| חדשות Investing.com |
חברת הטכנולוגיה הישראלית איירון סורס (NYSE:IS) וחברת יוניטי סופטוור (NYSE:U) האמריקאית מדווחות ביום רביעי כי התקשרו ביניהן בהסכם סופי, שלפיו איירון סורס (NYSE:IS) תתמזג לתוך חברה בת בבעלות מלאה של יוניטי, באמצעות עסקת המבוססת כולה על מניות - שבה כל מניה רגילה של איירון סורס יוחלף ב-0.1089 מניות של יוניטי.
לאחר השלמת העסקה על פי ההסכם, בעלי המניות הנוכחיים של יוניטי יהיו הבעלים של כ-73.5% ובעלי המניות הנוכחיים של איירון סורס יחזיקו בכ-26.5% מהחברה הממוזגת.
לדברי איירון סורס, שהפלטפורמה שלה מספקת כלים מפתחי משחקים ואפליקציות,
"ההצעות המשלימות של שתי החברות יוצרות פלטפורמה ייחודית מקצה לקצה, המאפשרת ליוצרים ליצור, לפרסם, להפעיל, לייצר רווחים ולהצמיח משחקים חיים ותוכן תלת-ממד בזמן אמת (RT3D) בצורה חלקה".
על רקע הדיווח על העסקה, מניית איירון סורס מזנקת יותר מ-52% במסחר המוקדם בוול סטריט ביום רביעי אחר הצהריים, לפני פתיחת המסחר בבורסת ניו יורק. מתחילת השנה צנחה מניית איירון סורס יותר מ-70% (לפני הזינוק שלה במסחר המוקדם היום), כשהיא משקפת לחברה הישראלית שווי שוק של 2.35 מיליארד דולר.
איירון סורס, בהובלתו של המנכ"ל והמייסד השותף תומר בר זאב, התחילה להיסחר בבורסת ניו יורק לפני כשנה, בעקבות מיזוג עם חברת ה-SPAC האמריקאית Thoma Bravo Advantage, בעסקה ששיקפה לחברה הישראלית אז שווי שוק של 11.1 מיליארד דולר. מאז שנהפכה לחברה ציבורית, צנחה מניית איירון סורס כ-75%.
מניית Unity Software יורדת כ-7% במסחר המוקדם היום, לאחר שצנחה יותר מ-72% מתחילת 2022. מניית יוניטי משקפת לחברה שווי שוק של כ-12.2 מיליארד דולר.
לדברי איירון סורס ויוניטי, "עסקת המיזוג ביניהן מספקת הטבות משמעותיות לבעלי המניות". החברה הממוזגת צפויה, להערכתן, לייצר קצב צמיחה של מיליארד דולר ב-EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) מתואם עד סוף 2024.
בהקשר למיזוג, אישר דירקטוריון יוניטי גם תוכנית רכישה חוזרת (buyback) של מניות ל-24 חודשים של עד 2.5 מיליארד דולר, שתחול עם השלמת המיזוג - מה שצפוי להפחית את הדילול הנגרם לבעלי המניות מהעסקה.
סילבר לייק וסקויה התחייבו לרכוש סכום כולל של מיליארד דולר בזכויות (תעודות השקעה הניתנות להמרה) על מניות יוניטי בעת השלמת העסקה - מה שלדברי איירון סורס, "מוכיח את אמונתם בפוטנציאל יצירת הערך של המיזוג". תעודות ההשקעה שיונפקו לסילבר לייק וסקויה עומדות לפירעון ב-2027 ונושאות ריבית שנתית של 2%, כאשר מחיר ההמרה של כל תעודה הוא 48.89 דולר למניה.
עם השלמת המיזוג, יצטרף תומר בר זאב, מנכ"ל איירון סורס, לדירקטוריון יוניטי ויכהן כחבר מרכזי בצוות ההנהלה הבכיר של יוניטי. נוסף על כך, שני דירקטורים נוספים של איירון סורס יצטרפו לדירקטוריון יוניטי עם השלמת העסקה. המטה של איירון סורס בישראל ישמש מרכז עולמי נוסף עבור יוניטי.
יחד עם ההכרזה על עסקת המיזוג, מאשרת איירון סורס היום מחדש את תחזית הרבעון השני והתחזית השנתית של 2022. הנהלת יוניטי צופה שתוצאותיה הכספיות ברבעון השני יהיו מעט גבוהות מהקצה העליון של טווח התחזיות שסופק לאחר פרסום תוצאות הרבעון הראשון שלה. יוניטי מעדכנת את תחזית ההכנסות שלה לשנה כולה, מ-1.42-1.35 מיליארד דולר לטווח של 1.30-1.35 מיליארד דולר, כך שתשקף את ההערכה הנוכחית של החברה ביחס למגמות מאקרו, השקת המוצר שלה והדינמיקה התחרותית בעסקי המונטיזציה.
- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.