חברת Eagle Point Credit Co Inc. (NYSE:ECC), בעלת שווי שוק של 925 מיליון דולר וצמיחה מרשימה בהכנסות של 28.3% ב-12 החודשים האחרונים, חתמה על הסכם להנפקת אגרות חוב בשווי 100 מיליון דולר בריבית של 7.75% לפירעון בשנת 2030, עם אופציה לחתמים לרכוש 15 מיליון דולר נוספים באגרות חוב.
הנפקת החוב החדשה, בחיתום של Lucid Capital Markets, LLC וחתמים נוספים, תירשם למסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול "ECCU". מהלך זה של Eagle Point Credit Management LLC ו-Eagle Point Administration LLC נועד לגייס הון באמצעות מכירת ניירות ערך אלה בעלי הכנסה קבועה.
הנפקת אגרות החוב לשנת 2030 היא החלטה פיננסית אסטרטגית של החברה להבטיח מקורות כספיים נוספים. על פי התנאים המפורטים בהסכם החיתום, לחתמים יש אופציה ל-30 יום לרכוש עד 15 מיליון דולר נוספים של אגרות החוב לשנת 2030, מה שעשוי להגדיל את הסכום הכולל שיגויס.
תזרימי המזומנים החוזרים של החברה ירדו ל-68.2 מיליון דולר או 0.66 דולר למניה, ירידה מ-71.4 מיליון דולר או 0.79 דולר למניה ברבעון הקודם. עם זאת, שווי הנכסים הנקי (NAV) למניה של החברה רשם עלייה, מ-8.44 דולר ל-8.60 דולר. Eagle Point Credit גם הכריזה על חלוקות חודשיות לרבעון הראשון של 2025 בסך 0.14 דולר למניה, בתוספת חלוקה משתנה של 0.02 דולר למניה ברבעון השלישי.
חברת ההשקעות Lucid Capital Markets פתחה בדירוג קנייה למניות Eagle Point Credit, תוך ציון מומחיות צוות הניהול ואסטרטגית ההשקעות הייחודית של החברה כגורמים מרכזיים לתחזית החיובית. הניתוח של החברה מציע כי המניה צריכה להיסחר ב-110% מהערכת ה-NAV לסוף שנת 2024 של 8.60 דולר. מחיר היעד של Lucid Capital Markets של 9.50 דולר מרמז על פוטנציאל להתרחבות מכפיל המחיר ל-NAV בטווח הקצר עד בינוני.
מבחינת ציפיות עתידיות, Eagle Point Credit שואפת להגדיל את ההכנסה מהשקעות נטו באמצעות השקעות פרואקטיביות והזדמנויות מימון מחדש.
אנליסטים מ-Credit Suisse ציינו את הביצועים החזקים של מדד ההלוואות הממונפות, מה שמרמז על סביבת השקעות נוחה עבור Collateralized Loan Obligations (CLOs). למרות האתגרים הנובעים מצמצום מרווחי ההלוואות, Eagle Point Credit נשארת מחויבת לייצור תזרים מזומנים עקבי וניהול תיק השקעות זהיר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.