Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: DGX) דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם סך הכנסות של 2.49 ביליון $, המהווה עלייה של 8.5% בהשוואה לשנה שעברה. הצמיחה הונעה הן מהתרחבות אורגנית והן מרכישות אסטרטגיות, כולל הרכישה המשמעותית של LifeLabs, אשר חיזקה את נוכחות החברה בשוק הקנדי. החברה גם חידשה הסכם תוכנית בריאות משמעותי עם Elevance Health, מה שתרם להתרחבות השוק שלה.
למרות הפרעות מזג האוויר ואתגרים תפעוליים, Quest סיפקה תחזית חיובית לשנת 2024 המלאה עם הכנסות צפויות בין 9.8 ביליון $ ל-9.85 ביליון $ ורווח מותאם למניה (EPS) של 8.85 $ עד 8.95 $.
נקודות עיקריות
- סך ההכנסות ברבעון השלישי הגיעו ל-2.49 ביליון $, עלייה של 8.5% בהשוואה לשנה שעברה.
- רכישות, כולל LifeLabs, מניעות את התרחבות השוק, עם סך הכל שמונה רכישות השנה.
- הכנסות מבדיקות צרכניות זינקו ביותר מ-40% בשל שיעור גבוה יותר של לקוחות חוזרים.
- התחזית הפיננסית לשנת 2024 כוללת הכנסות בין 9.8 ביליון $ ל-9.85 ביליון $, ו-EPS מותאם של 8.85 $ עד 8.95 $.
- החברה צופה השפעה של 15 מיליון $ על ההכנסות מהוריקן מילטון ברבעון הרביעי.
- אינטגרציה מתמשכת של רכישות כמו PathAI ו-LifeLabs, עם התמקדות בעסקאות קטנות יותר של שירותים חיצוניים.
- מכוונת לצמיחת הכנסות שנתית ממוצעת (CAGR) של אמצע הספרות החד-ספרתיות וצמיחת רווחים שנתית ממוצעת של ספרות חד-ספרתיות גבוהות עד 2026.
תחזית החברה
- תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה נקבעה על 9.8 ביליון $ עד 9.85 ביליון $.
- ה-EPS המדווח צפוי להיות בין 7.55 $ ל-7.65 $, עם EPS מותאם של 8.85 $ עד 8.95 $.
- תזרים המזומנים מפעילות צפוי להיות כ-1.3 ביליון $, עם הוצאות הוניות צפויות של כ-420 מיליון $.
- צמיחת ההכנסות צפויה לעלות על ה-CAGR המסורתי, מונעת מפעילויות מיזוגים ורכישות ושנה מלאה של הכנסות מ-LifeLabs.
נקודות שליליות
- הפרעות מזג האוויר והשבתה של Crowdstrike השפיעו לרעה על המרווחים בכ-50 נקודות בסיס.
- המרווחים של LifeLabs נמוכים כעת מהממוצע של Quest, צפויים לדלל את מרווחי התפעול בתחילה אך לשפר את הרווחיות לאורך זמן.
- הוריקן מילטון צפוי להשפיע על הכנסות הרבעון הרביעי ב-15 מיליון $ ועל ה-EPS ב-0.08 $.
נקודות חיוביות
- צמיחה אורגנית חזקה ורכישות, במיוחד LifeLabs, מניעות את צמיחת ההכנסות.
- הכנסות מבדיקות צרכניות עלו משמעותית, בסיוע שיעור עולה של לקוחות חוזרים.
- אבחון מתקדם בתחומי המוח ובריאות הנשים מראה צמיחה חזקה.
- הכנסות משירותי מעבדה לרופאים ושירותי מעבדה לבתי חולים גדלו בשל לקוחות חדשים וביקוש מוגבר לבדיקות התייחסות.
החמצות
- עלייה של כמעט 10 מיליון $ בהשוואה לשנה שעברה ב-DCP השפיעה לרעה על מרווחי התפעול לרבעון.
נקודות בולטות מה-Q&A
- נקודת האמצע של תחזית ה-EPS נשארת על 8.90 $, למרות השפעה שלילית של 0.08 $ מהוריקן מילטון.
- מיזוגים ורכישות תרמו כ-100 מיליון $ להכנסות ברבעון, כאשר LifeLabs אחראית לכ-70 מיליון $ בחמשת השבועות הראשונים שלה.
- המנהלים דנו בתוכניות לשיפור מרווחי התפעול במהלך השנתיים עד שלוש הבאות, עם מטרה להגדיל את ה-EPS מרכישות.
- החברה מנצלת אוטומציה ובינה מלאכותית כדי לקזז עלויות עבודה ולשפר את היעילות התפעולית.
- המנהלים הדגישו את הצורך בהעלאת תעריפי Medicare ופועלים לקידום תהליך איסוף נתונים חדש להצדקת זאת באמצעות מעורבות חקיקתית לאחר הבחירות.
ביצועי הרבעון השלישי של Quest Diagnostics והמהלכים האסטרטגיים מצביעים על מסלול חזק לחברה, עם התמקדות באינטגרציה של רכישות והרחבת נוכחותה בשוק. למרות כמה אתגרים, התחזית של החברה נשארת חיובית, עם צנרת חזקה לצמיחה ושיפורים תפעוליים באופק.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Quest Diagnostics ברבעון השלישי של 2024 והתחזית החיובית משתקפים במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 17.55 ביליון $, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בסקטור האבחון הרפואי.
אחד הטיפים הבולטים ביותר של InvestingPro הוא שQuest Diagnostics העלתה את הדיבידנד שלה במשך 13 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות שמתיישבת עם הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה. זה רלוונטי במיוחד לאור צמיחת ההכנסות החזקה והתחזית החיובית לרווחים לשנת 2024.
בנוסף, נתוני InvestingPro מראים שלQuest Diagnostics יש יחס P/E של 21.02, שהוא גבוה יחסית בהשוואה לצמיחת הרווחים בטווח הקצר. מדד הערכה זה מרמז שהמשקיעים מתמחרים את פוטנציאל הצמיחה של החברה, כולל היתרונות הצפויים מרכישות אחרונות כמו LifeLabs.
ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 9,346 מיליון $, עם צמיחת הכנסות קלה של 2.52% ברבעון השני של 2024. נקודת נתונים זו תומכת באזכור בכתבה של הצמיחה האורגנית של החברה והרכישות האסטרטגיות המניעות את העלייה בהכנסות.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין שQuest Diagnostics נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, מה שמתואם עם התוצאות הפיננסיות החיוביות והתחזית האופטימית שדווחו בכתבה. זה מרמז שהשוק מגיב באופן חיובי לביצועי החברה ולתחזיות העתידיות שלה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. למעשה, ישנם 5 טיפים נוספים של InvestingPro זמינים עבור Quest Diagnostics, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.