במהלך השקעה משמעותי, נאמני קרן הפנסיה של ג'נרל אלקטריק (GE) השקיעו 100 מיליון דולר בתעודת הסל Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) במהלך הרבעון השלישי של 2021. ההשקעה נחשפה באמצעות מסמכים שהוגשו ל-SEC, מהם עולה כי הקרן החזיקה ביותר מארבעה מיליון מניות EQLS בשווי של 103.5 מיליון דולר בסוף הרבעון.
השקעה משמעותית זו בוצעה למרות שתעודת הסל הייתה בת שבועיים בלבד עד סוף הרבעון השני של 2021. ראוי לציין כי קרן הסל המתהווה הזו הצליחה למשוך השקעה כה גדולה מגוף גדול כמו קרן הפנסיה של ג'נרל אלקטריק.
בעוד השקעה גדולה זו בוצעה ב-EQLS, אחזקותיה של הקרן בג'נרל אלקטריק נותרו ללא שינוי ברמה של 1.28 מיליון מניות. הדבר מצביע על כך שבמקביל לגיוון תיק ההשקעות שלה, הקרן ממשיכה להחזיק בפוזיציה משמעותית בג'נרל אלקטריק.
הן ג'נרל אלקטריק והן סימפליפיי בחרו שלא להגיב על השקעה רחבת היקף זו. סימפליפיי ציינה את מדיניות אי-הגילוי שלה בנוגע להשקעות לקוחות כסיבה לשתיקתה. מדיניות זו קיימת כדי להבטיח את סודיות הלקוח ולמנוע כל השפעה מופרזת על הדינמיקה בשוק עקב מידע מוקדם מדי או ספקולטיבי.
InvestingPro תובנות
בהתבסס על נתוני InvestingPro בזמן אמת, שווי השוק של ג'נרל אלקטריק (GE) הוא 116.47 מיליארד דולר, וצמיחת ההכנסות שלה מואצת, ומציגה עלייה של 36.11% ב-12 החודשים האחרונים, נכון לרבעון השלישי של 2023. מכפיל הרווח עומד על 12.19, מה שמצביע על מחיר סביר של מניה בהתחשב ברווחי החברה.
שני טיפים מרכזיים InvestingPro עבור GE מדגישים כי החברה מניבה תשואה גבוהה על ההון המושקע ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 53 שנים רצופות. מידע זה מצביע על כך ש-GE היא חברה בעלת מעמד פיננסי חזק ומחויבות להשבת הון לבעלי מניותיה, וזו כנראה הסיבה לכך שקרן הפנסיה ממשיכה להחזיק בעמדה משמעותית ב-GE.
בצד השני, תעודת הסל Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS) הניבה תשואה כוללת לשבוע של -0.34% ותשואה כוללת לחודש של 4.36% נכון לסוף 2023. למרות כמה תנודות לאחרונה, התשואה החזקה בשלושת החודשים האחרונים, כפי שניתן לראות בטיפים של InvestingPro, עשויה לתרום להחלטת קרן הפנסיה של GE להשקיע ב-EQLS.
לקבלת תובנות וטיפים מפורטים יותר, שקול לחקור את פלטפורמת InvestingPro, המציעה שפע של מידע נוסף. לדוגמה, ישנם 11 טיפים נוספים זמינים עבור GE ו -2 נוספים עבור EQLS שיכולים לספק הבנה עמוקה יותר של השקעות אלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.