ביום שלישי, מיזוהו שמרה על עמדה חיובית כלפי סרפטה תרפיוטיקס (NASDAQ:SRPT), תוך חזרה על דירוג Outperform עם טארגט מחיר של 200.00 דולר. האופטימיות של החברה נובעת מהסכם הרישוי והשיתוף פעולה הגלובלי האחרון של סרפטה עם ארוהד, אשר צפוי לשפר משמעותית את צנרת המוצרים של סרפטה.
העסקה בין סרפטה לארוהד כוללת הרחבה של צנרת המוצרים של סרפטה בשלבי הביניים והמוקדמים עם הכללה של עד 13 תוכניות RNAi פוטנציאליות. זה כולל זכויות עולמיות בלעדיות לארבע תוכניות קליניות ליתומים המכוונות ל-FSHD1, DM1, IPF ו-SCA2, וכן שלוש תוכניות פרה-קליניות ליתומים במערכת העצבים המרכזית עבור SCA1, SCA3 ו-HTT, ועד שישה מבנים מוכנים ל-IND בשרירי השלד והלב, ובמערכת העצבים המרכזית.
מיזוהו הדגישה כי שיתוף פעולה זה מגוון את צנרת המוצרים של סרפטה מעבר לתרפיה גנטית על ידי שימוש בפלטפורמת TRiM של ארוהד. פלטפורמה זו מתוכננת להעביר siRNA לרקמות או סוגי תאים ספציפיים, ולגרום להפחתה מהירה וממושכת של גנים. המהלך נתפס כאסטרטגיה להקלת החששות לגבי צנרת המוצרים הדקה יחסית של סרפטה בעבר, שנחשבה לבעיה משמעותית עבור החברה.
יתר על כן, השותפות צפויה להיות מנוע צמיחה מרכזי עבור סרפטה, ומספקת מסלולים מרובים להתרחבות. ההנהלה בסרפטה צופה כי שיתוף הפעולה יוביל את החברה לרווחיות ותזרים מזומנים חיובי בעתיד.
בסיום ההודעה, מיזוהו אישרה מחדש את דירוג ה-Outperform וטארגט המחיר של 200 דולר לסרפטה תרפיוטיקס, מה שמאותת על תחזית בטוחה לגבי פוטנציאל הצמיחה והבריאות הפיננסית של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, ארוהד פרמצבטיקלס וסרפטה תרפיוטיקס הכריזו על הסכם רישוי ושיתוף פעולה מקיף. עסקה זו תראה את ארוהד מקבלת 825 מיליון דולר באופן מיידי, יחד עם פוטנציאל של 10 ביליון דולר בתשלומי אבני דרך עתידיים ותמלוגים על מכירות מוצרים. השותפות תעניק לסרפטה גישה לפלטפורמת ה-Targeted RNAi Molecule (TRiM™) של ארוהד לפיתוח טיפולים למחלות גנטיות נדירות המשפיעות על השרירים, מערכת העצבים המרכזית והריאות.
תובנות InvestingPro
נתונים ועצות עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף לתחזית האופטימית של מיזוהו על סרפטה תרפיוטיקס (NASDAQ:SRPT). שווי השוק של החברה עומד על 12.27 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הביוטכנולוגיה. צמיחת ההכנסות של סרפטה ראויה לציון במיוחד, עם עלייה של 48.45% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, וצמיחה רבעונית של 40.79% ברבעון השלישי של 2024. התרחבות ההכנסות החזקה הזו מתיישבת עם העמדה החיובית של מיזוהו לגבי פוטנציאל הצמיחה של החברה.
עצה מ-InvestingPro מציינת כי סרפטה נסחרת במכפיל רווח נמוך יחסית לצמיחת הרווחים הצפויה בטווח הקרוב, מה שמרמז על הערכת חסר פוטנציאלית למרות מכפיל הרווח הנוכחי של 100.6. זה עשוי לתמוך בטארגט המחיר של 200 דולר של מיזוהו, המרמז על פוטנציאל רווח משמעותי מהמחיר הנוכחי.
עצה רלוונטית נוספת מ-InvestingPro מציינת כי הרווח הנקי צפוי לגדול השנה, מה שמאשש את ציפיות ההנהלה לרווחיות עתידית כפי שצוין במאמר. יכולתה של החברה לפעול עם רמת חוב מתונה, כפי שמודגש בעצה נוספת, עשויה לספק גמישות פיננסית בעת שהיא מקדמת את צנרת המוצרים המורחבת שלה באמצעות שיתוף הפעולה עם ארוהד.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 עצות נוספות עבור סרפטה תרפיוטיקס, המספקות הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.