אפסטרים ביו, Inc. (Nasdaq: UPB) הודיעה היום על תמחור הנפקה ראשונה לציבור מוגדלת של 15,000,000 מניות רגילות במחיר הצעה לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות הרגילות מוצעות על ידי אפסטרים. מניות אפסטרים צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Market ב-11.10.2024 תחת הסימול "UPB". ההנפקה צפויה להיסגר ב-15.10.2024, בכפוף להשלמת תנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, אפסטרים העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת 2,250,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההצעה לציבור, בניכוי עמלות חיתום והנחות.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler ו-William Blair משמשים כמנהלי ספרים משותפים להנפקה.
התמורה ברוטו לאפסטרים מההנפקה הראשונה לציבור, לפני ניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה, צפויה להסתכם ב-255.0 מיליון דולר.
הצהרות רישום הנוגעות למניות שנמכרו בהנפקה הראשונה לציבור הוגשו ל-Securities and Exchange Commission ונכנסו לתוקף ב-10.10.2024. ההצעה נעשית אך ורק באמצעות תשקיף. ניתן להשיג עותק של התשקיף הסופי, כאשר יהיה זמין, מ: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, בדוא"ל prospectus-eq_fi@jpmchase.com ו-postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, בטלפון (855) 495-9846 או בדוא"ל TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, בטלפון (800) 747-3924 או בדוא"ל prospectus@psc.com; או William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, בטלפון (800) 621-0687 או בדוא"ל prospectus@williamblair.com.
הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות ערך של אותה מדינה או סמכות שיפוט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.