סאמיט מידסטרים קורפ (NYSE:SMC), שחקנית בתחום העברת הגז הטבעי, הודיעה ביום שני על השלמת עסקה משמעותית המרחיבה את כושר הפעולה שלה. החברה, שמרכזה ביוסטון, טקסס, נכנסה להסכם מהותי מוגדר בעקבות רכישה המשפרת את הסטרקצ'ר הפיננסי שלה. על פי נתוני InvestingPro, מניית SMC הניבה תשואה מרשימה של 108% בשנה האחרונה, למרות פעילות בשוק תנודתי.
ב-4 בדצמבר 2024, Summit Midstream Holdings, LLC, יחד עם Tall Oak Midstream Operating, LLC ומספר חברות בנות נוספות, חתמו על שטר נאמנות משלים שני עם Regions Bank כנאמן וסוכן ביטחונות. הסכם זה מספק ערבות ל-575 מיליון דולר בסכום קרן כולל של אגרות חוב בכירות מובטחות בשעבוד שני בריבית 8.625% לפירעון ב-2029. ניתוח InvestingPro מראה כי סך החוב של החברה עומד על 957 מיליון דולר, עם EBITDA של 178.33 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים.
בנוסף, הצדדים המעורבים הסכימו על תוספת מס' 2 להסכם הביטחונות, המעניקה עיכבון וזכות ביטחון כמעט בכל הרכוש האישי של הערבים. צעד זה מבטיח את התשלום והביצוע של ההתחייבויות המובטחות כפי שמתואר בהסכם הביטחונות הקיים, בכפוף לתנאים מסוימים.
במהלך מקביל, הערבים ובנק אוף אמריקה, N.A., כסוכן מנהלי, נכנסו להסכם הצטרפות להסכם ההלוואה והביטחונות המתוקן והמשולב הקיים. הסכם זה מבטיח כי הערבים מספקים עיכבון וזכות ביטחון ברכושם האישי ומבטיחים את ההתחייבויות תחת הסכם ה-ABL. הם גם הפכו לצדדים להסכם הבין-נושים באמצעות הסכם הצטרפות של מעניק.
החברה קיבלה לאחרונה אישור בעלי מניות להנפקת מניות משמעותית ל-Tall Oak Midstream Holdings, LLC, הכוללת הנפקה של עד 7,471,008 מניות של מניות רגילות מסוג B. החלטה זו היא חלק מאמצעי ציות לסעיף 312.03 של המדריך לחברות הרשומות בבורסת ניו יורק.
החברה גם הודיעה על רכישתה של Tall Oak Midstream Operating, LLC וחברות הבת שלה, מהלך המרחיב את הגעתה התפעולית של Summit לאגן Arkoma. הרכישה כוללת תשלום מזומן מראש של 155 מיליון דולר וכ-7.5 מיליון מניות רגילות מסוג B.
בנוסף להתפתחויות אלה, Summit Midstream Partners, LP עברה ארגון מחדש תאגידי, במעבר משותפות מוגבלת ראשית לתאגיד C. החברה גם השיקה הצעת רכש לרכישה חוזרת של עד 215 מיליון דולר מאגרות החוב הבכירות המובטחות בשעבוד שני בריבית 8.500% לפירעון ב-2026. לבסוף, החברה דיווחה על תוצאות חזקות לרבעון הראשון, עם רווח נקי של 132.9 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 70.1 מיליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.