TPG קרובה לחתימה על עסקה לרכישת נתח מיעוט בחברת ניהול הנכסים Creative Planning, כאשר העסקה עשויה להעריך את החברה בלמעלה מ-15 ביליון דולר. מקורות המקורבים לעניין חשפו ביום שבת כי חברת הרכישה מסן פרנסיסקו נראית כמובילה במכירה הפומבית עבור הנתח בשווי 2 ביליון דולר, עוקפת מתחרים אחרים כמו Permira.
העסקה הקרובה תסמן את ההשקעה השנייה של TPG בתחום ניהול הנכסים בתוך שבוע, לאחר רכישת נתח מיעוט ב-Homrich Berg ביום חמישי. מהלך זה משקף את הביקוש הגבוה למיזוגים ורכישות בסקטור, המציע לחברות הון בעלים פרטי הזדמנות ליהנות מהכנסות זכות בעלות עקביות.
בעוד שהדיונים עדיין חסויים, ניתן לצפות להכרזה על העסקה בימים הקרובים. אם תצליח, TPG תצטרף ל-General Atlantic, שהבטיחה נתח מיעוט ב-Creative Planning ב-2020, כאחת מבעלי החברה מקנזס.
Creative Planning, שמטה שלה נמצא באוברלנד פארק, מספקת מגוון שירותים, כולל תכנון פיננסי ומס, תוכניות פרישה וייעוץ פיננסי לעסקים. החברה ניהלה נכסים בשווי של יותר מ-300 ביליון דולר בסוף 2023, על פי מידע באתר האינטרנט שלה.
תעשיית ניהול הנכסים ידועה במשיכתה למשקיעי הון בעלים פרטי בשל יכולתה לייצר תזרימי מזומנים יציבים. בנוסף, אופייה המפוצל של התעשייה מאפשר התרחבות מהירה באמצעות רכישת חברות מתחרות.
Creative Planning נמצאת במסלול צמיחה, כפי שמודגם בהסכם מהשנה שעברה לרכישת יחידת השירותים הפיננסיים האישיים מגולדמן זאקס. רכישה זו הגיעה כאשר גולדמן זאקס (NYSE:GS) ארגנה מחדש את חטיבת ניהול הנכסים שלה כדי להתמקד באנשים בעלי שווי נקי גבוה ויצאה מעסקי ההלוואות לצרכנים.
TPG, שנוסדה ב-1992 על ידי ג'ים קולטר ודיוויד בונדרמן, חוותה צמיחה משמעותית, כאשר הנכסים תחת ניהול הגיעו לכ-229 ביליון דולר נכון ליוני שנה שעברה, עלייה של 65% משנה קודמת. החברה, בהנהגתו של ג'ון וינקלריד, דיווחה גם על עלייה של 60% בהכנסות הקשורות לזכות בעלות מניהול נכסים ברבעון האחרון שלה.
נציגים מ-TPG ו-Permira סירבו להגיב על העסקה. Creative Planning טרם הגיבה לבקשות לתגובה בנוגע לרכישה הפוטנציאלית.
רויטרס תרמה לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.