קבלו 40% הנחה
חָדָשׁ! 💥 קבל את ProPicks כדי לראות את האסטרטגיה שניצחה את ה-S&P 500 ב-1,183%+קבלו 40% הנחה

בנק לאומי מגייס 3.2 מיליארד שקל בהרחבת שתי סדרות אג"ח

התפרסם 12.01.2022, 11:35
עודכן 12.01.2022, 11:44
© Oren Dai, PR

© Oren Dai, PR

| מאת פולי טל, Investing.com ישראל |

בנק לאומי (TASE:LUMI) פתח את שנת 2022 עם השלמת השלב המוסדי של הרחבת שתי סדרות אג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

הבנק גייס כ-3.2 מיליארד שקל מגופים מוסדיים במכרז שמתקיים בשני שלבים. בשלב המוסדי שהתקיים אתמול התקבלו ביקושים גבוהים של כ-3.9 מיליארד שקל, כאשר השלב הציבורי בהרחבה יתקיים ביום חמישי.

מניית הבנק עולה בשעה זו בשיעור של 1%, אחרי שב-12 החודשים האחרונים זינקה המניה בכ-74%. שווי השוק של הבנק עומד כעת על 50.8 מיליארד שקל.

שתי הסדרות שהורחבו הן אג"ח בכירות צמודות למדד, מסדרה 179 ו-182, שהונפקו לתקופה של 3.5 ו-6 שנים בהתאמה.

סדרת האג"ח 179 ל-3.5 שנים נסגרה בתשואה של  1.54%-, המשקפת מרווח של 0.69%. סדרה זו קיבלה דירוג של AAA על ידי חברת S&P מעלות ומידרוג.

הסדרה זכתה לביקושים של כ-1.57 מיליארד שקל, מתוכם בחר הבנק לקבל כ-1.3 מיליארד שקל, במחיר מינימום של 1.112 שקל שיהווה את המחיר המינימלי במכרז הציבורי.

סדרת האג"ח 182 ל-6 שנים נסגרה בתשואה של 1.04%-, המשקפת מרווח של 0.79%. סדרה זו מדורגת AAA על ידי S&P מעלות.

סדרה זו זכתה לביקושים של כ-2.31 מיליארד שקל, מתוכם בחר הבנק לקבל כ-1.8 מיליארד שקל, במחיר מינימום של 1.075 שקל שיהווה את המחיר המינימלי במכרז הציבורי.

בכך הפך לאומי לבנק הראשון במערכת שמגייס חוב מהציבור בשנת 2022, לאחר שבחודש נובמבר האחרון גייס הבנק כ-2.3 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח חדשות צמודות למדד, מסדרה 182 ו-183, שהונפקו לתקופה של 6 ו-8 שנים בהתאמה.

ההנפקה בנובמבר זכתה גם היא לביקושים גבוהים של כ- 5 מיליארד שקל בשלב המוסדי, ושל כ-60 מיליון שקל בשלב הציבורי. הבנק גייס בסופו של דבר 2.26 מיליארד שקל, כשרובם מגיעים מהגופים המוסדיים.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ