וול סטריט חוזרת לשגרה, הקונים פחות
זירה מקומית – צפי לפתיחה שלילית
הפתיחה השבועית המאכזבת בוול סטריט והנעילה השלילית באירופה, צפויים להכביד על השוק המקומי.
מדד ת"א 25 עלה אמש ב- 0.42% ל-1214 נקודות. אנו מעריכים כי ה"פינג- פונג" בין 1230- 1190, יימשך.
בזירת המט"ח, צמד הדולר שקל אצליח לסגור מעל ממוצע נע 200. נעילה יומית מתחת לממוצע, עשויה להצניח את בצמד לכיוון אזור 3.80.
זירה בינ"ל – הסופה מאחורינו
המסחר בוול סטריט התחדש אמש אחרי יומיים שבהם לא התקיים מסחר בשל סופת "סנדי" אשר גרמה לנזקים כבדים בעיר הגדולה. על פי הערכות, נהרגו בסופה כ-50 בני אדם והנזקים הכספיים צפויים לעבור את ה-20 מיליארד דולר. למרות שהשוק האמריקני חזר לשגרה, עדיין כדאי לזכור כי מיליוני אנשים יהיו מנותקים מחשמל בימים הקרובים והתחבורה הציבורית תהייה מושבתת לפחות עוד 3 ימים.
בתום יום המסחר, המדדים בוול סטריט סגרו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות. המסחר בוול סטריט התנהל על רקע מדד מנהלי הרכש של שיקגו אשר הצביע על כך שחלה התכווצות בסקטור היצור בפעם השנייה ברציפות, ועל רקע שינוי שיטת החישוב של חברת ADP שגרמה לעדכון כלפי מטה נתון חודש ספטמבר מ-162 אלף ל- 88200 משרות שנוספו לסקטור הפרטי.
באירופה, המדדים המובילים סיימו את יום המסחר ההפכפך בירידות שערים. בתחילת יום המסחר המדדים נסחרו בטריטוריה שוורית אך לאחר פרסום דוח התעסוקה המשוקלל של גוש האירו, המגמה התחילה לשנות כיוון. שיעור האבטלה בגוש האירו זינק לרמת חסרת
תקדים של 11.6%. נתון חודש קודם עודכן כלפי מעלה ב-0.1% ל-11.5%. מבחינה מספרית: יותר מ-25 מיליון אירופאים מחוסרי עבודה. ספרד בין המובילים עם שיעור של 25.1% מובטלים.
המכירות הקמעוניות זינקו שם ב-1.5%. מדובר בנתון הטוב ביותר ב-4 חודשים האחרונים.
מה צפוי לנו בהמשך השבוע?
נתוני התעסוקה של חודש אוקטובר בארה"ב יהיו במרכז. אחרי ששיעור האבטלה ירד מתחת ל-8% לראשונה מאז שהנשיא אובמה נכנס לתפקיד, יהיה מעניין לראות האם מגמת השיפור תימשך או שמה היה מדובר בשיפור נקודתי בלבד?. על פי התחזיות, שיעור האבטלה צפוי לעלות ב-0.1% ל-7.9%. מספר המועסקים ללא המגזר החקלאי צפוי להצביע על כך שהמשק האמריקני הצליח לייצר 123 אלף משרות.
בקנדה גם כן מתפרסמים נתוני התעסוקה של חודש אוקטובר. סקטור התעסוקה הקנדי מפגין עוצמה בחודשיים האחרונים. בחודש הקודם, נוספו למשק כ-52100 משרות והחודש צפויות להתווסף כ-7800 משרות. שיעור האבטלה צפוי לרדת ב-0.1% ל-7.3%. בשבוע קודם, הנגיד הקנדי רמז על אפשרות להעלאת ריבית בעתיד. נתונים חיוביים עשויים להוביל להעלאה כזו עוד השנה.
אמון הצרכנים בארה"ב צפוי לרשום קריאה של 72.4% - הגבוהה ביותר מאז חודש מרץ 2008. נתון מעודד ייתן דחיפה נוספת לשווקים.
מדד מנהלי הרכש של סקטור היצור בארה"ב אשר יפורסם היום, צפוי להצביע על התרחבות של הסקטור. האנליסטים מצפים לקריאה של 51.1 נקודות לעומת 51.5 נקודות שנרשמו בחודש קודם.
מעבר ליומן המקרו העמוס, המשקיעים יעקבו אחרי ההתפתחויות באירופה בכלל וביוון בפרט. המשא ומתן בין נציגי הטרויקה לממשלת יוון, נמשכים. אם הצדדים לא יגיעו להבנות עד ה-16 לנובמבר, יוון תיאלץ להכריז על חדלות פירעון, לכן אחרי שסנדי חלפה, הפוקוס יחזור לאירופה.
ניתוח טכני
דולר שקל
USD/ILS 
USD/ILS " title="USD/ILS " width="1136" height="531">
ניתוח כללי
- הצמד ניסה לבחון אמש את אזור ממוצע נע 200.
- כל עוד הצמד נסחר מעל 3.86, הפוטנציאל השוורי עדיין קיים. המשקיעים לוטשים עיניים לכיוון הרמה הפסיכולוגית של 4 שקלים לדולר.
- נעילה יומית מתחת לממוצע נע 200 = חיסול פוזיציות לונג.
- מתנד ה-CCI מתחיל להתקפל כלפי מטה.
תחזית שלנו לימים הקרובים: החזקת פוזיציות לונג בהתאם למה שנכתב בסקירה השבועית שלנו. היעד הראשון שלנו לשבוע זה הושג ( 3.90) היעד הבא שלנו הינו: 3.95.
תרחיש דובי: בשבירה של ממוצע נע 200, ניתן יהיה לתזמן כניסות לשורט לכיוון היעדים: 3.83, 3.79
אירו- דולר
EUR/USD
EUR/USD" title="EUR/USD" width="1136" height="531">
ניתוח כללי
- ניתן לראות כי הצמד נסחר בתוך תבנית יתד עולה.
- יתכן כי הצמד ינסה להמשיך את מסעו מעלה לכיוון אזור הגבול העליון של התבנית.
- שבירה של התבנית תוביל למהלך ירידות אל עבר אזור ממוצע נע 200.
- ה- CCI חזר לטריטוריה החיובית וקרוב לספק איתות שוורי.
תחזית שלנו לימים הקרובים: נראה כי הקונים עדיין נחושים לשמור על פוזיציות הלונג שלהם. מהלך העליות תקין כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. יעדים שלנו למהלך עליות אפשרי: 1.30 ( הושג אמש) , 1.31.
דולר – ין
USD/JPY
USD/JPY" title="USD/JPY" width="1136" height="531">
ניתוח כללי
- הצמד ביצע תיקון קל ונראה שהוא מוכן לצאת לדרך עם גל עליות נוסף. פריצה של אזור השיא האחרון אשר נקבע ב-80.36 ין לדולר עשויה להוביל להמשך העליות אל עבר אזור 81 ין לדולר.
- שימו לב לממוצע נע 200 העובר באזור 79.05. רק נעילה יומית מתחת לממוצע תבטל את התרחיש השוורי שלנו.
- ממוצעים קצרים: הצמד ביצע תיקון עד אזור הממוצעים. כעת מאותתים על המשך העליות.
- ה-CCI יצא מאזור קניות יתר קיצוני ומאותת על אפשרות לחידוש גל העליות.
תחזית שלנו לימים הקרובים: ניתן לשקול החזקת פוזיציות לונג כל עוד הצמד נסחר מעל ממוצע נע 200. יעדים שלנו: 80.30, 81