ביום שלישי, קבוצת Bernstein SocGen עדכנה את מחיר היעד עבור Agilent Technologies Inc. (NYSE:A), חברה המתמחה בשווקי מדעי החיים, אבחון וכימיקלים יישומיים. מחיר היעד החדש נקבע על 135.00 דולר, ירידה מ-140.00 דולר קודם לכן, כאשר האנליסט שמר על דירוג Market Perform למניה.
התוצאות הכספיות האחרונות של Agilent עלו על התחזיות של החברה עצמה ועל ציפיות השוק, מה שמדגים את הביצועים החזקים של החברה ברבעון. למרות הישג זה, האנליסט מ-Bernstein הביע השקפה שמרנית יותר לגבי מחזור החלפת הציוד בהשוואה לדעות שהובעו על ידי Waters Corporation מוקדם יותר. Waters דיווחה על ביצועי יתר משמעותיים בתוצאות הרבעון השלישי שלה, כאשר ההכנסות והרווחים עלו על תחזיות הקונצנזוס ב-4% ו-9% בהתאמה. הם גם ציינו תחילה ברורה של מחזור ההחלפה במגזר שלהם.
לעומת זאת, ההצלחה של Agilent ברבעון תוארה כצנועה יותר, עם הכנסות גבוהות בכ-2% ורווחים גבוהים ב-3% מהצפוי. Agilent סיפקה כמה עדכונים אופטימיים, כמו צמיחה של 3% במולקולות קטנות ועלייה חד-ספרתית נמוכה ב-LC/LCMS במגזר הפארמה. החברה גם ציינה את הרבעון השלישי ברציפות עם יחס הזמנות למכירות מעל אחד והזכירה את תחילת ההשפעות של תמריצים בסין, כאשר כבר הוצבו כמה הזמנות ממשלתיות.
עם זאת, הטון מ-Agilent רמז על נקודת אמצע בעיתוי הצפוי של מחזור ההחלפה, מה שמרמז על התקדמות מתונה יותר ממה ש-Waters ציינה. עמדה זהירה זו לגבי התקדמות מחזור ההחלפה היא גורם מפתח במחיר היעד המעודכן של Bernstein עבור Agilent. למרות התוצאות הכספיות החיוביות וכמה איתותים מעודדים, התחזית של האנליסט משקפת ראייה מאוזנת של סיכויי הצמיחה של החברה בטווח הקצר בתוך התעשייה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Agilent Technologies דיווחה על צמיחה צנועה ברבעון הרביעי של שנת הכספים 2024. סך ההכנסות של החברה הגיע ל-1.701 ביליון דולר, עלייה של 1% לעומת השנה הקודמת. צמיחה זו מתרחשת במקביל לארגון מחדש משמעותי, כאשר Agilent מקימה שלוש קבוצות ממוקדות שוק במטרה לחזק את הצמיחה והיעילות. ההכנסות השנתיות של החברה צפויות להיות בין 6.790 ל-6.870 ביליון דולר, עם הרחבה צפויה של המרג'ין התפעולי ב-50 עד 70 נקודות בסיס.
Baird שמרה על דירוג Outperform עבור Agilent, עם מחיר יעד יציב של 148.00 דולר. זאת בעקבות התוצאות הכספיות האחרונות של החברה, שעלו מעט על הציפיות. התחזית החיובית של החברה מבוססת על הסיכויים בטווח הבינוני עבור Agilent, תוך ציון השיפור הרציף בביצועי החברה למרות חולשה מתמשכת במגזר ציוד ההון.
בהתפתחויות אחרות, Agilent ביצעה מהלכים אסטרטגיים כמו הרכישה של BioVectra והשקת סדרת Infinity 3 LC. אלה מדגישים את מחויבותה להרחבת מגוון המוצרים והשירותים שלה. פתרונות ה-PFAS של החברה ראו צמיחה של מעל 40%, ולמרות ירידה חד-ספרתית בינונית בביופארמה, יחס ההזמנות למכירות שעולה על 1 מרמז על שיפור בתנאי השוק.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את הניתוח של Bernstein על Agilent Technologies Inc. (NYSE:A), נתונים עדכניים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. למרות מחיר היעד המופחת, הבריאות הפיננסית של Agilent נראית איתנה. יחס ה-P/E של החברה העומד על 27.76 ויחס ה-P/E המתואם של 30.69 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מרמזים כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים של Agilent, מה שעשוי לשקף ביטחון בסיכויי הצמיחה העתידיים שלה.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי Agilent "פועלת עם רמת חוב מתונה" וכי "תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית", מה שמתיישב עם הביצועים הפיננסיים האיתנים של החברה שצוינו במאמר. בנוסף, Agilent "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 13 שנים רצופות", עם תשואת דיבידנד נוכחית של 0.74% וצמיחת דיבידנד משמעותית של 10.22% ב-12 החודשים האחרונים. היסטוריית הדיבידנדים העקבית הזו עשויה למשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה, גם כאשר החברה מנווטת במחזור החלפת הציוד שנדון על ידי האנליסטים.
עבור אלה המחפשים צלילה עמוקה יותר לבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של Agilent, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים, המספקים מבט מקיף יותר על החוזקות והאתגרים הפוטנציאליים של החברה בסביבת השוק הנוכחית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.