ביום שישי, ג'פריס החלה לסקר את Mereo BioPharma Group (NASDAQ:MREO), תוך מתן המלצת קנייה וקביעת יעד מחיר של 7.00 דולר. המנית סטוק, שזינקה ביותר מ-73% בשנה האחרונה לפי נתוני InvestingPro, זכתה לתמיכה חזקה מצד האנליסטים עם המלצה ממוצעת של 1.2 (קנייה חזקה).
תחילת הסיקור מבוססת על הפוטנציאל של הנכס המוביל של Mereo, setrusumab, הנמצא כעת בניסויים קליניים שלב III עבור אוסטאוגנזיס אימפרפקטה (OI), הפרעה גנטית בעצמות.
חברת ההשקעות צופה כי הניתוח הביניים השני של הניסוי, הצפוי עד אמצע 2025, עם ערך p נמוך מ-0.01, יהיה מוצלח, אם כי קיימת גם אפשרות להצלחה בניתוח הביניים הראשון סביב סוף 2024 או תחילת 2025, שיש לו סף ערך p מחמיר יותר של פחות מ-0.001.
האנליסט הדגיש את השותפות האסטרטגית עם Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) בארה"ב עבור setrusumab, תוך הבעת ביטחון בפוטנציאל השוק של התרופה. הנכס השני שהוזכר על ידי ג'פריס, alvelestat, מוכן לניסויי שלב III ונמצא כעת בדיונים לשיתוף פעולה.
עם שווי שוק של 537.5 מיליון דולר וציון בריאות פיננסית חזק המדורג כ'הוגן' על ידי InvestingPro, החברה שומרת על יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. Alvelestat מפותח עבור מחלת ריאות חמורה הקשורה לחוסר אלפא-1 אנטיטריפסין (AATD).
ג'פריס ציינה כי עם ההצלחה הקרובה של הטיפול ב-OI וההשקה הצפויה ללא תחרות מיידית, יחד עם תמלוגים בריאים, יש פוטנציאל רווח משמעותי ל-Mereo BioPharma.
התחזית האופטימית של החברה מבוססת על התוצאות החיוביות הצפויות של הניסויים הקליניים והמסחור העוקב של הטיפולים.
בעוד שרמות המסחר הנוכחיות מרמזות כי המנית סטוק עשויה להיות מוערכת ביתר לפי מודל השווי ההוגן של InvestingPro, חותמים יכולים לגשת ל-10 טיפים מקצועיים נוספים וניתוח פיננסי מקיף באמצעות דוחות המחקר המפורטים של הפלטפורמה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Mereo BioPharma הייתה נקודת מוקד למשקיעים בעקבות סדרת התפתחויות. המנית סטוק של החברה חוותה ירידה קטנה לאחר שמתחרה, BOOST Pharma, חשפה תוצאות ראשוניות מניסוי בשלב מוקדם לטיפול תאי אלוגני עבור אוסטאוגנזיס אימפרפקטה (OI). למרות התגובה הראשונית, Baird, חברת ניתוח מכובדת, שמרה על דירוג Outperform ל-Mereo BioPharma וקבעה יעד מחיר של 8.00 דולר.
האנליסטים של Baird הדגישו כי התוצאות המבטיחות של BOOST Pharma, המציגות הפחתה של 75% בשברים, אינן מהוות סיכון תחרותי מיידי משמעותי ל-Mereo BioPharma. הם ציינו את ההבדלים בשלבי הפיתוח של הטיפולים, חוסר בנתונים מחולי סוג 1, ושאלות לא פתורות לגבי מנגנון הפעולה ובעיות דיכוי חיסוני כגורמים מרכזיים.
דירוג ה-Outperform המחודש של החברה מצביע על ביטחון בפרויקטים המתמשכים ובסיכויים העתידיים של Mereo BioPharma. האנליסטים של Baird ממליצים לקנות את המנית סטוק של Mereo BioPharma במהלך הירידה קטנה הנוכחית, ורואים את המחקר האחרון של המתחרה כלא גורע מהערך ארוך הטווח של הפיתוחים של Mereo בטיפולי OI. התפתחויות אחרונות אלה ממשיכות לעצב את הנרטיב סביב Mereo BioPharma בקהילת ההשקעות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.