ביום שלישי, H.C. Wainwright עדכנה את תחזיתה למניות Ultragenyx Pharma (NASDAQ: RARE), והעלתה את מחיר היעד של המניה ל-95 דולר מ-82 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה. האנליסט של החברה ציין את התוצאות הכספיות המרשימות של החברה לרבעון השלישי, שפורסמו ביום שני, כבסיס להתאמה.
Ultragenyx Pharma הודיעה על עלייה משמעותית של 42.3% בסך ההכנסות לרבעון השלישי של 2024, שהגיעו ל-139.5 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. צמיחת ההכנסות של החברה הונעה בעיקר על ידי מוצר ה-Crysvita שלה, שהניב סך של 97.8 מיליון דולר, כולל 35.6 מיליון דולר ממכירות מוצרים באמריקה הלטינית ובטורקיה, עלייה של 85.4% מהרבעון השלישי של 2023.
גם מוצרים אחרים הראו ביצועים חזקים, כאשר הכנסות Dojolvi עלו ל-21.4 מיליון דולר, צמיחה של 29.1% מהרבעון השלישי של 2023. מכירות Mepsevii זינקו ב-70.7% ל-9.6 מיליון דולר באותה תקופה. יתר על כן, Evkeeza הגיע לשיא של 10.7 מיליון דולר במכירות ברבעון השלישי של 2024, כאשר ההנהלה מייחסת את הזינוק לביקוש מתרחב בשווקים חדשים מחוץ לארה"ב, כולל יפן ומדינות שונות באיחוד האירופי.
במבט קדימה, הנהלת Ultragenyx אישרה את תחזית השנה המלאה ל-2024, וצופה סך הכנסות בין 530 מיליון דולר ל-550 מיליון דולר. הם צופים שהכנסות Crysvita יגיעו לקצה העליון של הטווח שבין 375 מיליון דולר ל-400 מיליון דולר והכנסות Dojolvi יפלו בטווח שבין 75 מיליון דולר ל-80 מיליון דולר.
האנליסט מ-H.C. Wainwright הביע ביטחון במסלול של Ultragenyx, תוך הדגשת המגמה העולה המתמשכת במכירות של כל המוצרים המשווקים וללא סימנים להאטה בטווח הקרוב. עם ירידה בשימוש במזומנים תפעולי משנה לשנה, האנליסט תומך ביעד ההנהלה לרווחיות עד 2026 ומצדיק את העלאת מחיר היעד ל-95 דולר על בסיס עדכונים למודל הפיננסי שלהם.
בחדשות אחרות לאחרונה, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. דיווחה על מספר התפתחויות משמעותיות. מכירות החברה ברבעון השלישי עלו על הציפיות והגיעו ל-139.5 מיליון דולר, כפי שצוין על ידי Leerink Partners. בנוסף, Ultragenyx שומרת על מצב כספי איתן, וסיימה את הרבעון עם 825 מיליון דולר במזומנים, תחליפי מזומן וניירות ערך סחירים.
מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק מעמד של טיפול פורץ דרך לתרופה setrusumab של Ultragenyx, שמטרתה להפחית את הסיכון לשברים בחולים עם osteogenesis imperfecta. מעמד זה הוענק על בסיס תוצאות חיוביות מהחלק של שלב 2 של מחקר Orbit והמחקר המושלם של שלב 2b Asteroid.
אנליסטים מ-Leerink Partners ו-TD Cowen שמרו על תחזיות חיוביות לגבי Ultragenyx, תוך חזרה על דירוגי Outperform ו-Buy בהתאמה. דירוגים אלה נתמכים בתוצאות מבטיחות ממחקר שלב 2 Orbit עבור setrusumab ומחקר שלב Cyprus2+ 1/2/3 של UX701.
Ultragenyx דיווחה גם על תוצאות מעודדות ממחקר שלב Cyprus2+ 1/2/3 של הטיפול הגנטי הניסיוני, UX701, שמטרתו לטפל במחלת וילסון. המחקר הראה שיפורים במטבוליזם של נחושת בקרב מטופלים, כאשר חלקם הפסיקו טיפולים סטנדרטיים.
אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות ששמרו על Ultragenyx במוקד תשומת הלב של משקיעים.
תובנות InvestingPro
הביצועים הכספיים האחרונים של Ultragenyx Pharma מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-27.44% ב-12 החודשים האחרונים, וצמיחה מרשימה של 42.27% ברבעון האחרון, תומכות בביצועי המכירות החזקים שהודגשו במאמר. מסלול צמיחה זה ראוי לציון במיוחד בהתחשב בטיפ של InvestingPro שהמניה נסחרת בדרך כלל עם תנודתיות מחירים נמוכה, מה שמרמז על ביטחון יציב של משקיעים.
למרות מגמות ההכנסות החיוביות, נתוני InvestingPro מגלים כי Ultragenyx אינה רווחית כרגע, עם מרג'ין רווח גולמי שלילי של -37.8% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המציין שאנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה. עם זאת, המסלול של החברה לרווחיות עד 2026, כפי שצוין במאמר, נשאר במוקד תשומת הלב של משקיעים.
המחיר הנוכחי של המניה בסך 52.18 דולר נסחר ב-86.43% מהשיא השנתי שלה, משקף את הסנטימנט החיובי של השוק בעקבות התוצאות החזקות של הרבעון השלישי. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לטיפים נוספים של InvestingPro, עם 7 טיפים נוספים זמינים עבור Ultragenyx Pharma בפלטפורמת InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.