| חדשות Investing.com |
חברת לודן (TASE:LUDN) דיווחה ביום ראשון כי החברה הנכדה - שימקוטק, יוצאת להנפקה ראשונית לציבור (IPO) בבורסת תל אביב והיא צפויה לגייס עשרות מיליוני שקלים.
מניית לודן נסחרת ביום ראשון בעלייה של 3.8%, אחרי פרסום הודעת ההנפקה, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים זינקה 55% ושווי השוק שלה עלה לכ-210 מיליון שקל.
שימקוטק פועלת בשני מגזרים:
המגזר הראשון הוא אינטגרציית מערכות בתחום התחבורה הציבורית. לחברה מעל 25 שנות ניסיון והיא מספקת מערכות ושירותי תחזוקה למגוון לקוחות בתחומי התחבורה הציבורית השונים בישראל, כגון אוטובוסים, רכבות, רכבות קלות ורכבלים.
מעבר ליכולותיה הפרוייקטליות והאינטגרטיביות, לחברה מחלקת פיתוח אשר מפתחת מוצרים ייעודיים לתחום התחבורה הציבורית.
החברה מציעה פתרונות מקצה לקצה שכוללים בין היתר: תוכנת משרד אחורי, תוכנת ניהול ציי רכב, מכונות תשלום ותיקוף, תמיכה באפליקציות סלולריות ופתרונות לתשלום בכרטיסי אשראי, בקרת כניסה ועוד
המגזר השני הוא ציוד בדיקה אלקטרוני לתעשיות ביטחוניות. החברה מייצרת מערכות בדיקה אלקטרוניות מתקדמות לתעשיות הביטחוניות.
בין לקוחותיה נמצאות החברות הביטחוניות המובילות בישראל - (רפא"ל, תע"א, אלביט מערכות (TASE:ESLT), אלאופ). בנוסף, החברה מלווה את לקוחותיה גם בשווקים מחוץ לישראל.
את שנת 2021 סיימה שימקוטק עם עלייה של 16.7% בהכנסות לכ-89.8 מיליון שקל ורווח גולמי של כ-21 מיליון שקל (שיעור רווח גולמי של 23.4% מסך ההכנסות).
ה-EBITDA הסתכמה ב-14.1 מיליון שקל.
במסגרת ההנפקה, שימקוטק מספקת תחזית לתוצאות 2022 וצופה עלייה בהכנסות ל-106.3 מיליון שקל, רווח גולמי של כ-24.6 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-18.6 מיליון שקל.
ההנפקה בבורסה מגיעה בהמשך לצירופה של קבוצת דן כמשקיע אסטרטגי בחברה.
באפריל 2022 נחתם הסכם בין לודן לדן, במסגרתו השקיעה דן 25 מיליון שקל בתמורה ל-19.2% ממניות שימקוטק.
ההשקעה משקפת לשימקוטק שווי של 130 מיליון שקל אחרי ההשקעה.
עם השלמת ההשקעה, נוסדה חברה משותפת (49% שימקוטק, 51% דן), שתבצע בלעדית את כל הפעילות הקיימת והעתידית של שימקוטק מחוץ לישראל.
את ההנפקה מובילה ווליו בייס חיתום.
מנכ"ל שימקוטק אבי ליבר:
"ההשקעה של חברת דן בשימקוטק וההתרחבות המשותפת לשווקים בחו"ל, מהוות עדות להערכה שרוחשת דן למקצועיות ולאמינות של שימקוטק. אני מעריך כי אנו עומדים בפתחה של תקופת פיתוח והשקעה מואצת בתחום בשנים הבאות, ואנו מאוד שמחים שלצידנו תעמוד דן עתירת הניסיון. זו הזדמנות מצוינת להודות למנהלי ועובדי שימקוטק על המסירות והעבודה הקשה שהביאו את החברה לגבהים חדשים".
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.