דריכות גבוהה לקראת נאומו של ברננקי זירה מקומית
השוק המקומי סגר את יום המסחר בעליות שערים נאות על רקע הסנטימנט החיובי הסורר בשווקים מעבר לים. מדד ת"א 25 אצליח סוף כל סוף לפרוץ את אזור ההתנגדות המשמעותית הניצבת ב-1240 הנקודות. וסגר את יום המסחר באזור 1244 הנקודות. אם לא יהיו הפתעות היום אחרי נאומו של ברננקי, ניתן לצפות להמשך הראלי עד אזור 1250-1300 הנקודות.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל שבר את אזור 3.80 וסגר מתחת לרמה זו אך לא הצליח לשבור את אזור התחתית האחרונה הניצבת באזור 3.7871. אנו מעריכים כי המשך המסע מטה תלויה בעיקר בנאומו של יו"ר הפד' ברננקי. אם האיש יודיע היום על הרחבה כמותית נוספת, כתחליף לתוכנית הטוויסט אשר מסתיימת בסוף חודש זה, הדולר צפוי להיחלש משמעותית ובהחלט תתכן שבירה של השפל האחרון. שבירה של התחתית תוביל להמשך הצלילה לכיוון אזור 3.75 לפחות. אם יו"ר הפד' ייבחר לשמור על סטטוס קוו בעקבות נתוני התעסוקה המפתיעים שהתפרסמו בשישי האחרון, הדולר צפוי להתחזק מול השקל,
זירה בינ"ל
הסנטימנט החיובי חוזר לשווקים. נראה כי המשקיעים מתמחרים הרחבה של היקף הרכישות במסגרת תוכנית ה-QE3 עליה הוכרז לפני מספר שבועות. על פי התוכנית הפד' אמור לרכוש אג"חים בסכום של כ-40 מיליארד דולר בחודש לתקופה בלתי מוגבלת. ( במהלך ההכרזה על התוכנית ציין ברננקי כי התוכנית תימשך ככל שיידרש, עד שיחול שיפור משמעותי בסקטור התעסוקה). המשקיעים בחרו להתעלם הפעם מהעובדה שעוד פגישה בין הרפובליקנים לדמוקרטים בנושא הצוק הפיסקאלי, הסתיימה ללא תוצאות חיוביות. הצדדים
עדין מבוצרים בעמדתם, בעיקר הנשיא אובמה אשר מסרב בתוקף לבטל את הטבות המס שניתנו בתקופתו של הנשיא בוש, למשכרים מעל 250 אלף דולר בשנה.
בסיכום יום המסחר, המדדים האמריקנים טיפסו ביותר מ-0.5%. מדד הנסד"ק בלט עם זינוק של 1.18% בהובלת מניית אפל אשר זינקה אמש ב-2.18%.
באירופה,המשקיעים שמו מאחוריהם את הטלטלה הפוליטית באיטליה וחזרו במרץ לשווקים. נתוני מקרו מעודדים תורמים את חלקם לעליות הנאות.
סקר הסנטימנט הכלכלי של מכון ZEW הפתיע בגדול את השווקים. הנתון רשם קריאה חיובית של 6.9 נקודות לעומת הצפי לקריאה של 11.4- . מדובר בקריאה חיובית הראשונה אחרי שישה חודשים שבהם נרשמה קריאה שלילית.
בסיכום יום המסחר החגיגי, המדדים באירופה סגרו בעליות שערים נאות. מדד מילאנו התאושש מהנפילה של תחילת השבוע וסגר אמש בעליה של 1.51%.
בזירת המט"ח, השטר הירוק ספג הפסדים כבדים מול מרבית המטבעות בעולם. צמד האירו דולר הצליח לפרוץ את אזור 1.30. הפאונד מעל 1.61 והדולר האוסטרלי נסחר מעל 1.05. אנו מעריכים כי השטר הירוק ימשיך להיחלש, לפחות עד אחרי נאומו של ברננקי אשר יתקיים היום לקראת השעה 19:30.
מה צפוי לנו היום?
יום גורלי לפנינו. באירופה המשקיעים יעקבו בדריכות אחרי פתיחת הועידה של שרי אוצר בבריסל אשר בסיומה צפויה לצאת הודעה על כך שיוון תקבל נתח נוסף מחבילת הסיוע שלה. בפגישה הקודמת הוסכם להעביר ליוונים סכום כולל של 44 מיליארד אירו, 34 מיליארד מתוכם היא צפויה לקבל מחר, ואת ה-10 הנותרים היא אמורה לקבל במהלך הרבעון ה-1 של השנה הבאה, זאת בהתאם להתקדמות שלה בנושא הרפורמות שעליה ליישם כתנאי הכרחי לקבלת הכספים.
בבריטניה המתאוששת, יפורסמו נתוני התעסוקה של חודש נובמבר. הנתונים צפויים להראות נסיגה קלה בסקטור התעסוקה. אם תהייה הפתעה בנתון, ניתן יהיה לצפות להמשך העליות של המטבע המלכותי אל עבר אזור 1.62.
עיקר תשומת הלב של המשקיעים תופנה לכיוונה של ארה"ב לקראת השעה 19:30( שעון ישראל) בשעה 21:15 תתקיים מסיבת עיתונאים שבה יוסבר על הצעדים המוניטאריים שחברי הפד' בחרו לבצע.
כדאי לשים לב כי במהלך השעות הראשונות של המסחר בוול סטריט, יתכנו מימושים היות והמשקיעים לא ירצו להישאר חשופים לקראת נאומו של ברננקי.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS
USD/ILS" title="USD/ILS" width="1136" height="633">
ניתוח כללי
- הצמד לא הצליח לשבור את אזור התחתית האחרונה שנקבעה ב- 3.7870 איך היא עשויה להישבר עד סוף שבוע זה אלא אם ברננקי יאכזב היום את המשקיעים.
- כישלון שבירה של התחתית האחרונה, תוביל למהלך עליות חזרה לכיוון 3.85.
- הממוצעים הקצרים משופעים כלפי מטה.
- ה- CCI בטריטוריה שלילית.
- רק פריצה מעל 3.8650 עשויה להחזיר את השליטה לידי הקונים.
במקרה של שבירת התחתית האחרונה ניתן לשקול פתיחת פוזיציות שורט לכיוון: 3.75, 3.71.
אירו דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="633">
גרף 4 שעות
EUR/USD " title="4H EUR/USD " width="1136" height="633">
ניתוח כללי
- האירו הצליח להתאושש משמעותית אמש וסגר את יום המסחר מעל 1.30. המצב של האירו לא נראה מעודד במיוחד, אחרי שבנה את הפסגה המשולשת סביב אזור 1.3140.
- בגרף 4 שעות ישנו פוטנציאל להיוותרות תבנית ראש וכתפיים. כישלון פריצה מעל 1.3010 עשויה לאשר תרחיש זה.
- מעילה של נר 4 שעות מתחת לממוצע נע 34 העובר ב-1.2975 יהווה איתות דובי שעשוי לקחת אותנו עד לאזור קו הצוואר.
- פריצה מעל 1.3020 תוביל לעליה נוספת לכיוון 1.3140.
- שימו לב לתבנית הCCI היומית: נראה שגם שם נוצרת תבנית ראש וכתפיים. גם בתבנית שתקבלה בגרף 4 שעות נראה כי אנו לקראת מהלך ירידות.
תחזית שלנו לימים הקרובים:
תרחיש שוורי:ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג חדשות בפריצה מעל 1.3020. יעדים: 1.31, 1.3170. תרחיש דובי: בנעילה מתחת לממוצע נע 34 בגרף 4 שעות, ניתן יהיה לשקול פתיחת פוזיציות שורט לכיוון 1.2920, 1.2880.
דולר ין
USD/JPY
USD/JPY" title="USD/JPY" width="1136" height="633">
ניתוח כללי
הצמד בוחן בשעות האחרונות את אזור הגבול העליון של טווח המחירים המצומצם בין 82.80-81.68. פריצה של הטווח תוביל להמשך העליות לכיוון אזור 84.
כישלון פריצה תוביל לירידה, חזרה לכיוון הגבול התחתון של טווח המחירים.
ה-CCI בטריטוריה חיובית, קרוב לספק איתות שוורי נוסף.
הממוצעים הנעים משופעים כלפי מעלה, דבר אשר תומך בהמשך העליות של הצמד.
תחזית לימים הקרובים: ניתן לשקול פתיחת פוזיציות לונג בפריצה מעל טווח המחירים. היעדים שלנו: 84, 85 ין לדולר.