיליון דולר. כמו כן, הוזכרו תחזית הכנסות לשנת 2024 מלאה של כ-140 מיליון דולר ותחזית אופטימית לרבעון הרביעי.
מבחינת מהלכים אסטרטגיים, RxSight השיקה בהצלחה את ה-LAL+ בארה"ב וקיבלה אישור בקנדה. בנוסף, יש לה תוכניות להעמיק את החדירה לשוק בצפון אמריקה ולהתרחב לשווקים גלובליים ב-2025. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את הביצוע החזק של החברה ואת העתיד המבטיח שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.