| חדשות Investing.com |
קבוצת Max צפויה לעבור לבעלותה המלאה של כלל החזקות עסקי ביטוח (TASE:CLIS), לאחר שקבוצת כלל וקרן ההשקעות האמריקאית Warburg Pincus חתמו על הסכם ביניהן ביום שישי האחרון. עסקת הרכישה של מקס כפופה לאישורים הרגולטוריים הנדרשים.
בהמשך לאישור דירקטוריון קבוצת כלל ולדיווח החברה, הודיע מנכ"ל קבוצת כלל ביטוח ופיננסים, יורם נוה, כי נחתם הסכם לרכישת קבוצת Max מקרן ורבורג פינקוס ושותפיה. במסגרת ההסכם, קבוצת Max, הכוללת את החברות מקס איט פיננסים והייפ (Hyp), תימכר לכלל החזקות תמורת כ-2.47 מיליארד שקל.
על רקע הדיווח על העסקה, יורדת מניית כלל כ-0.7% במהלך המסחר בבורסת תל אביב ביום ראשון בבוקר, כשהיא משקפת לחברה שווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקל.
בדיווח נוסף של כלל ביום ראשון, מתייחסת החברה לפנייתה של אלרוב נדל"ן ומלונאות (TASE:ALRPR), המחזיקה בכ-15% ממניות כלל, שטענה כי עסקת מקס טעונה אישור אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה. בתגובה, מסרה כלל כי טענותיה של אלרוב "חסרות כל בסיס משפטי או עובדתי ואין בהן ממש". כמו כן, ציינה החברה כי "טענות אלו מועלות עתה לראשונה, בניגוד לעמדותיה של אלרוב בעבר, למרות חלוף חודשים רבים ממועד פרסומה של העסקה. כמו כן, דחתה החברה את טענות אלרוב אשר הופנו נגד נושאי משרה בחברה".
כלל רוכשת את קבוצת מקס באמצעות רכישת מלוא מניותיה של חברת WPI - ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) בע"מ. חברה זו נשלטת על ידי קרן ורבורג פינקוס (70%, באמצעות חברת B.V Investment Financial XII WP), כאשר יתרת מניות WPI מוחזקות על ידי קבוצת מנורה מבטחים החזקות (TASE:MMHD) (7%), עמיתי קבוצת כלל ביטוח (9%), אלייד החזקות (5%) וכן כמה בעלי מניות יחידים, שעמם נמנים גם יועצים ועובדים של מקס איט פיננסים.
העסקה משקפת ל-WPI שווי קבוצה של 2.47 מיליארד שקל, שממנו יופחת החוב הפיננסי (נטו) של WPI (חוב הסינדיקציה, בסך כ-876 מיליון שקל, ולפיכך תמורת העסקה (נטו) עומדת על כ-1.59 מיליארד שקל.
לפי הדיווח של כלל, "בכוונת החברה לממן את העסקה באמצעות מזומן, הקצאה של מניות החברה וכן ממקורות מימון נוספים שיבחנו על ידה. לחברה נכסים פיננסים נזילים בסכום של כ-700 מיליון שקל. לאחר מועד השלמת העסקה, ככל שתבשיל, ובהתחשב בתקופת התשלום הנדחה, החברה תפעל להשלמת המימון, לרבות בחינת גיוס הון ו/או חוב ו/או הכנסת שותף להחזקות מיעוט, וזאת בתמהיל שיקבע".
חברת מקס עוסקת בהנפקה, סליקה ותפעול של כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי) וכן במתן פתרונות תשלום ומוצרים פיננסיים, לרבות אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים. כמו כן, יש לה חברה בת, מקס סוכנות לביטוח. למקס איט פיננסים יש איגרות חוב הוניות הניתנות למחיקה (מקס.ק2רמ ), שנסחרות בפלטפורמת TASE UP של בורסת תל אביב.
המנכ"ל נוה מסר בעקבות חתימת ההסכם:
"עסקה זו תחזק את קבוצת Max ותאפשר לה להיות גורם משמעותי המעודד את התחרות בתחום האשראי החוץ-בנקאי. קבוצת Max היא חברה איכותית המנוהלת במקצועיות רבה, ואשר בנתה בשנים האחרונות פלטפורמה פיננסית מגוונת וצומחת, ותהווה מנוע צמיחה נוסף, לצד המשך פיתוח פעילות הליבה בתחומי הביטוח והפיננסים, בקבוצת כלל".
לדברי חיים סאמט, יו"ר קבוצת כלל החזקות,
"אני מברך על העסקה המשמעותית והחשובה שכלל עושה היום. ההסכם, בעל חשיבות אסטרטגית ממדרגה ראשונה להתפתחותה העסקית של הקבוצה, עסקה שהנה בעלת ערך רב לבעלי המניות שלה".
לדברי ירון בלוך, יו"ר מקס ונציג ורבורג פינקוס בישראל,
"מדובר בחיבור אסטרטגי מהמעלה הראשונה של קבוצת Max, המובילה בחדשנות בעולם התשלומים בישראל, עם קבוצת כלל, מהגופים הפיננסים הוותיקים והחשובים. אני משוכנע שחיבור זה יתרום רבות לקידום התחרות ויאפשר מתן הצעת ערך מצויינת למשקי הבית ולעסקים הקטנים".
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.