| מאת פולי טל, Investing.com ישראל |
בנק לאומי (TASE:LUMI) פתח את שנת 2022 עם השלמת השלב המוסדי של הרחבת שתי סדרות אג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
הבנק גייס כ-3.2 מיליארד שקל מגופים מוסדיים במכרז שמתקיים בשני שלבים. בשלב המוסדי שהתקיים אתמול התקבלו ביקושים גבוהים של כ-3.9 מיליארד שקל, כאשר השלב הציבורי בהרחבה יתקיים ביום חמישי.
מניית הבנק עולה בשעה זו בשיעור של 1%, אחרי שב-12 החודשים האחרונים זינקה המניה בכ-74%. שווי השוק של הבנק עומד כעת על 50.8 מיליארד שקל.
שתי הסדרות שהורחבו הן אג"ח בכירות צמודות למדד, מסדרה 179 ו-182, שהונפקו לתקופה של 3.5 ו-6 שנים בהתאמה.
סדרת האג"ח 179 ל-3.5 שנים נסגרה בתשואה של 1.54%-, המשקפת מרווח של 0.69%. סדרה זו קיבלה דירוג של AAA על ידי חברת S&P מעלות ומידרוג.
הסדרה זכתה לביקושים של כ-1.57 מיליארד שקל, מתוכם בחר הבנק לקבל כ-1.3 מיליארד שקל, במחיר מינימום של 1.112 שקל שיהווה את המחיר המינימלי במכרז הציבורי.
סדרת האג"ח 182 ל-6 שנים נסגרה בתשואה של 1.04%-, המשקפת מרווח של 0.79%. סדרה זו מדורגת AAA על ידי S&P מעלות.
סדרה זו זכתה לביקושים של כ-2.31 מיליארד שקל, מתוכם בחר הבנק לקבל כ-1.8 מיליארד שקל, במחיר מינימום של 1.075 שקל שיהווה את המחיר המינימלי במכרז הציבורי.
בכך הפך לאומי לבנק הראשון במערכת שמגייס חוב מהציבור בשנת 2022, לאחר שבחודש נובמבר האחרון גייס הבנק כ-2.3 מיליארד שקל בשתי סדרות אג"ח חדשות צמודות למדד, מסדרה 182 ו-183, שהונפקו לתקופה של 6 ו-8 שנים בהתאמה.
ההנפקה בנובמבר זכתה גם היא לביקושים גבוהים של כ- 5 מיליארד שקל בשלב המוסדי, ושל כ-60 מיליון שקל בשלב הציבורי. הבנק גייס בסופו של דבר 2.26 מיליארד שקל, כשרובם מגיעים מהגופים המוסדיים.