KKR & Co (NYSE:KKR) מתכוננת למכור את Goodpack הסינגפורית, ספקית של מכולות משלוח ושירותי לוגיסטיקה, בשווי מוערך של כ-1.8 ביליון דולר. בליווי ייעוץ של Deutsche Bank ו-Rippledot, KKR תפתח בקרוב בתהליך מכירה פורמלי.
Goodpack, אותה רכשה KKR ב-2014 תמורת כ-1.4 ביליון דולר סינגפורי (985 מיליון דולר) ולאחר מכן מחקה מהמסחר בבורסה של סינגפור (OTC:SPXCY), עברה שינויים משמעותיים תחת הבעלות החדשה.
מאז, החברה חוותה שינוי בהנהלה הבכירה, נכנסה לשווקים חדשים, כולל מזון וכימיקלים, והרחיבה את נוכחותה עם משרדים באירופה ובארצות הברית.
ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) של החברה צפוי להיות בין 120 מיליון ל-130 מיליון דולר. KKR שואפת להבטיח מכירה עם כפולה של עד פי 15 מה-EBITDA הצפוי.
מהלך זה מגיע ארבע שנים לאחר הניסיון הראשון של KKR למכור את Goodpack, שסוכל בשל ההפרעה שגרמה מגפת הקורונה שהשפיעה על פעילות העסקים והערכות השווי.
ל-Goodpack יש הגעה גלובלית, עם צי של למעלה מארבעה מיליון מכולות בגודל משטח ושירות לתעשיות כמו גומי, כימיקלים, רכב ומוצרי מזון. החברה מתגאה ברשת של למעלה מ-5,000 נקודות משלוח ואיסוף ברחבי העולם.
גורמים נבחרים, כולל משקיעים אסטרטגיים ופיננסיים, נוצרו קשר כדי להעריך עניין במכירה הפוטנציאלית. עם זאת, פרטי המכירה אינם פומביים מכיוון שהתהליך עדיין בשלב המקדמי.
KKR, Deutsche Bank ו-Rippledot לא סיפקו תגובות בנושא. Goodpack גם לא הגיבה מיידית לבקשות לתגובה.
רויטרס תרמה לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.