ביום שלישי, לירינק פרטנרס עדכנה את מחיר היעד של Enanta Pharmaceuticals (NASDAQ:ENTA), והעלתה אותו ל-12.00 דולר מהמחיר הקודם של 10.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Market Perform למניה. החלטת החברה מגיעה בעקבות הדוח הכספי של Enanta לרבעון הרביעי ולשנת הכספים 2024 המלאה, שהראה הכנסות מתמלוגים של כ-14.6 מיליון דולר מ-Mavyret בשוק נגיף הפטיטיס C (HCV). סכום זה היה נמוך בכ-25% מהערכת לירינק של 19.4 מיליון דולר ובכ-19% מתחת לקונצנזוס של FactSet של כ-18 מיליון דולר.
למרות ההכנסות מתמלוגים הנמוכות מהצפוי, לירינק צופה כי המשקיעים יסיטו את תשומת לבם לאירועים הקרובים. אלה כוללים את הפרסום הצפוי בדצמבר של נתוני ניסוי Phase 2 RSVPEDs עבור zelicapavir (zeli) וההתקדמות של EDP-323, תרופה אנטי-ויראלית נגד נגיף ה-RSV של Enanta, בעקבות תוצאות מעודדות של ניסוי אתגר Phase 2 שפורסמו בספטמבר.
Enanta השלימה את הגיוס לניסוי RSVPEDs שלה, הכולל חולי RSV מאושפזים ולא מאושפזים בגילאי 28 יום עד 3 שנים, כאשר נתונים ראשוניים צפויים בדצמבר. החברה ממשיכה בגיוס לניסוי Phase 2 נוסף, RSVHR, המיועד למבוגרים בסיכון גבוה, שצפוי להסתיים במהלך עונת ה-RSV הנוכחית בחצי הכדור הצפוני.
בנוסף, Enanta מינתה את EPS-1421 ('1421) כמועמד לפיתוח בתוכנית מעכבי KIT שלה. המועמד הראה עוצמה ננומולרית וסלקטיביות גבוהה במחקרים פרה-קליניים ומיועד לטיפול באורטיקריה ספונטנית כרונית (CSU) ומחלות אחרות המונעות על ידי תאי פיטום. בנוסף, Enanta הציגה תוכנית גילוי חדשה למעכבי STAT6 המכוונת למחלות חיסון מסוג 2 כגון דרמטיטיס אטופית ואולי מצבים אחרים כמו אסתמה.
נכון לסוף הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024, Enanta דיווחה על מצב מזומנים של כ-248 מיליון דולר. לפי ההנהלה, סכום זה צפוי לממן את פעילות החברה עד שנת הכספים 2027. בעקבות הדוח הכספי האחרון, לירינק עדכנה את המודל שלה, מה שהוביל למחיר היעד המעודכן.
בחדשות אחרות לאחרונה, מחיר היעד של מנית Enanta Pharmaceuticals הופחת ל-20 דולר מ-26 דולר על ידי Baird, שמרה על דירוג Outperform למניה. זאת בעקבות דוח הרווחים האחרון ובציפייה לתוצאות ניסויים קליניים קרובים. תוצאות הרבעון הרביעי של Enanta היו כמצופה, כאשר כעת מושם דגש משמעותי על תוצאות ניסוי RSVPEDs הצפויות בדצמבר. הניסוי צפוי להיות גורם קריטי בקביעת הפוטנציאל העתידי של מועמד התרופה של Enanta לנגיף ה-RSV, zelicapavir.
Enanta Pharmaceuticals דיווחה גם על תוצאות מבטיחות מניסוי Phase 2a של EDP-323, מועמד לטיפול ב-RSV. הניסוי הראה הפחתות משמעותיות בעומס הנגיפי ובתסמינים קליניים, מה שמרמז על פרופיל בטיחות חיובי לתרופה. Baird ו-JMP Securities שמרו על דירוגי Outperform ו-Market Outperform בהתאמה עבור Enanta, בעקבות החלטתה של Pfizer להפסיק את פיתוח מעכב הפיוזיה sisunatovir שלה.
H.C. Wainwright חזרה על דירוג הקנייה שלה למניות Enanta, תוך הדגשת המיומנות של החברה בפיתוח טיפולים אנטי-ויראליים משמעותיים. השוק מצפה כעת לתוצאות מניסוי RSVPEDs, הבוחן את zelicapavir באוכלוסיית חולים פדיאטרית, הצפויות ברבעון הרביעי של 2024. תוצאות הניסוי עשויות להיות אבן דרך מכרעת עבור Enanta, ולקדם פוטנציאלית את zelicapavir לתוכנית רישום Phase 3.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של לירינק פרטנרס על Enanta Pharmaceuticals (NASDAQ:ENTA), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 180.31 מיליון דולר, המשקף את מעמדה הנוכחי בסקטור הביוטכנולוגיה. טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Enanta נסחרת קרוב לשפל השנתי שלה ופועלת עם רמת חוב מתונה, מה שעשוי להיות משמעותי בהתחשב במיקוד החברה במחקר ופיתוח.
ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הרביעי של 2024 עמדו על 67.64 מיליון דולר, עם צמיחת הכנסות מדאיגה של -14.61% באותה תקופה. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro המציע שאנליסטים צופים ירידה במכירות בשנה הנוכחית. למרות אתגרים אלה, ראוי לציין שהנכסים הנזילים של Enanta עולים על התחייבויותיה לטווח קצר, מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעת קידום צנרת המוצרים שלה.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות בעלות ערך לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של Enanta. טיפים נוספים אלה עשויים להיות רלוונטיים במיוחד בהתחשב בפרסומי הנתונים הקרובים והתפתחויות צנרת המוצרים שהוזכרו במאמר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.