אנוקה, מינסוטה - Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) הודיעה כי בעלי המניות שלה נתנו אור ירוק למכירת The Kinetic Group לחברת Czechoslovak Group a.s. (CSG). האישור ניתן באספה כללית יוצאת מן הכלל בה כ-97.89% מהקולות שהוצבעו היו בעד, המייצגים כ-82.57% מכלל המניות הקיימות.
המכירה, הידועה כעסקת CSG, צפויה להיסגר ב-27 בנובמבר 2024. בעלי המניות של Vista Outdoor יקבלו 25.75 דולר במזומן ומניה אחת של Revelyst תמורת כל מנית סטוק של Vista Outdoor שבבעלותם. Revelyst תתחיל להיסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול "GEAR" לאחר סגירת העסקה.
מייקל קלאהן, יו"ר דירקטוריון Vista Outdoor, הביע שביעות רצון מתמיכת בעלי המניות, אשר לדעתו תמקסם את הערך עבור בעלי המניות ותספק הזדמנויות משמעותיות לעובדים ולמותגי התחמושת המובילים של החברה.
בנוסף, Strategic Value Partners, LLC (SVP) צפויה לרכוש את Revelyst בעסקה במזומן המוערכת ב-1.125 ביליון דולר, בכפוף להתאמת מזומנים נטו. עסקה זו, המכונה עסקת SVP, צפויה להיסגר עד ינואר 2025. בעלי המניות של Revelyst צפויים לקבל כ-19.25 דולר במזומן עבור כל מנית סטוק של Revelyst בעת סגירת עסקת SVP.
Vista Outdoor נתמכת על ידי Morgan Stanley & Co. LLC כיועץ הפיננסי הבלעדי, כאשר Cravath, Swaine & Moore LLP משמשת כיועץ משפטי. Moelis & Company LLC ו-Gibson, Dunn & Crutcher LLP מייעצים לדירקטורים העצמאיים של Vista Outdoor.
Vista Outdoor היא חברת אם ליותר משלושים מותגים בתעשיית מוצרי החוץ והספורט, כולל Federal Ammunition ו-Remington Ammunition. מגזרי החברה, מוצרי חוץ ומוצרי ספורט, מציעים מגוון מוצרים מונעי ביצועים ואיכותיים.
ידיעה זו מבוססת על הודעה לעיתונות ותוצאות ההצבעה הסופיות יפורסמו בטופס 8-K שיוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית.
בחדשות אחרונות נוספות, Vista Outdoor Inc. אישרה הסכמים למכירת עסקיה בשתי עסקאות נפרדות בסך כולל של 3.35 ביליון דולר. החברה מתכננת למכור את חטיבת מוצרי הספורט שלה, Revelyst, ל-Strategic Value Partners (SVP) תמורת 1.1 ביליון דולר, ואת יחידת התחמושת שלה, Kinetic, ל-Czechoslovak Group (CSG) תמורת 2.2 ביליון דולר. הערך המשולב של עסקאות אלו קובע את מחיר Vista ל-45 דולר למניה, עולה על הצעה מתחרה מ-MNC Capital ב-43 דולר למניה.
העסקאות הכוללות את Revelyst ו-Kinetic הן חלק מהמאמצים האסטרטגיים של Vista Outdoor לייעל את תיק ההשקעות שלה ולמקסם את התשואה לבעלי המניות. סגירת עסקאות אלו תהווה אבן דרך מרכזית עבור Vista Outdoor בעודה ממשיכה לנווט בשוק מוצרי החוץ הדינמי.
בביצועים הפיננסיים, Vista Outdoor דיווחה על ירידה של 7.1% בסך המכירות ל-644.2 מיליון דולר וירידה של 6.5% ברווח למניה ל-1.01 דולר. למרות תוצאות אלו, Revelyst צפויה להכפיל את ה-Adjusted EBITDA שלה ברצף לרבעון ולשנה.
בחוות דעת של אנליסטים, Roth/MKM הגריעה את מנית סטוק של Vista Outdoor מ-Buy ל-Neutral. בינתיים, Gates Capital Management, בעל מניה משמעותי, דחק ב-Vista לפעול למכירה במזומן של החברה כולה. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות Vista Outdoor Inc.
תובנות InvestingPro
בעוד Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) מתקדמת עם העסקאות האסטרטגיות שלה, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למצבה הפיננסי וביצועי השוק של החברה. שווי השוק של החברה עומד על 2.6 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית מוצרי החוץ והספורט.
למרות השינויים הצפויים, Vista Outdoor הראתה ביצועי שוק חזקים. נתוני InvestingPro מגלים כי מנית הסטוק של החברה הניבה תשואה כוללת חזקה של 65.99% בשנה האחרונה, עם תשואה של 27.28% בששת החודשים האחרונים בלבד. זה מתיישב עם טיפ של InvestingPro המציין "עסקה בעליית שער גדולה במהלך ששת החודשים האחרונים", מה שמרמז על ביטחון המשקיעים בהחלטות האסטרטגיות של החברה.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי "אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה". תחזית זו עשויה להיות משמעותית במיוחד כאשר Vista Outdoor עוברת דרך העסקאות המתוכננות שלה. יחס המחיר לרווח (מותאם) של החברה לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2025 הוא 14.09, מה שעשוי להצביע על הערכת שווי סבירה ביחס לציפיות הרווחים.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור Vista Outdoor, המספקים תובנות מקיפות עוד יותר למשקיעים המעוניינים בניתוח מעמיק יותר של הפרספקטיבות של החברה בעיצומם של אירועים משני מציאות אלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.