מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו גישה לכלים מתקדמים עם +InvestingPro נסו תחילה בחינם

מאמצים את אסטרטגיית השוק של וורן באפט? 2 קרנות סל שיכולות לסייע בכך

מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)קרנות סל17.08.2021 09:28
il.investing.com/analysis/article-200432621
מאמצים את אסטרטגיית השוק של וורן באפט? 2 קרנות סל שיכולות לסייע בכך
מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)   |  17.08.2021 09:28
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

וורן באפט, ה"אורקל" הנערץ מאומהה, שהקים את ברקשייר האת'וויי (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), וכיום מכהן בתור יו"ר ומנכ"ל החברה, הוא אחד המשקיעים הבולטים ביותר המתמקדים במניות ערך לטווח הארוך. השקפותיו של באפט, על הכלכלה והשווקים, שאותן הוא מביע במכתביו הקבועים לבעלי המניות, כמו גם השקעותיו לטווח הארוך, בדרך כלל נותנות הרשאה להמוני משקיעים קמעוניים.

מאז סוף שנות ה-50 של המאה ה-20, באפט וצ'ארלי מנגר, שותפו הוותיק, הפכו את ברקשייר האת'וויי מקבוצת טקסטיל במצוקה לקונגלומרט. למעשה, המחיר של מניית BRK.A, שננעלה ב-13 באוגוסט בשער של 433,124.00 דולר (זו אינה טעות דפוס), הוא כעת הגבוה ביותר של כל חברה בהיסטוריה. שווי השוק שלה גדול מ-654 מיליארד דולר.

BRK.A ממוצע שבועי ל-12 חודשים
BRK.A ממוצע שבועי ל-12 חודשים

ב-7 באוגוסט, ברקשייר האת'וויי פרסמה את הנתונים לרבעון השני. הרווח התפעולי עלה 21% בהשוואה של שנה מול שנה, ל-6.69 מיליארד דולר. ההחזקות שלה בעסקי אנרגיה וברכבות הרוויחו מהשיפור במציאות הכלכלית ומפתיחת המשק מחדש.

הקבוצה קנתה בחזרה ממניותיה בשווי 6.0 מיליארד דולר בערך. לפיכך, עד כה נרכשו מניות בחזרה ב-12.6 מיליארד דולר בתקופה של שישה חודשים.

כפי שהרבה מהקוראים שלנו יודעים, ברקשייר האת'וויי מחזיקה בעסקים רבים, ביניהם Geico, חברת הרכבות BNSF ו-See's Candies. בנוסף, יש לה השקעות משמעותיות במגוון חברות שנסחרות בבורסה, הפועלות בעיקר בשלושה מגזרים:

  • • בנקים, ביטוח ופיננסים (בשווי הוגן מצרפי של 66,479 מיליארד דולר);
  • • מוצרי צריכה (בשווי הוגן מצרפי של 146,330 מיליארד דולר);
  • • מסחר, תעשייה ועוד (בשווי הוגן מצרפי של 68,361 מיליארד דולר).

לפי המסמכים העדכניים שהוגשו לרשות ניירות ערך של ארה"ב (SEC), בסוף יוני, "כ-69% מהשווי ההוגן המצרפי התרכזו בארבע חברות", והן:

  • אמריקן אקספרס (NYSE:AXP) –‏ 25.1 מיליארד דולר;
  • אפל (NASDAQ:AAPL) –‏ 124.3 מיליארד דולר
  • בנק אוף אמריקה (NYSE:BAC) –‏ 42.6 מיליארד דולר
  • קוקה-קולה (NYSE:KO) – 21.6 מיליארד דולר.

עוד שמות שבהם ברקשייר האת'וויי משקיעה כיום: AbbVie‏ (NYSE:ABBV), אמזון (NASDAQ:AMZN), בנק אוף ניו יורק מלון (NYSE:BK), בריסטול מאיירס סקוויב (NYSE:BMY)‏, DaVita‏ (NYSE:DVA), ג'נרל מוטורס (NYSE:GM), קרוגר (NYSE:KR)‏, Marsh & McLennan‏ (NYSE:MMC), מאסטרקארד (NYSE:MA), טבע (NYSE:TEVA) ו-Verisign‏ (NASDAQ:VRSN).

ברקשייר האת'וויי משקיעה גם בקרן הסל SPDR S&P 500 ETF Trust‏ (NYSE:SPY), שמחקה את מדד S&P 500. מדובר בקרן סל (ETF) שלדעתו של באפט, כדאי לכלול ברוב תיקי ההשקעות הקמעוניים.

SPY, שהיא קרן הסל הראשונה שנרשמה בארה"ב, התחילה להיסחר בינואר 1993. הקרן מחזיקה בחברות מכל 11 המגזרים לפי סיווג GICS.

אפל, מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), אמזון, פייסבוק (NASDAQ:FB), ואלפאבית (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) מובילות את הרשימה. 10 המניות המובילות תופסות 28% מהנכסים נטו, ששוויים 388.3 מיליארד דולר. עד כה השנה, SPY עלתה 32.4%, והגיעה לשיא של כל הזמנים ב-13 באוגוסט.

ועם המידע הזה, הנה עוד קרן סל שעשויה לעניין את חסידי באפט.

Financial Select Sector SPDR Fund

• מחיר נוכחי: 38.58 דולר

• טווח 52 שבועות: 22.94-38.95 דולר

• תשואת דיבידנד: 1.50%

• יחס הוצאות: 0.12% לשנה

הקרן Financial Select Sector SPDR®‎‏ (NYSE:XLF) נותנת חשיפה לחברות לשירותים פיננסיים, ביניהן בנקים, חברות לניהול נכסים, חברות ביטוח, חברות ברוקר וקרנות נדל"ן (ריט). מאז היווסדה בדצמבר 1998, היקף הנכסים נטו הגיע ל-42.6 מיליארד דולר.

XLF שבועי
XLF שבועי


קרן הסל XLF, שמחזיקה ב-65 חברות, מחקה את המדד Financial Select Sector.

קרוב ל-55% מסך הנכסים מוחזקים בעשר המניות המובילות. בין החברות הגדולות ביותר ברשימה: ברקשייר האת'וויי סדרה ב', ג'יי.פי מורגן אנד צ'ייס (NYSE:JPM), בנק אוף אמריקה, ולס פארגו (NYSE:WFC), מורגן סטנלי (NYSE:MS) וסיטיגרופ (NYSE:C).

במבט מקרוב, בנוסף על ברקשייר האת'וויי, הקרן מחזיקה עוד כמה חברות שבאפט אוהב. כמו כן, משום ש-12.70% מ-XLF מוחזקים ב-BRK.A, קנייה של XLF תיתן חשיפה עקיפה למניות שהקונגלומרט מחזיק.

מתחילת השנה, XLF עלתה כ-30.9%, וכמו SPY, גם היא הגיעה ב-13 באוגוסט לשיא של כל הזמנים. כלומר, המגזר הפיננסי זכה לביצועים הטובים ביותר בשנת 2021. חברות הפיננסים הרוויחו מההתאוששות הכלכלית בחודשים האחרונים.

לאור העלייה במחירי המניות של הרבה חברות ב-XLF, אפשר לצפות למימושי רווחים בטווח הקצר. הקוראים שמתעניינים ימצאו ערך טוב יותר בטווח המחירים 35-37 דולר.

מאמצים את אסטרטגיית השוק של וורן באפט? 2 קרנות סל שיכולות לסייע בכך
 

מאמרים נוספים

מאמצים את אסטרטגיית השוק של וורן באפט? 2 קרנות סל שיכולות לסייע בכך

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

 

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

 

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

 

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

 

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל