מבזקי חדשות
סגירה
Investing Pro 0
קבלו גישה לכלים מתקדמים עם +InvestingPro נסו תחילה בחינם

דואגים מפני עליית האינפלציה? 2 קרנות סל שעשויות להגן על המשקיעים

מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)קרנות סל20.05.2021 20:45
il.investing.com/analysis/article-200431993
דואגים מפני עליית האינפלציה? 2 קרנות סל שעשויות להגן על המשקיעים
מאת Investing.com (טזג'ן ג'קג'ל/Investing.com)   |  20.05.2021 20:45
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 

החשש מפני אינפלציה גובר והולך בוול סטריט. תשואת איגרות חוב האוצר ל-10 שנים של ארה"ב היא 1.64%, ותשואות האג"ח נמצאות בעלייה. לפני שנה, התשואה עליהן, שמשמשת מדד ייחוס, הייתה כ-0.7% בלבד.

אג
אג

המשקיעים בארה"ב מתייחסים יותר ויותר למדד המחירים לצרכן, שמודד את רמת האינפלציה הרשמית. בחודש אפריל, המחירים זינקו 4.2% בהשוואה של שנה מול שנה, "העלייה הכי גדולה ל-12 חודשים מאז עלייה של 4.9% לתקופה שהסתיימה בספטמבר 2008."

גם מחירי הסחורות עולים. בשבועות האחרונים, סחורות רבות, ובהן נפט ברנט גולמי, תירס, נחושת, פולי סויה ואורניום, הגיעו לשיאים של כל הזמנים או לפחות של כמה שנים.

המהלכים החזקים במחירי הסחורות מספרים לנו שהביקוש העולמי חזק יחסית להיצע העולמי. בינתיים, אחרי חודשים של תשואות פושרות, גם הזהב והכסף נמצאים בעלייה. באופן כללי, מצב הסחורות מאותת על אפשרות של אינפלציה גבוהה יותר באופק.

לאור התרחיש הזה, שוקי המניות בדרך כלל מגיבים בבהלה, כשהאנליסטים דנים בשאלה אם הפדרל ריזרב עשוי להתחיל בהעלאת שיעורי הריבית מוקדם מהצפוי. בשלב הזה, הפדרל ריזרב עדיין שומר על עמדה יונית, עם יעד של 2% לצמיחת אינפלציה שנתית בממוצע. אבל המשקיעים חוששים לגלות כמה זמן זה יימשך.

באחרונה סיקרנו כמה קבוצות נכסים וקרנות סל (ETF) שעשויות להתאים לתיקי השקעות בתקופות אינפלציה. כעת נציג שתי קרנות סל נוספות, שעשויות לעניין את המשקיעים.

1. Global X Silver Miners ETF

מחיר נוכחי: 48.20 דולר

טווח 52 שבועות: 31.94-52.87 דולר

תשואת דיבידנד: 1.82%

יחס הוצאות: 0.65% בשנה

הקרן Global X Silver Miners‏ (NYSE:SIL) משקיעה בחברות לכריית כסף. המסחר בקרן התחיל באפריל 2010, ושווי הנכסים בניהולה הוא 1.37 מיליארד דולר.

SIL שבועי
SIL שבועי

קרן הסל SIL, שמחקה את המדד Solactive Global Silver Miners Total Return, מחזיקה ב-41 חברות. כמעט 58% מחברות הכרייה יושבות בקנדה, ואחריה רוסיה (12.1%), ארה"ב (10.5%) וקוריאה הדרומית (6.4%).

שלוש החברות הגדולות המוחזקות בקרן הן Wheaton Precious Metals‏ (NYSE:WPM)‏, Polymetal International‏ (OTC:POYYF) ו-Pan American Silver‏ (NASDAQ:PAAS), המהוות כ-45% מהקרן. לאחרונה, סיקרנו את Polymetal International בפירוט.

השווקים בדרך כלל מתייחסים למתכות היקרות, כמו זהב וכסף, בתור גידור מפני אינפלציה. SIL עשויה להיחשב כהימור ממונף על מחיר הכסף. כשמחיר המתכות עולה, שולי הרווח של חברות הכרייה משתפרים בדרך כלל, והרווחים עולים.

לכן, מניות כרייה נוטות לתגובת יתר למהלכים במחירי המתכת, גם בעלייה וגם בירידה. בדרך כלל, כך גם עם חברות כריית הזהב. במילים אחרות, המחירים של מניות הכרייה יכולים לשנות כיוון מהר.

עד כה השנה, עלתה קרן SIL כ-4%. ואולם חשוב לציין כי מאז מרץ שעבר, הקרן נתנה תשואה של יותר מ-25%. אנו ממליצים לקנות את הקרן כשהיא בירידות.

2. IQ Real Return ETF

מחיר נוכחי: 27.31 דולר

טווח 52 שבועות: 26.78-27.85 דולר

תשואת דיבידנד: 0.98%

יחס הוצאות: 0.42% לשנה

הקרן IQ Real Return‏ (NYSE:CPI) שואפת לתת למשקיעים תשואה ריאלית, או תשואה הגבוהה משיעור האינפלציה, כפי שהיא מתבטאת במדד המחירים לצרכן. הקרן התחילה להיסחר באוקטובר 2009, ומנהלת נכסים נטו בשווי 53.2 מיליון דולר.

CPI שבועי
CPI שבועי

קרן הסל CPI, שמחקה את המדד IQ Real Return, מחזיקה ב-15 חברות, וכולן קרנות אחרות. 10 ההחזקות הגדולות מהוות 95.5% מסך הקרן.

המניה הכי גדולה (24.9%) שייכת ל-IQ Ultra Short Duration ETF‏ (NYSE:ULTR), שמשקיעה באג"ח תאגידיות, בניירות ערך מגובי-נכס ומגובי-משכנתא ובניירות ערך מסחריים. מתחילת השנה, ULTR עלתה כ-0.11%.

הקרנות הבאות אחריה בתור:

iShares Short Treasury Bond ETF‏ (NASDAQ:SHV): ירדה 0.01% מתחילת השנה; היא מהווה 23.2% מהקרן;

SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF‏ (NYSE:BIL): ירדה 0.04% מתחילת השנה, ומהווה 18.9% מהקרן;

Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust‏ (NYSE:FXY): ירדה 5.4% מתחילת השנה, ומהווה 18.9% מהקרן. סיקרנו אותה לאחרונה.

עד כה בשנת 2021, הקרן IQ Real Return עלתה 0.03% (כלומר, כמעט ללא שינוי). נכון לעכשיו, בתור גידור נגד אינפלציה, אנחנו מעדיפים את קרן הסל SIL על פני CPI, שעדיין עשויה להתאים כחנייה זמנית להון.

דואגים מפני עליית האינפלציה? 2 קרנות סל שעשויות להגן על המשקיעים
 

מאמרים נוספים

דואגים מפני עליית האינפלציה? 2 קרנות סל שעשויות להגן על המשקיעים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

 

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

 

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

 

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

 

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
האפליקציות שלנו
הורדהApp store
Investing.com
© 2007-2022 כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
  • הרשמו חינם וקבלו:
  • התראות בזמן אמת
  • אפשרויות תיק השקעות מתקדמות
  • גרפים מותאמים אישית
  • אפליקציה בסנכרון מלא
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל