ניו-מד חתמה על הסכם למיזוג עם קפריקורן ובעקבותיו תיסחר בבורסת לונדון

שותפות ניו-מד אנרג'י (TASE:NWMDp) הישראלית, שנמצאת בשליטת קבוצת דלק (TASE:DLEKG), דיווחה ביום חמישי האחרון כי חתמה על הסכם לצירוף עסקים עם חברת קפריקורן אנרג'י (LON:CNE) הבריטית. Capricorn Energy PLC (LON:CNE) התקשרה בהסכם עם ניו-מד לאחר שהחליטה לוותר על תוכנית קודמת שלה למיזוג עם חברת Tullow Oil PLC (LON:TLW) הבריטית.

על פי תנאי העסקה, סמוך לפני השלמת העסקה צפויה קפריקורן לחלק לבעלי מניותיה דיבידנד מיוחד במזומן ותשלומים קשורים נוספים בסך 620 מיליון דולר. המיזוג יביא לכך שקפריקורן תנפיק מניות חדשות לבעלי מניות ניו-מד על בסיס יחס חליפין של כ-2.34 מניות של החברה על כל מניה של ניו-מד, וכתוצאה מכך בעלי המניות של קפריקורן יחזיקו בקצת יותר מ-10% מהחברה החדשה. העסקה אמורה להיסגר ברבעון הראשון של השנה הבאה.

לאחר השלמת העסקה, תהפוך שותפות ניו-מד (שנקראה בעבר "דלק קידוחים") לתאגיד פרטי בבעלות מלאה של קפריקורן ותחדל מלהיות תאגיד מדווח. בעלי המניות של ניו-מד יחזיקו ב-89.7% מהחברה הממוזגת. 

עסקת המיזוג של קפריקורן עם ניו-מד תיצור יצרנית גז טבעי שפעילותה ממוקדת באזור ישראל-מצרים, שהחזקותיה כוללות את חלקה של ניו-מד במאגר הגז "לוויתן" בישראל. העסקה מתבצעת בתקופה שבה אירופה זקוקה לאספקת אנרגיה שאינה מרוסיה. 

הקבוצה החדשה תהיה רשומה תחת השם ניו-מד (NewMed), תיסחר בבורסת לונדון ותנוהל על ידי יוסי אבו (בצילום למעלה), מנכ"ל ניו-מד. 

מניית קפריקורן נסחרה בעלייה של יותר מ-10% לאחר ההודעה על הסכם המיזוג עם ניו-מד ביום חמישי, והגיעה לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2018. מניית Tullow ירדה בכ-3.6%, בעוד מניית ניו-מד ירדה בפחות מ-1%. ביום ראשון ירדה ניו-מד 2.2%, כשהיא משקפת לשותפות שווי שוק של כ-10 מיליארד שקל.

עסקת המיזוג משקפת למניית קפריקורן מחיר של 271 פני - פרמיה של 13% ממחיר הסגירה האחרון שלהן. העסקה המתוכננת הקודמת, למיזוג עם חברת Tullow, שפעילותה מתמקדת באזור מערב אפריקה, שיקפה מחיר של 210 פני למניית קפריקורן.

לדברי המנכ"ל אבו, הקבוצה החדשה תשאף להגדיל את היקף הייצור שלה ליותר מ-200,000 חביות נפט ביום עד לסוף העשור, מ-115,000 חביות נפט כיום.

"אנחנו יוצרים חברה שלראשונה מאפשרת למשקיעים בינלאומיים לקבל חשיפה ישירה לחברת הגז East Med ו'לווייתן' בפרט", 

אמר אבו.

אם תצא העסקה לפועל, תהיה ניו-מד החברה הישראלית הראשונה שמחזיקה בנכסי נפט וגז במצרים. ישראל כבר מספקת גז טבעי למצרים, לאחר שגילתה משאבים גדולים מול חופיה בשנות ה-2000.

בשיחת ועידה עם משקיעים אמר אבו בסוף השבוע כי המיזוג המתוכנן ממצב טוב יותר את ניו-מד כספקית גז פוטנציאלית לאירופה, והוסיף כי החברה עדיין שוקלת את האפשרויות שלה להמשך פיתוח "לוויתן". אחת האפשרויות של החברה היא לבנות מסוף גז טבעי נוזלי צף (FLNG) - פרויקט שזכה לתמיכה מממשלת ישראל, לדבריו. אפשרות שנייה היא להתחבר באמצעות צינור למסופי LNG בצפון מצרים.

• רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.