| חדשות investing.com ישראל |
חברת התוכנה הישראלית ironSource, שפיתחה פלטפורמה עסקית למפתחי משחקים ואפליקציות, וחברת ה-SPAC האמריקאית Thoma Bravo Advantage (NYSE:TBA), הודיעו ביום שלישי כי המיזוג ביניהן הושלם בהצלחה. בעקבות השלמת העסקה, תתחיל מניית איירון סורס להיסחר היום בבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE) תחת הסימול "IS". העסקה משקפת לאיירון סורס שווי שוק של 11.1 מיליארד דולר - כ-1.5 מיליארד דולר יותר מהערכת השווי של החברה בסבב הגיוס האחרון שלה ב-2019.
כפי שהודיעו בעבר, בעלי המניות של Thoma Bravo Advantage אישרו את העסקה באסיפה הכללית המיוחדת שהתקיימה ב-22 ביוני. העסקה כוללת מרכיב של 2.15 מיליארד דולר במזומן, כולל PIPE (השקעה פרטית) של 1.3 מיליארד דולר נוסף על כספי הנאמנות של TBA. עם השלמת העסקה, איירון סורס הכניסה לקופתה כ-660 מיליון דולר במזומן (אחרי תשלום הוצאות העסקה).
תומר בר זאב, מנכ"ל ומייסד שותף של איירון סורס, וצוות המייסדים של החברה ימשיכו להוביל את החברה הממוזגת, שתישא את השם ironSource Ltd. אורלנדו בראבו, נשיא מועצת המנהלים של Thoma Bravo Advantage ומייסד ושותף מנהל בקרן תומא בראבו יצטרף לדירקטוריון החברה הממוזגת.
היועצים הפיננסיים של איירון סורס בעסקה זו הם בנקי ההשקעות גולדמן זאקס (NYSE:GS), ג'פריז וסיטיגרופ. איירון סורס, שהוקמה ב-2010, פיתחה פלטפורמה שמאפשרת לאפליקציות להגדיל את בסיס המשתמשים שלהן ולפרסם עצמן ביישומונים אחרים. החברה דיווחה באחרונה על הכנסות של כ-120 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, לעומת כ-61 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מדוחותיה הרבעוניים של איירון סורס עלה כי ה-EBITDA שלה הסתכם ב-39.5 מיליון דולר והרווח הנקי הסתכם ב-10.2 מיליון דולר ברבעון הראשון השנה.
זוהי עסקת מיזוג ראשונה עבור חברת הספאק תומא בראבו, שמחזיקה נכסים מנוהלים בשווי כ-73 מיליארד דולר ומתמקדת בהשקעות בחברות תוכנה וטכנולוגיה. תומא בראבו השלימה הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור (IPO) בינואר השנה. חברות SPAC הן שלדים בורסאיים שמגייסים הון ב-IPO במטרה לרכוש חברה פרטית ולהפוך אותה לציבורית באמצעות מיזוג.
לדברי תומר בר זאב,
״היום הוא צעד חשוב עבור איירונסורס כפלטפורמה גלובלית מובילה עבור מפתחי אפליקציות ומשחקים, ואנו נרגשים להיכנס לשווקים הציבוריים ולהמשיך ולקדם את הפלטפורמה והחזון שלנו".
לדברי אורלנדו בראבו,
"איירונסורס משקפת הזדמנות השקעה מאוד אטרקטיבית בשל השילוב הייחודי שלה של גודל, קצב צמיחה ושולי רווח גבוהים".
לדברי שלמה דברת, שותף מייסד של ויולה ונצ'רס וממשקיעיה הראשונים של איירון סורס,
"היום אנחנו זוכים להיות שותפים להנפקה הגדולה בתולדות ישראל של לא פחות מדקה-קורן ישראלי. הפיכתה של איירונסורס לחברה ציבורית תביא ערך משמעותי לא רק להמשך צמיחת החברה עצמה, אלא גם לכלכלה הישראלית, בהגדלת התעסוקה ובניית שכבה חדשה של חברות טכנולוגיה ישראליות בקנה מידה גלובלי".