ביום שלישי, HSBC ביצעה התאמות בעמדתה לגבי גולדמן זאקס (NYSE: NYSE:GS), כאשר שינתה את הדירוג מ"קנייה" ל"החזק", למרות העלאת מחיר היעד ל-608 דולר מ-569 דולר קודם לכן. השינוי משקף את נקודת המבט של האנליסט על מצבו הנוכחי בשוק של בנק ההשקעות ועל הפרספקטיבות העתידיות שלו.
האנליסט ב-HSBC הכיר בפוטנציאל של גולדמן זאקס, וציין את המינוף של החברה לסביבת בנקאות להשקעות משופרת ואת התגמולים הנובעים מצמיחת ההכנסות ושיפורי המרג'ין בניהול נכסים ועושר. גורמים אלה תרמו לביצוע הפיננסי החזק של הבנק.
מניית גולדמן זאקס חוותה עלייה משמעותית, כאשר טיפסה ב-14% מאז הבחירות וב-78% במהלך השנה האחרונה. כעת, המניות נסחרות בכפולה של 13.6 פעמים הרווח המוערך לשנת 2025 ו-1.81 פעמים הערך המאזני (BV). האנליסט מציע כי עליית הערך המהירה הזו הובילה לציפיות שוק מוגברות, אשר עשויות להיות קשות למילוי, בהתחשב בהשוואות המאתגרות יותר הצפויות ב-2025 עבור חטיבות הבנקאות להשקעות והשווקים של החברה.
מחיר היעד המעודכן של 608 דולר מרמז על פוטנציאל עלייה צנוע של כ-1%, בהתאמה לדירוג "החזק". התאמה זו מצביעה על כך ש-HSBC רואה מרחב מוגבל להמשך עליית מחיר המניה בתקופה הקרובה, בהתבסס על הניתוח שלהם לגבי פוטנציאל הרווח והערכת השוק של גולדמן זאקס.
הפרשנות של האנליסט מדגישה תחזית זהירה לגבי גולדמן זאקס, תוך התחשבות בביצועים החזקים האחרונים של המניה והפוטנציאל לכך שציפיות השוק יעלו על יכולת החברה לספק צמיחה דומה בשנים הקרובות.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של גולדמן זאקס מתיישרים עם מספר מדדים וטיפים של InvestingPro. מניית החברה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, עם תשואה חזקה של 82.7% במהלך השנה האחרונה, המאשרת את העלייה של 78% שהוזכרה במאמר. ביצוע מרשים זה משתקף עוד יותר בתשואה הכוללת של המחיר מתחילת השנה של 59.32%.
יחס ה-P/E הנוכחי של 17.51 ויחס ה-P/E המותאם של 17.82 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 מרמזים כי המניה נסחרת בפרמיה בהשוואה ל-13.6 פעמים הרווח המוערך ל-2025 שהוזכר על ידי האנליסט של HSBC. עם זאת, טיפ של InvestingPro מציין כי גולדמן זאקס "נסחרת ביחס P/E נמוך ביחס לצמיחת הרווח בטווח הקרוב", מה שעשוי להסביר את העלאת מחיר היעד של האנליסט למרות ההורדה בדירוג.
החוזק הפיננסי של גולדמן זאקס ניכר מהרווחיות שלה ב-12 החודשים האחרונים ומתחזיות האנליסטים להמשך הרווחיות השנה. היסטוריית הדיבידנד של החברה ראויה לציון גם כן, כאשר טיפ של InvestingPro מדגיש כי היא "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 12 שנים רצופות" ו"שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 26 שנים רצופות".
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים על גולדמן זאקס, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.