ביום שלישי, סטיפל שמרה על דירוג קנייה ל-Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) תוך העלאת מחיר היעד ל-41$ מ-40$. התאמה זו באה בעקבות התוצאות החיוביות של מחקר THRIVE-1 בשלב 3 עבור Veligrotug, שדווחו בספטמבר. האנליסט הביע ביטחון מתמשך בנתוני מחקר THRIVE-2 בשלב 3 הקרב, הצפויים בדצמבר ויכללו אוכלוסיית חולים כרוניים רחבה יותר.
האנליסט צופה כי שיעור תגובת פרופטוזיס מוחלט של 50-60%, המתיישר עם מחקר שלב 4 של Tepezza, ייחשב כהצלחה. יתר על כן, כל בידול נוסף מאוכלוסיית החולים הרחבה יותר של Viridian, בהשוואה לזו של Tepezza, עשוי לספק פוטנציאל עלייה נוסף.
בתרחיש שבו היעילות דומה ל-Tepezza, האנליסט מציע כי מניות Viridian עשויות לחוות עלייה של 10-20%. עם זאת, הם מציינים גם כי הפוטנציאל לירידה משמעותי, במיוחד בהתחשב בהשלכות על התיוק הרגולטורי המתוכנן של החברה לשנה הבאה.
בנוסף למחקרי THRIVE, Viridian Therapeutics הראתה התקדמות בזיכיון ה-FcRn שלה. נתונים ביניים לאחרונה מפרימטים שאינם אנושיים מה-Fc-fragment VRDN-008 בעל חיי מדף מוארכים הדגימו עלייה של פי שלושה בחיי המדף בהשוואה ל-efgartigimod, יחד עם דיכוי IgG מתמשך. האתגר הקרוב יהיה לתרגם תוצאות אלה לניסויים בבני אדם. עם זאת, ההנהלה נשארת בטוחה כי ממצאים אלה תומכים במטרתם להשיג פרופיל תת-עורי בעל מנהל עצמי תחרותי, המאפשר פוטנציאלית מינון חודשי.
בחדשות אחרות לאחרונה, Viridian Therapeutics ראתה התקדמות משמעותית בניסויים הקליניים שלה לטיפולים במחלת עיניים בלוטת התריס (TED). בעקבות תוצאות המוצלחות של ניסוי THRIVE בשלב III, מספר חברות אנליסטים התאימו את תחזיתן לגבי Viridian. Needham חזרה על דירוג הקנייה שלה והעלתה את מחיר היעד למניות Viridian ל-38$, בעוד גולדמן זאקס שמרה על דירוג קנייה עם מחיר יעד של 31$. RBC Capital גם העלתה את מחיר היעד ל-44$, תוך שמירה על דירוג Outperform.
ניסוי THRIVE בשלב III הדגים כי התרופה של Viridian, veligrotug, עמדה בכל היעדים הראשיים והמשניים, מראה יתרונות פוטנציאליים על פני הטיפול הקיים, Tepezza. הצלחה זו הפחיתה את הסיכונים הקשורים לתוכניות ה-TED של Viridian, כולל VRDN-003.
בנוסף להתפתחויות אלה, Viridian יזמה הצעה ציבורית של 150 מיליון דולר ממניותיה הרגילות ומניות בכורה המירות מסדרה B ללא זכות הצבעה. התמורה תשמש לתוכניות פיתוח קליניות, הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות. ההצעה מנוהלת על ידי Jefferies, גולדמן זאקס & Co. LLC, Stifel, ו-RBC Capital Markets.
תובנות InvestingPro
נתונים עדכניים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על המצב הכספי וביצועי השוק של Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN), משלימים את התחזית האופטימית של האנליסט. המניה של החברה הראתה עוצמה מרשימה, כאשר נתוני InvestingPro מצביעים על תשואה כוללת משמעותית של 86.85% במחיר במהלך השנה האחרונה ותשואה מרשימה של 68.15% בשלושת החודשים האחרונים. זה מתיישר עם הסנטימנט החיובי סביב תוצאות מחקר THRIVE-1 והציפייה לנתוני THRIVE-2.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב כי Viridian עדיין אינה רווחית, עם יחס P/E שלילי של -8.19 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה עקבי עם שלב הפיתוח של החברה וההשקעה הכבדה בניסויים קליניים. טיפ InvestingPro מדגיש כי אנליסטים אינם צופים שהחברה תהיה רווחית השנה, מה שאופייני לחברות ביוטכנולוגיה באמצע ניסויים מכריעים.
בנימה חיובית, טיפ נוסף של InvestingPro חושף כי Viridian מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה, מה שמרמז על יציבות פיננסית בעודה מתקדמת דרך התוכניות הקליניות שלה. מצב מזומנים חזק זה עשוי להיות קריטי לתמיכה במחקר מתמשך ומאמצי מסחור פוטנציאליים עבור Veligrotug ומועמדים אחרים בצנרת.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 13 טיפים נוספים עבור Viridian Therapeutics, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.