ביום שלישי, מורגן סטנלי חידשה את הכיסוי למניות BeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE) עם דירוג Overweight וקבעה מחיר יעד חדש של 300.00 דולר. החברה, בעלת שווי שוק של 21.86 ביליון דולר, הציגה תנופה מרשימה עם תשואת מחיר של 40.69% במהלך ששת החודשים האחרונים.
הניתוח של החברה הדגיש את נתח השוק הגדל של תרופת ה-Brukinsa של BeiGene, בזכות הבטיחות והיעילות העדיפות שלה כמעכב BTK מדור שני. הם גם ציינו כי הפוטנציאל של Brukinsa בשוק האירופי אינו מוכר במלואו בתחזיות ההכנסות הנוכחיות. על פי נתוני InvestingPro, השווי ההוגן הנוכחי של החברה מרמז כי היא עדיין מוערכת בחסר למרות העליות האחרונות.
הסקירה ציינה נתונים מתפתחים המרמזים כי מעכב ה-BTK מהדור השלישי של אליי לילי, Jaypirca, עשוי להישאר טיפול מקו שני בהשוואה ל-Brukinsa, למרות שנתוני הקו הראשון צפויים ברבעון הראשון של 2025.
האנליסט גם הדגיש את החשיבות של BGB-16683, מפרק BTK בצנרת של BeiGene, כנכס אסטרטגי שעשוי למתן הפרעות פוטנציאליות בשוק בעתיד. העמדה החזקה של BeiGene בשוק משתקפת בצמיחת ההכנסות המרשימה של 50.22% ומרג'ין הרווח הגולמי של 83.67% ב-12 החודשים האחרונים.
בנוסף, הדוח הזכיר את Sonrotoclax, מעכב BCL2, כטיפול פוטנציאלי מוביל בקטגוריה שלו. השילוב של Sonrotoclax עם Brukinsa עשוי להציג אפשרות טיפול מבטיחה, על פי הניתוח של מורגן סטנלי. שילוב זה הוא חלק מהמהלכים האסטרטגיים של BeiGene לחיזוק מעמדה בשוק.
דירוג ה-Overweight מצביע על תחזית חיובית של מורגן סטנלי למניית BeiGene, המשקפת את הביטחון של החברה בקו המוצרים הנוכחי שלה ובפוטנציאל של הצנרת שלה להניע צמיחה עתידית. מחיר היעד החדש של 300.00 דולר מייצג עלייה משמעותית מהערכות קודמות ומאותת על ציפיות לביצועים חזקים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, BeiGene חוותה סדרה של התפתחויות משמעותיות. החברה הביופרמצבטית דיווחה על רווחי הרבעון השלישי שעלו על תחזיות הקונצנזוס, עם הכנסות של 1.1 ביליון דולר, עלייה של 28% מהתקופה המקבילה אשתקד.
השיפור הונע על ידי מכירות חזקות של תרופת הסרטן שלהם, BRUKINSA, בארה"ב ובאירופה. עם זאת, החברה דיווחה על הפסד למניה מצומצם יותר של 0.09 דולר, נמוך מהרווח למניה של 0.15 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
יתר על כן, BeiGene פתרה את הליטיגציה המתמשכת בנושא פטנטים עם MSN Pharmaceuticals בנוגע ל-BRUKINSA, מה שמבטיח בלעדיות שוק למוצר מפתח זה בפורטפוליו האונקולוגי שלה עד עמוק לתוך העשור הבא. פתרון זה הוא קריטי להכנסות של BeiGene ובעקבותיו בא עדכון מחיר היעד מ-254 דולר ל-260 דולר על ידי חברת הניתוח TD Cowen, אשר שמרה על דירוג Buy לחברה.
בחדשות חברה אחרות, BeiGene הכריזה על הצעה לשינוי שם לחברת BeOne Medicines Ltd., בכפוף לאישור בעלי המניות, כדי להתאים טוב יותר לזהות התאגידית שלה. מיתוג מחדש זה יכלול גם סמל מסחר חדש, "ONC", בנאסד"ק Global Select Market. אלו הן רק כמה מההתפתחויות האחרונות עבור BeiGene.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.