נוקליוס (NASDAQ:NUKK), חברת ייעוץ ניהולי עם שווי שוק נוכחי של 2.92 מיליון דולר וציון בריאות פיננסית של 0.66 (המוגדר כ"חלש") על פי InvestingPro, נכנסה להסכם משמעותי ביום ראשון, 15 בדצמבר 2024, לרכישת חלק הרוב בחברת Star 26 Capital Inc. ("סטאר"), המתמחה ברכישות בתחום הביטחון.
עסקה זו תעניק לנוקליוס 51% שליטה בסטאר, המחזיקה ב-95% מחברת ב. רימון סוכנויות בע"מ, ספקית ישראלית של גנרטורים ליישומים ביטחוניים, כולל משגרי "כיפת ברזל".
תנאי העסקה כוללים תשלום של 15 מיליון דולר מצד נוקליוס, כאשר לפחות 5 מיליון דולר במזומן והיתרה באמצעות שטר חוב שיפרע תוך 12 חודשים. בנוסף, נוקליוס תנפיק 2,385,170 מניות של המניות הרגילות שלה לסטאר וכתב אופציה לחמש שנים המאפשר לסטאר לרכוש עד 6,907,859 מניות במחיר של 1.50 דולר למניה.
על פי נתוני InvestingPro, היחס השוטף של החברה העומד על 0.06 מצביע על אתגרים פוטנציאליים בעמידה בהתחייבויות לטווח קצר, שיקול חשוב ברכישה עתירת מזומנים זו. לחברה יש גם אופציה לרכוש את 49% הנותרים של סטאר תמורת 16,084,250 דולר, שישולמו באמצעות מזומן, שטר חוב, מניות רגילות ואופציות נוספות.
רכישה אסטרטגית זו ממקמת את נוקליוס בסקטור הביטחוני בזמן שהחברה צופה צמיחה וטרנספורמציה בשוק הביטחון העולמי. עם שולי רווח גולמי נוכחיים של 4.67% ו-EBITDA שלילי של 14.54 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, מהלך זה מייצג מפנה אסטרטגי משמעותי.
נוקליוס מתכננת לשלב את פעילות סטאר עם עסקיה הנוכחיים ולהמשיך לחפש הזדמנויות להתרחבות נוספת. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית של נוקליוס ותחזיות הצמיחה שלה, למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-10 מדדים מרכזיים נוספים וכלי ניתוח.
ההסכם כפוף לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים, הסכמות צד שלישי, חוות דעת הוגנות ואישור בעלי המניות של נוקליוס כנדרש על פי כללי ה-Nasdaq. אם המניות של נוקליוס יימחקו מהמסחר ב-Nasdaq תוך 12 חודשים לאחר הסגירה, סטאר יכולה לדרוש מהחברה להחליף את שטר החוב במניות של נוקליוס בסטאר, ולבטל את האופציה להון נוסף.
רימון, הישות תחת סטאר, עוסקת במכירה והנדסה של מוצרים הקשורים לביטחון, כולל כלי רכב טקטיים וגרורים, בעיקר לצה"ל וסוכנויות ביטחון ומודיעין אחרות.
פרטי העסקה מופיעים בהסכם רכישת ניירות הערך, שהוגש ל-SEC כחלק מהגשת טופס 8-K. מאמר זה מבוסס על המידע הכלול בהודעה לעיתונות זו.
בחדשות אחרות לאחרונה, נוקליוס התמודדה עם סדרה של שינויים משמעותיים. החברה סיימה לאחרונה את סיום הסכמי השירות המרכזיים עם Triton Capital Markets Ltd. ו-FXDirectDealer LLC. במקביל, נוקליוס ביצעה איחוד מניות של אחת לשמונה והגדילה את מספר המניות המורשות שלה מ-40,000,000 ל-150,000,000.
החברה גם הנפיקה שטרי חוב בכירים לא מובטחים בסך כולל של 437,500 דולר עם ריבית שנתית של 12% ל-X Group Fund of Funds. בנוסף, נוקליוס מכרה 138,556 מניות רגילות, וגייסה 246,145 דולר בתקבולים ברוטו.
עם זאת, נוקליוס חוקרת כעת אי-התאמה פוטנציאלית במספר מניות המניות הרגילות שהיא נדרשת להנפיק בעקבות איחוד המניות האחרון. ה-Depository Trust & Clearing Corporation הציעה כי נדרשו 182,004 מניות נוספות כדי לחשב את עיגול שברי המניות, מספר שנוקליוס מערערת עליו.
שינויים משמעותיים בהנהגה התרחשו גם כן, כאשר מנחם שלום החליף את ג'מאל חורשיד כמנכ"ל, ודוד רוקח הצטרף לדירקטוריון. שינויים אחרים בדירקטוריון כללו את התפטרותם של דניאל מרקוס, בריאן שוויגר וניקולס גרגורי, ומינויים של תומר נגר ואביה וולודרסקי כדירקטורים עצמאיים.
למרות התפתחויות אלה, נוקליוס מתמודדת עם מחיקה פוטנציאלית מה-Nasdaq בשל בעיות עמידה בדרישות, כולל אי עמידה בדרישות המחיר המינימלי למניה ושווי השוק. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות המתמשכת של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.