מנכ"ל קבוצת אוורגרנד (HK:3333) הסינית מנהל מגעים עם בנקי השקעות ונותני אשראי בהונג קונג, בנוגע לאפשרות של הסדר חוב ומכירת נכסים – כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס בסוף השבוע על פי מידע שנמסר לה משני גורמים. זאת, בעוד מפתחת הנדל"ן הסינית נאבקת נגד סכנה של חדלות פירעון בגין חובות בסכום של יותר מ-300 מיליארד דולר.
מנכ"ל אוורגרנד, שיה הייז'ון, איש אמונו של היו"ר הוי קה יאן ומי שמנהל את פעילותה התפעולית השוטפת, כולל מימון, נמצא זה יותר משבועיים בהונג קונג, שבה יש למפתחת הנדל"ן הסינית נוכחות משמעותית, אמרו שני הגורמים לרויטרס.
מקור שלישי מסר כי שיה דיבר עם בנקים ונותני אשראי בהונג קונג, אך לא אמר סביב מה נסובו השיחות. המקורות, המעורים בהתפתחויות באופן ישיר, סירבו לחשוף את שמם בשל רגישות הנושא.
אוורגרנד, שמשרדיה נמצאים בשנג'ן שבסין, נמצאת בקשיים פיננסיים חמורים בשל התחייבויות בסכום של יותר מ-300 מיליארד דולר, שהשאירו את משקיעיה מחוץ לסין היבשתית בעלטה בכל הנוגע לתוכניות החברה לתשלום חוזר, לאחר שכבר החמיצה שלושה סבבי תשלום ריביות על האג"ח הדולריות שלה.
קודם לכן לא דווח על שיחותיו של שיה עם בנקי השקעות ומלווים בהונג קונג. אחד המקורות אמר כי שיה צריך לתקשר עם בנקים זרים בנוגע להארכת הלוואות ותשלומים חוזרים. המקור סירב למסור את זהות המלווים שעמם שיה דיבר בימים האחרונים.
"שיה גם צריך לברר כמה חובות לא מאוזנים יש לקבוצה מחוץ לסין היבשתית, משום שרבים מהם שייכים לחברות בת של אוורגרנד, וייתכן כי הוא עצמו לא מודע לחלקם",
לדברי המקור.
"לפני שהנושא יתברר, אוורגרנד לא תוכל לעבוד על הסדר החוב או לדבר עם מחזיקי האג"ח שלה".
אוורגרנד מנסה למכור חלק מנכסיה כדי לגייס מזומן - מאמצים שלא הניבו הצלחה רבה עד כה - בעוד שבשבועות האחרונים הולכים וגוברים החששות מקריסה אפשרית של החברה והשפעתה על השווקים העולמיים, וכן על כלכלתה של סין עצמה.
מפתחת הנדל"ן הסינית שנמצאת בבעלות המדינה Yuexiu Property Co Ltd (HK:0123), סירבה להצעה של 1.7 מיליארד דולר לרכישת הבניין של משרדי אוורגרנד בהונג קונג, בשל החשש ממצבה הכלכלי הנואש, לפי דיווח של רויטרס ביום שישי האחרון.
מנהל בבנק המרכזי של סין אמר ביום שישי כי השפעת הזליגה של בעיות החוב של אוורגרנד למערכת הבנקאית ניתנת לשליטה, וכי החשיפה לסיכון עבור גופים כלכליים אינה גדולה.
| נראות ציבורית
יו"ר אוורגרנד הוי לא נראה בציבור בשבועות האחרונים, ואף לא הודיע על תוכניות לטיפול בקשיי הקבוצה. בכך הותיר משקיעים בשאלה אם ייאלצו לרשום הפסדים כאשר תקופות הארכה לתשלום קופוני האג"ח של אוורגרנד, העומדות על 30 יום, יסתיימו החודש.
בחודש שעבר, מפתחת הנדל"ן פרסמה הצהרה שבה הוי דחק במנהלי החברה להבטיח את איכות אספקת הנכסים, ואת ביצוע התשלום על מוצרי ניהול ההון שלה.
שיה, שגם מכהן כסגן נשיא הדירקטוריון, הצטרף לאוורגרנד ב-2007, והינו האחראי על ניהול ותפעול ההון של החברה, כמו גם על ענייניה המשפטיים ועסקיה מחוץ לסין היבשתית, לפי אתר החברה.
הוא נמצא בהונג קונג מאז יולי, לפי אחד מהמקורות. המקור השני אמר כי שיה ערך פגישות בעיר עם בנקי השקעות סיניים, על מנת לבדוק אפשרויות של מכירת נכסים.
אוורגרנד, שפעם היתה שיאנית המכירות בקרב מפתחות הנדל"ן בסין, הודיעה שהיא מעוניינת להיפטר מהחזקותיה בנכסים, כולל חטיבת השירותים וחטיבת כלי הרכב החשמליים שלה, כדי לגייס מימון.
מפתחת הנדל"ן נמצאת בשלבי הסיום של עסקה למכירת 51% מחטיבת שירותי הנכסים שלה Evergrande Property Services (6666.HK) לחברת Hopson Development Holdings Ltd (HK:0754), בשווי של 20 מיליארד דולר הונג קונג (כ-2.57 מיליארד דולר ארה"ב).
בנק ההשקעות Moelis & Co ופירמת עורכי הדין Kirkland & Ellis, המייצגים מחזיקי אג"ח שבבעלותם איגרות חוב נומינליות של אוורגרנד מחוץ ליבשת הסינית בשווי של 5 מיליארד דולר, דרשו בשבוע שעבר יותר מידע ושקיפות מצד אוורגרנד.
מפתחת הנדל"ן הודיעה בחודש שעבר כי מינתה את הוליאן לוקי ואת חברת ההשקעות ממוקדת האשראי Admiralty Harbour Capital כיועצים פיננסיים משותפים, במטרה לבחון את אפשרויותיה הכלכליות, על רקע אזהרותיה של אוורגרנד מפני סיכוני חדלות פירעון, המצטרפים לצניחה במכירות הנדל"ן שלה.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.