מבזקי חדשות
Investing Pro 0
קבלו תובנות מעשיות עם +InvestingPro הירשמו כאן

כלל החזקות רוכשת את קבוצת מקס לפי שווי של 2.47 מיליארד שקל

מניות 14.08.2022 11:29
נשמר. ראו פריטים שמורים.
מאמר זה כבר נשמר ב-פריטים שמורים.
 
© Shutterstock
 
CLIS
-1.43%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
MMHD
-2.43%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ALRPR
-0.61%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILCLB...
+0.44%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILCLL...
0.00%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 
ILCLL...
+0.30%
הוסף ל/הסר מתיק ההשקעות
הוסף לרשימת המעקב
פתח פוזיציה

הפוזיציה נוספה בהצלחה אל:

נא תנו שם לתיק ההחזקות שלכם
 

| חדשות Investing.com |

קבוצת Max צפויה לעבור לבעלותה המלאה של כלל החזקות עסקי ביטוח (TASE:CLIS), לאחר שקבוצת כלל וקרן ההשקעות האמריקאית Warburg Pincus חתמו על הסכם ביניהן ביום שישי האחרון. עסקת הרכישה של מקס כפופה לאישורים הרגולטוריים הנדרשים.

בהמשך לאישור דירקטוריון קבוצת כלל ולדיווח החברה, הודיע מנכ"ל קבוצת כלל ביטוח ופיננסים, יורם נוה, כי נחתם הסכם לרכישת קבוצת Max מקרן ורבורג פינקוס ושותפיה. במסגרת ההסכם, קבוצת Max, הכוללת את החברות מקס איט פיננסים והייפ (Hyp), תימכר לכלל החזקות תמורת כ-2.47 מיליארד שקל.

על רקע הדיווח על העסקה, יורדת מניית כלל כ-0.7% במהלך המסחר בבורסת תל אביב ביום ראשון בבוקר, כשהיא משקפת לחברה שווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקל.

בדיווח נוסף של כלל ביום ראשון, מתייחסת החברה לפנייתה של אלרוב נדל"ן ומלונאות (TASE:ALRPR), המחזיקה בכ-15% ממניות כלל, שטענה כי עסקת מקס טעונה אישור אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה. בתגובה, מסרה כלל כי טענותיה של אלרוב "חסרות כל בסיס משפטי או עובדתי ואין בהן ממש". כמו כן, ציינה החברה כי "טענות אלו מועלות עתה לראשונה, בניגוד לעמדותיה של אלרוב בעבר, למרות חלוף חודשים רבים ממועד פרסומה של העסקה. כמו כן, דחתה החברה את טענות אלרוב אשר הופנו נגד נושאי משרה בחברה".

כלל רוכשת את קבוצת מקס באמצעות רכישת מלוא מניותיה של חברת WPI - ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) בע"מ. חברה זו נשלטת על ידי קרן ורבורג פינקוס (70%, באמצעות חברת B.V Investment Financial XII WP), כאשר יתרת מניות WPI מוחזקות על ידי קבוצת מנורה מבטחים החזקות (TASE:MMHD) (7%), עמיתי קבוצת כלל ביטוח (9%), אלייד החזקות (5%) וכן כמה בעלי מניות יחידים, שעמם נמנים גם יועצים ועובדים של מקס איט פיננסים.

העסקה משקפת ל-WPI שווי קבוצה של 2.47 מיליארד שקל, שממנו יופחת החוב הפיננסי (נטו) של WPI (חוב הסינדיקציה, בסך כ-876 מיליון שקל, ולפיכך תמורת העסקה (נטו) עומדת על כ-1.59 מיליארד שקל.

לפי הדיווח של כלל, "בכוונת החברה לממן את העסקה באמצעות מזומן, הקצאה של מניות החברה וכן ממקורות מימון נוספים שיבחנו על ידה. לחברה נכסים פיננסים נזילים בסכום של כ-700 מיליון שקל. לאחר מועד השלמת העסקה, ככל שתבשיל, ובהתחשב בתקופת התשלום הנדחה, החברה תפעל להשלמת המימון, לרבות בחינת גיוס הון ו/או חוב ו/או הכנסת שותף להחזקות מיעוט, וזאת בתמהיל שיקבע".

חברת מקס עוסקת בהנפקה, סליקה ותפעול של כרטיסי חיוב (כרטיסי אשראי) וכן במתן פתרונות תשלום ומוצרים פיננסיים, לרבות אשראי ללקוחות פרטיים ועסקיים. כמו כן, יש לה חברה בת, מקס סוכנות לביטוח. למקס איט פיננסים יש איגרות חוב הוניות הניתנות למחיקה (מקס.ק2רמ ), שנסחרות בפלטפורמת TASE UP של בורסת תל אביב.

המנכ"ל נוה מסר בעקבות חתימת ההסכם:

"עסקה זו תחזק את קבוצת Max ותאפשר לה להיות גורם משמעותי המעודד את התחרות בתחום האשראי החוץ-בנקאי. קבוצת Max היא חברה איכותית המנוהלת במקצועיות רבה, ואשר בנתה בשנים האחרונות פלטפורמה פיננסית מגוונת וצומחת, ותהווה מנוע צמיחה נוסף, לצד המשך פיתוח פעילות הליבה בתחומי הביטוח והפיננסים, בקבוצת כלל".

לדברי חיים סאמט, יו"ר קבוצת כלל החזקות,

"אני מברך על העסקה המשמעותית והחשובה שכלל עושה היום. ההסכם, בעל חשיבות אסטרטגית ממדרגה ראשונה להתפתחותה העסקית של הקבוצה, עסקה שהנה בעלת ערך רב לבעלי המניות שלה".

לדברי ירון בלוך, יו"ר מקס ונציג ורבורג פינקוס בישראל,

"מדובר בחיבור אסטרטגי מהמעלה הראשונה של קבוצת Max, המובילה בחדשנות בעולם התשלומים בישראל, עם קבוצת כלל, מהגופים הפיננסים הוותיקים והחשובים. אני משוכנע שחיבור זה יתרום רבות לקידום התחרות ויאפשר מתן הצעת ערך מצויינת למשקי הבית ולעסקים הקטנים".

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.

כלל החזקות רוכשת את קבוצת מקס לפי שווי של 2.47 מיליארד שקל
 

מאמרים נוספים

הוספת תגובה

הנחיות לכתיבת תגובות

אנו מעודדים אתכם להגיב ובכך לתקשר עם גולשים נוספים באתר. תוכלו להביע את דעתכם ולשאול שאלות את הכותבים באתר וגם זה את זה. עם זאת, כדי לשמור על רמה וערכי שיחה גבוהים, אנא שימוש לב להנחיות הבאות:

·         השתדלו להעשיר את השיח והדיונים באתר.

·         הישארו בנושא הרלוונטי לדיון. פרסמו אך ורק חומרים רלוונטיים לנושא המדובר.

·         שימרו על כבודכם וכבוד האחר. גם תגובות נגדיות ושליליות יכולות להיות מנוסחות באופן חיובי ובלתי פוגעני.

·         הקפידו על סגנון כתיבה סטנדרטי ועל סימני פיסוק.

·         הערה: אנו נסיר תגובות פרסומיות ו/או הודעות "זבל" (ספאם) ו/או קישורים בתגובות.

·         הימנעו מקללות, נאצות, גידופים והתקפות אישיות המכוונות לכותבים שלנו ו/או למשתמשים אחרים.

·         רק הערות בעברית מותרות.

 

 

מפיצי הודעות "זבל" (ספאם) או עושי שימוש לרעה בתגובות יימחקו מהרישום לאתר ותימנע מהם הרשמה מחדש, בהתאם לשיקול הדעת של Investing.com.

 

כתוב את דעתך כאן
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
פרסמו גם ב:
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
תודה על התגובה ששלחת. לידיעתך, התגובה תפורסם בכפוף לאישור מנהלי האתר, ולפיכך ייתכן שייקח זמן-מה עד שהתגובה תופיע באתר.
 
האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק את הגרף?
 
שלח
 
האם להחליף את התרשים המצורף עם תרשים חדש?
1000
בשל דיווחים שליליים מצד משתמשים אחרים, אינכם רשאים לכתוב תגובות בשלב זה. הסטטוס שלכם יבחן ע“י מנהלי המערכת שלנו.
אנא המתינו דקה בטרם תנסו להגיב שוב.
הוסף גרף לתגובה
אשרו חסימה

האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?

חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.

המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים

מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.

דווח/י על תגובה זו

לתחושתי, תגובה זו הנה:

התגובה סומנה

תודה רבה

הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה
הרשמה עם גוגל
או
הרשמה עם כתובת דוא"ל