שוק אגרות החוב של חברות הנדל”ן הפך אתמול לשיחת היום בקרב המשקיעים במסחר בשוק ההון. הסיבה: חברת הנדל”ן אול-ייר החליטה לעצור את התשלומים למחזיקי אגרות החוב.
מדיווח שהעבירה החברה לבורסה עולה, כי ההחלטה התקבלה למרות שהחברה נמצאת ביתרה ויכולה לעמוד בתשלום של 109 מיליון שקל למחזיקי האג”ח סדרה ב’ שאמור להתבצע הבוקר (שני). החברה הודיעה כי שיחת זום עם מחזיקי אגרות החוב תתבצע היום בשעה חמש אחר הצהריים.
היא מסרה כי מדובר ב”עדכון מאת נציגי החברה על מצב עסקיה של החברה לרבות הליכי משא ומתן בהם מצויה החברה, הצגת תזרים מזומנים ועמידתה של החברה בקובננטים. זאת בין היתר על רקע הודעת החברה בדבר החלטת דירקטוריון החברה על עצירה זמנית של התשלומים למחזיקי אגרות החוב ופניית החברה לנאמן אגרות החוב (סדרות ב’, ג’, ד’, ו-ה) של החברה לכינוס אסיפות מחזיקים וצפי לעיכוב בפרסום הדוח העתי ליום 30 בספטמבר 2020
אבל מה שמעניין את המשקיעים, בשורה התחתונה, זאת תשואת האג”ח. בתגובה להודעה, צללו אתמול אגרות החוב של החברה: אג”ח מסדרה ב’ ב-26.7 אחוז, אג"ח ג' ב-16 אחוז, אג”ח ד’ ב-34.3 אחוז, אג”ח ה ב-8.7 אחוז. החברה, אגב, גייסה את היקף החוב הגבוה מבין חברות הנדל”ן מארה”ב שהנפיקו בבורסה בתל אביב. סך הכל עומד על 2.3 מיליארד שקל.
בדיווח של החברה הדגיש הדירקטוריון כי החברה “כשרת פרעון ככל שתמשיך לפעול במהלך העסקים הרגיל ומבלי שהחובותיה יועמדו לפרעון מיידי”. כעת, נותר לבחון כיצד יושפעו בעלי האגרות מהמלך בטווח הארוך.
אם אתם רוצים לקרוא עוד בנושא חדשות שוק ההון, לחצו כאן.