טסלה, קאל-מיין פודס: מניות שכדאי למכור או לקנות בשבוע האחרון של 2022

• שבוע המסחר האחרון של 2022 צפוי להיות שקט.
• מניית קאל-מיין פודס מקבלת המלצת קנייה אחרי דוחות חזקים.
• מניות טסלה צפויות להעמיק את ההפסדים על רקע חדשות רעות נוספות.

המניות בוול סטריט זינקו בסיום המסחר ביום שישי, אבל המדדים העיקריים סיימו את השבוע בירידות כאשר המשקיעים שקלו את נתוני האינפלציה האחרונים מול העלאת הריבית המתמשכת של הפדרל ריזרב ואת הפחד ממיתון.

בסיכום שבועי, מדד S&P 500 והמדד עתיר הטכנולוגיה Nasdaq Composite ירדו ב-0.2% ו-1.9% בהתאמה ורשמו שבוע שני ברציפות של הפסדים. ה-blu-chip Dow Jones Industrial Average הפגין את הביצועים הטובים ביותר, ורשם עלייה של 0.9% כשהוא מסכם שבוע ראשון של עליות בשלושת השבועות האחרונים.

מדדי המניות העיקריים בארהב

שבוע המסחר החלקי שלפנינו, בגלל חופשות החגים, צפוי להיות שקט יחסית ללא נתונים כלכליים משמעותיים, נאומים של הפדרל ריזרב או דוחות רבעוניים בולטים על סדר היום, ובסיומו תגיע לסיומה שנת 2022. נזכיר כי שוקי המניות בארה"ב יהיו סגורים ביום שני לציון חג המולד.

לא משנה לאיזה כיוון הולך השוק, במאמר זה נדגיש מניה אחת שסביר להניח שתהיה מבוקשת ואחרת שיכולה לראות עוד ירידות.

נציין עם זאת, מסגרת הזמן שלנו היא רק לשבוע הקרוב.

| מניה אחת לקנייה: קאל-מיין פודס

לאחר שנסגרה בשיא חדש ביום שישי, אני מצפה שמניית קאל-מיין פודס (NASDAQ:CALM) ימשיכו לעלות גם בשבוע הקרוב, מכיוון שיצרנית ומפיצת הביצים הטריות המשגשגות צפויה לספק תוצאות חזקות בשורת הרווח ובשורת המכירות כאשר תפרסם את התוצאות הכספיות העדכניות שלה ביום רביעי, 28 בדצמבר.

בהתאם למהלכים בשוק האופציות, הסוחרים מתמחרים תנודה משמעותית של 8% לשני הכיוונים עבור מניית CALM בעקבות פרסום הדוחות.

סקר InvestingPro+ של צפי האנליסטים מגלה אופטימיות גוברת לקראת פרסום הדוח, כאשר מרבית האנליסטים העלו את הערכות הרווח למניה של החברה בכמעט 900% ב-90 הימים האחרונים.

שינוי מחיר המניה אחרי הדוחות

מקור: Investing.com

על פי הערכות הקונצנזוס, ההחברה שבסיסה בג'קסון, מיסיסיפי, ספקית הביצים הגדולה בארה"ב, המספקת כרבע מצריכת הביצים המקומית, תרשום רווח של 4.18 דולר למניה ברבעון השני הפיסקאלי שלה, עלייה של 20,800% לעומת רווח של 0.02 דולר בלבד למניה ברבעון המקביל לפני שנה.

גם צמיחת ההכנסות צפויה להאיץ זה הרבעון השישי ברציפות, כאשר אנליסטים צופים זינוק של 104.1% בחישוב שנתי ל-797.8 מיליון דולר, בעיקר הודות לעלייה במחירי הביצים, שעלו ב-266% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021.

אם הערכות אלה יתגשמו, יהיו אלה תוצאות הרווח והמכירות הרבעוניות הגבוהות ביותר של החברה מאז הרבעון השני של 2013, כשהיא נהנית משילוב מגמות של ביקוש צרכני חיובי ותמחור חזק.

במבט קדימה, אני מאמין שההנהלה של קאל-מיין פודס תספק תחזית אופטימית שכן החברה נשארת במצב טוב להמשך העליות, על רקע סביבת המאקרו הקשה, העלאות הריבית, האינפלציה המוגברת וההאטה בצמיחה הכלכלית.

ניתוח טכני למניית קאל-מיין פודס

מקור: Investing.com

מניית CALM, שנסחרה השנה בעליות, בניגוד למגמה הכללית בשוק, עלתה למחיר של 64.78 דולר למניה ביום שישי לפני שסגרה במחיר של 64.63 דולר. מתחילת 2022 זינקה המניה 74.7%, הרבה מעבר לעליות שרשמו מתחרותיה Archer-Daniels-Midland (סימול:ADM) (+40%), טייסון פודס (סימול:TSN) (-29.6%), Bunge (NYSE:BG) (+6%), Pilgrims Pride (NASDAQ:PPC) (-15.6%), ו-Vital חוות (NASDAQ:VITL) (-14.3%) באותה תקופה.

ברמות הנוכחיות של המניה היא משקפת לקל-מיין שווי שוק של 3.2 מיליארד דולר.

| מניה אחת למכור: טסלה

אחרי שהמניה סיכמה שבוע שלישי ברציפות של ירידות, אני צופה שמניית טסלה (NASDAQ:TSLA) תעמיק את מגמת הירידה שלה ותגיע לשפל חדש של 52 שבועות בימים הקרובים, כאשר המשקיעים מגיבים באופן שלילי יותר לבעיות שפוקדות את יצרנית הרכבים החשמליים בהנהגת אילון מאסק.

מניית ענקית כלי הרכב החשמליים צנחה ב-36.8% עד כה בחודש דצמבר, במה שהיה החודש הגרוע ביותר שלה אי פעם, בגלל החשש הגובר ממידת המעורבות של המנכ"ל מאסק ברשת החברתית טוויטר, כמו גם דאגה גוברת מהיחלשות הביקוש למכוניות החשמליות שלה.

הסנטימנט על TSLA ספג מכה נוספת כאשר אילון מאסק מכר מניות שהיו ברשותו בהיקף של כמעט 40 מיליארד דולר במהלך השנה והמשקיעים חוששים שהוא מתכוון להמשיך למכור עוד מניות כדי לטפל בטוויטר אחרי שרכש את רשת המדיה החברתית ב-44 מיליארד דולר.

ניתוח טכני למניית טסלה

מקור: Investing.com

הסבב האחרון של חדשות רעות הגיע לאחר שטסלה השעתה את הייצור במפעל שלה בשנחאי ביום שבת, והשביתה את רוב העבודה במפעל עד ל-1 בינואר, 2023.

החברה לא ציינה סיבה ספציפית להפסקת הייצור עד סוף השנה, אך היא מגיעה כאשר סין נמצאת בתוך גל גובר של התפרצויות קורונה אחרי שהממשל הקל על המגבלות והסגרים בתחילת דצמבר. 

למרות ההכרזות האחרונות על הורדת המחירים ב-צפון אמריקה ותמריצים שונים לסוף שנה ללקוחות באירופה ובסין, יצרנית הרכב נאבקת עם חששות ביקוש ורמות מלאי גבוהות בתוך הסביבה הנוכחית.

מניית טסלה ירדה ביום שישי וסגרה במחיר של 123.15 דולר, הרמה הנמוכה ביותר של המניה מאז ספטמבר 2020. זה היה היום השישי ברציפות של ירידות במניה, והיווה את רצף ההפסדים הארוך ביותר של טסלה מאז מרץ 2020.

טסלה ירדה ב-65% מתחילת השנה עד היום, מה שהופך אותה לאחת המניות עם הביצועים הגרועים ביותר של 2022. אפילו יותר מדאיג, המניות נסוגו כעת ביותר מ-70% מאז שהגיעו לשיא של 414.50 דולר בנובמבר 2021.

שווי השוק של טסלה עומד כיום על 388.9 מיליארד דולר, לעומת 1.23 טריליון דולר בשיאה.

ממוצעים נעים למניית טסלה

מקור: Investing.com

מנקודת מבט טכנית, מניית טסלה לא הראתה סימנים לתחתית, שכן המניות נשארות הרבה מתחת לממוצעים הנעים של 50 יום, 100 ימים ו-200 יום. זה בדרך כלל מסמן את המשך המכירות בטווח הקרוב.

גילוי נאות: אני בפוזיציית שורט על מדדי S&P 500 ו-Nasdaq 100 דרך ה-ProShares Short S&P 500 ETF (סימול:SH) ו-ProShares Short QQQ ETF (NYSE:{{38262|PSQ} }) בעת כתיבת סקירה זו.

אני מחזיק זמן רב בקרנות הסל Energy Select Sector SPDR ETF (סימול:XLE) ו-Health Care Select Sector SPDR ETF (סימול:XLV).

הדעות המובאות במאמר זה הן דעותיו של המחבר בלבד ואין לראות בהן ייעוץ השקעות.