מחירי הנפט צפים מעל 100 דולר לחבית בעוד מלחמת איראן נמשכת
- האופטימיות בתחילת השבוע דעכה במהירות כאשר הסכסוך עם איראן המשיך להסלים
- משקיעים עשויים להידרש למקם את התיקים לתקופה ארוכה יותר של תנודתיות בשוק
- אילו מניות דיבידנד הגנתיות מציעות יציבות במהומה הנוכחית?
לאחר אופטימיות חזקה מוקדם יותר השבוע, סנטימנט השוק הפך שוב לזהיר. מחירי הנפט רשמו את הירידה היומית הגדולה ביותר אי פעם ב-9 במרץ, כשירדו כ-32% מהשיא לשפל באותו יום.
חלק מהירידה המוקדמת הזו הגיע לאחר שדונלד טראמפ אמר שהסכסוך עם איראן יסתיים במהירות. הצהרה זו עזרה לדחוף את מחירי הנפט כלפי מטה ביום שני.
עם זאת, כאשר הסכסוך נמשך, השווקים מתחילים לפקפק בכך שפתרון מהיר יתרחש.
כתוצאה מכך, מחירי הנפט עלו שוב בחדות. WTI crude, שירד ל-$76.73 לחבית ביום שלישי, טיפס ליותר מ-$95 עד בוקר יום שישי, עלייה של כ-24.5%. Brent crude גם נע גבוה יותר והגיע לרמה החשובה של $100.
התפתחויות אחרונות בסכסוך הוסיפו לחששות בשווקי האנרגיה.
דיווחים תקשורתיים אמרו ששתי מכליות נפט בינלאומיות הותקפו בצפון המפרץ הפרסי, ליד עיראק וכווית. Bloomberg גם דיווח שעומאן פינתה את כל הספינות ממסוף נפט מרכזי במינה אל פאהל כאמצע זהירות לאחר מספר התקפות על כלי שיט באזור.
סין גם נקטה צעדים כדי להגן על אספקת הדלק המקומית שלה. המדינה אסרה על יצוא של דלק מזוקק במרץ כדי להימנע ממחסור אפשרי אם הסכסוך עם איראן ישבש את זרימת האנרגיה.
התפתחויות אלה מצביעות על כך שההפרעות הקשורות לסכסוך עם איראן מתפשטות מעבר למיצר הורמוז. המלחמה נכנסה ליומה השלושה עשר ביום חמישי, מה שמוסיף לחששות בשוק הגלובלי.
על רקע זה, מדדי המניות האמריקאים, שנסגרו ללא שינוי ביום רביעי, צפויים להיפתח בירידה חדה ביום חמישי. משקיעים עשויים להידרש להתכונן לתקופה של תנודתיות שעשויה להימשך זמן רב יותר מהצפוי בתחילה.
בתקופות של אי ודאות בשוק, לעתים קרובות עוזר להתמקד באסטרטגיות השקעה הגנתיות יותר. גישה נפוצה אחת היא לתת משקל רב יותר למניות משלמות דיבידנד. חברות אלה מספקות הכנסה קבועה ללא קשר לתנועות השוק לטווח קצר ויכולות להציע יציבות רבה יותר בתקופות של סערה.
ראשית, חברות שמשלמות דיבידנד הן בדרך כלל רווחיות. דיבידנדים מגיעים מרווחי החברה ומשותפים עם בעלי מניה. רבות מהחברות הללו פועלות במגזרים הגנתיים.
המשקיעים שלהן גם נוטים לחשוב לטווח ארוך. בגלל זה, מניות דיבידנד לעתים קרובות פחות מושפעות מפאניקה בשוק לטווח קצר.
למרות זאת, משקיעים עדיין צריכים לבחור מניות דיבידנד בזהירות.
כיצד לבחור את מניות הדיבידנד הנכונות
משקיעים רבים מתמקדים בעיקר בתשואת דיבידנד. מדד זה מראה כמה הכנסה מנית משלמת מדי שנה בהשוואה למחיר המנית שלה. לדוגמה, אם תשקיעו $100 במנית עם תשואת דיבידנד של 5%, תקבלו כ-$5 בדיבידנדים מדי שנה.
תשואת דיבידנד היא אפוא מדד חשוב. עם זאת, היא לעולם לא צריכה להיות הגורם היחיד שמשקיעים שוקלים. גם אלמנטים אחרים חשובים בעת הערכת מניות דיבידנד, כולל:
- מספר השנים שהחברה שילמה דיבידנדים. חברות עם היסטוריה ארוכה של תשלומי דיבידנד נוטות פחות להפסיק.
- צמיחת דיבידנד במהלך שלוש וחמש השנים האחרונות. זה עוזר להראות האם החברה מגדילה באופן קבוע את תשלומי הדיבידנד שלה לאורך זמן.
- יחס תשלום מראה את חלק הרווחים שחברה משלמת כדיבידנדים. יחס גבוה יותר אומר שלחברה יש פחות מקום להגדיל תשלומי דיבידנד עתידיים.
- לבסוף, משקיעים צריכים גם להימנע ממניות דיבידנד שנראות מוערכות ביתר, מכיוון שהן נושאות סיכון גבוה יותר לירידת מחיר.
כדי ליישם את העקרונות הללו, השתמשנו בסורק המניות של Investing.com והרצנו את החיפוש הבא עבור חברות הרשומות בשוק האמריקאי.
- שווי שוק גדול מ-$500 מיליון.
- תשואת דיבידנד גדולה מ-5%.
- דיבידנדים שולמו במשך יותר מ-10 שנים.
- דיבידנדים גדלים במשך 3 ו-5 שנים.
- יחס תשלום מתחת ל-70%.
- פוטנציאל עלייה של יותר מ-20% על פי InvestingPro Fair Value (סיכום של מודלים של הערכת שווי).
מחקר זה אפשר לנו לזהות 9 הזדמנויות:
- האם אתם מנויים ל-InvestingPro עם תוכנית Pro+? לחצו כאן כדי לגשת לחיפוש השמור הזה בסורק
- האם אתם מנויים לתוכנית Pro ורוצים לשדרג ל-Pro+? לחצו כאן לשדרוג!
הערה: תשואת הדיבידנד על מניות אלה נעה בין 5% ל-10.8%, וחלקן משלמות דיבידנדים במשך יותר מחמישה עשורים. הן גם מוערכות בחסר כרגע ב-24.8% עד 53.3% על בסיס הערכות Fair Value של InvestingPro. לבסוף, ישנן דרכים רבות אחרות למצוא מניות דיבידנד חזקות. אפשרות אחת היא להשתמש בחיפושים מוגדרים מראש, המאפשרים למשקיעים לסנן מניות העומדות בקריטריונים ספציפיים בלחיצה אחת.
ישנם שמונה חיפושים מוגדרים מראש המתמקדים במניות דיבידנד:
שימו לב: חלק מהחיפושים שמורים למנויי InvestingPro עם תוכנית PRO+.
להלן הדרכים המרכזיות שבהן מינוי InvestingPro יכול לשפר את ביצועי ההשקעה שלכם בשוק המניות:
- ProPicks AI: בחירות מניות מנוהלות על ידי בינה מלאכותית מדי חודש, עם מספר בחירות שכבר המריאו החודש ובטווח הארוך.
- Warren AI: כלי הבינה המלאכותית של Investing.com מספק תובנות שוק בזמן אמת, ניתוח תרשימים מתקדם ונתוני מסחר מותאמים אישית כדי לעזור לסוחרים לקבל החלטות מהירות מבוססות נתונים.
- Fair Value: תכונה זו מצרפת 17 מודלים של הערכת שווי ברמה מוסדית כדי לחתוך את הרעש ולהראות לכם אילו מניות מוערכות יתר על המידה, מוערכות בחסר או במחיר הוגן.
- יותר מ-1,200 מדדים פיננסיים בהישג יד: מיחסי חוב ורווחיות ועד לתיקוני רווחי אנליסטים, יהיה לכם כל מה שמשקיעים מקצועיים משתמשים בו כדי לנתח מניות בלוח מחוונים אחד נקי.
- חדשות ותובנות שוק ברמה מוסדית: הישארו לפני תנועות השוק עם כותרות בלעדיות וניתוח מבוסס נתונים.
- חוויית מחקר ללא הסחות דעת: בלי חלונות קופצים. בלי עומס. בלי פרסומות. רק כלים יעילים שנבנו לקבלת החלטות חכמות.
עדיין לא חבר Pro?
כבר משתמש InvestingPro? אז קפצו ישר לרשימת הבחירות כאן.
כתב ויתור: מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד. הוא אינו נועד לעודד רכישת נכסים בשום צורה, ואינו מהווה שידול, הצעה, המלצה או הצעת החלטה להשקיע. ברצוני להזכיר לכם שכל הנכסים מוערכים ממספר נקודות מבט והם בעלי סיכון גבוה, ולכן כל החלטת השקעה והסיכון הקשור אליה שייכים למשקיע. אנחנו גם לא מספקים שירותי ייעוץ השקעות כלשהם.