PNC פייננשל (NYSE:PNC), ג'יי פי מורגן (NYSE:JPM) וסיטיזנס (NYSE:CFG) בנק היו בין הבנקים שהגישו לרגולטורים בארה"ב הצעות רכישה סופיות לפירסט ריפבליק בנק (NYSE:FRC) ביום ראשון.
התאגיד הפדרלי לביטוח פיקדונות (Federal Deposit Insurance Corp) היה אמור להכריז על הקונה ביום ראשון בלילה, אולם התהליך טרם הסתיים.
על פי גורמים המקורבים לנושא, הרגולטורים פנו שוב למציעים מספר פעמים עם בקשות לתיקון הצעות ולשיפור קריטריונים ספציפיים לגבי שוויים של נכסים שונים של הבנק.
הרגולטורים בארה"ב ניסו לסיים את תהליך המכירה של פירסט ריפבליק במהלך סוף השבוע, כשבערך חצי תריסר בנקים הגישו הצעות רכישה למי שכנראה יהיה הבנק הגדול השלישי בארה"ב שקורס תוך חודשיים.
גוגנהיים סקיוריטיז פועלים כיועצים ל-FDIC בתהליך המכירה.כל הגורמים המעורבים במכירה סירבו להגיב לידיעות.
העסקה למכירת בנק פירסט ריפבליק, שהחזיק בנכסים בהיקף כולל של 233 מיליארד דולר בסוף הרבעון הראשון, מגיעה פחות מחודשיים לאחר קריסתו של בנק סיליקון ואלי ובנק סיגנצ'ר (OTC:SBNY) על רקע משיכות כספים מסיביות של לקוחות הבנק, מה שאילץ את הפדרל ריזרב להתערב בצעדי חירום לייצוב השווקים.
באותו זמן גם בנק סילברגייט קפיטל (NYSE:SI) שפעל בעיקר בתחום הקריפטו הפסיק את פעילותו.
פירסט ריפבליק היה הבנק ה-14 בגודלו בארה"ב בסוף השנה שעברה, גדול יותר מ-SVB, שדורג במקום ה-16 ובנק סיגניצ'ר שדורג במקום ה-29, על פי נתוני הפד.
בעוד שהשווקים נרגעו מאז, מכירת פירסט ריפבליק מעוררת חששות בשוקי ההון, בגלל היקף התמיכה שהממשל בארה"ב צריך לספק לבנק. הרגולטורים יבחרו הצעה שלא תחייב את ה-FDIC בתשלום גבוה, אחרי שתהליך ההצלה של בנק סיליקון ואלי מוערך בעלות של כ-20 מיליארד דולר.
בניסיון למצוא קונה לפני סגירת הבנק, ה-FDIC פונה לכמה מהבנקים הגדולים בארה"ב ועודדו אותם להציע הצעות על נכסי פירסט ריפבליק, אמר אחד המקורות.
בנק ג'יי פי מורגן מחזיק ביותר מ-10% מכלל הפיקדונות הבנקאיים של המדינה. החוק הפדרלי מונע מבנק גדול רכישה שתעלה אותו מעל סף של 10% מסך הפיקדונות, אך הרגולטורים בארה"ב יכולים לוותר על כך אם הרכישה היא של בנק כושל, כך על פי חוק משנת 1994.
בשבוע שעבר פרסם הבנק את תוצאותיו הרבעוניות ודיווח כי היקף הפקדונות ברבעון צנח ב-40.8% והסתכם ב-104 מיליארד דולר, וגם זה אחרי שהבנק קיבל הזרמת כספים מ-11 בנקים גדולים בארה"ב בהיקף של 30 מיליארד דולר. הבנק אמר שאלמלא הזרמה זו, היקף הפקדונות היה יורד בלמעלה מ-50%.
נכון ליום המסחר האחרון בבורסות ארה"ב (יום שישי), שווי השוק של פירסט ריפבליק הגיע לשפל של 557 מיליון דולר, אחרי שהמניה צללה 43.30% - ירידה מהשיא של 40 מיליארד דולר אליו הגיע בנובמבר 2021.
מניית הבנק המשיכה ליפול גם במסחר המאוחר וירדה עוד 33% למחיר של 2.33 דולר למניה.
רויטרס תרמה תוכן לכתבה זו