| חדשות Investing.com ישראל |
לאומי, הבנק הגדול בישראל מבחינת היקף נכסיו, הודיע ביום חמישי כי חתם על הסכם למיזוגו של Bank Leumi USA עם הבנק האמריקאי Valley National Bank (NASDAQ:VLY), בעסקה שמשקפת ל-Bank Leumi USA שווי של כ-1.2 מיליארד דולר (כ-140% על ההון העצמי). בנק ואלי נשיונל נסחר בנאסד"ק לפי שווי שוק נוכחי של כ-4.8 מיליארד דולר.
כתוצאה מהמיזוג צפוי הבנק לרשום רווח לאחר מס של 650-750 מיליון שקל. לאומי (TASE:LUMI) יחזיק לאחר המיזוג ביותר מ-14% מהבנק הממוזג ויהיה בעל המניות הגדול ביותר בו, אבל לא בעל השליטה. כ-90% מהתמורה בגין העסקה תשולם במניות של הבנק הממוזג והיתרה במזומן.
ההחזקה המשמעותית של לאומי במניות, מבנה הבעלות והסכם שיתוף הפעולה, מציבים את הבנק הישראלי בעמדה שבה הוא יכול לממש את האסטרטגיה שלו להרחיב משמעותית את פעילותו בשוק האמריקאי. העסקה צפויה להיות מושלמת במהלך הרבעון הראשון או השני של 2022.
על פי הודעת לאומי, הוא ימנה שני דירקטורים ומשקיף לדירקטוריון הבנק הממוזג. מנכ"ל Bank Leumi USA, אבנר מנדלסון, צפוי לשמש סגן יו"ר הבנק הממוזג, לצד חברי הנהלה ובעלי תפקידים בכירים שישמשו בתפקידי מפתח בבנק הממוזג.
לאומי ו-Valley National Bank חתמו גם על הסכם שיתוף פעולה ביחס להשתתפויות של לאומי באשראי שיינתן על ידי Valley National Bank ולמתן שירותים בנקאיים ללקוחות שני הבנקים.
הבנק הממוזג, שיהפוך לבנק ה-29 בגודלו מבין הבנקים הנסחרים בבורסה בארה"ב, יהיה בעל יכולת לצמוח בפעילות העסקית במגוון תחומים אסטרטגיים, כולל תחומים שבהם קיימת ללאומי ארה"ב מומחיות ייחודית, ובהם מגזר ההייטק, קרנות הון סיכון, חברות ייזום נדל"ן ובנקאות פרטית.
Bank Leumi USA פועל בניו יורק, שיקגו, פלורידה וקליפורניה. Valley National Bank פועל בניו ג'רזי, ניו יורק, פלורידה ואלבמה. נכון ל-30 ביוני 2021, היקף הנכסים שלו טרום ביצוע העסקה הוא כ-41 מיליארד דולר, עם תיק אשראי של כ-32 מיליארד דולר. הרווח של ואלי נשיונל בנק למחצית הראשונה של 2021 הסתכם ב-230 מיליון דולר, ולשנת 2020 בכ-378 מיליון דולר.
בעקבות העסקה, יוכל הבנק הממוזג להרחיב את הפעילות העסקית לשווקים חדשים ברחבי ארה"ב ולייצר עבור לקוחותיו הצעות ערך ייחודיות עם סל מוצרים מגוון ומקיף יותר.
על רקע הדיווח על עסקת המיזוג, רושמת מניית לאומי עלייה קלה בשיעור של 0.25% במהלך המסחר בבורסת תל אביב ביום חמישי, כשהיא משקפת לבנק שווי שוק של כ-40.4 מיליארד שקל.
מנכ"ל לאומי, חנן פרידמן (בצילום למעלה), מסר:
"מדובר במהלך אסטרטגי שנועד להעמיק ולהרחיב בצורה מושכלת את הפעילות העסקית ברחבי ארה"ב. המיזוג יעניק ללאומי נוכחות משמעותית וחסרת תקדים לבנק ישראלי בשוק האמריקאי. זוהי בשורה של ממש ללקוחותינו העסקיים ומתעשיית ההייטק, שייהנו מסל מוצרים רחב יותר ומיכולות של בנק אמריקאי גדול ומשגשג, שיובל על ידי צוות הנהלה חזק ומנוסה בראשות אירה רובינס, היו"ר והמנכ"ל, שאליהם יצטרף צוות ניהולי מ-Bank Leumi USA".