במהלך פיננסי אסטרטגי, LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA), חברה בעלת שווי שוק של 24.8 ביליון דולר, מימנה מחדש בהצלחה את חובה, מהלך שצפוי לחסוך לחברה כ-4 מיליון דולר בשנה בהוצאות ריבית במזומן.
היום, החברה הודיעה על החלפת ה-Term Loan B הקיים שלה ב-Term Loan A חדש, עסקה שתוכננה להיות ניטרלית מבחינת מינוף. על פי נתוני InvestingPro, LPL שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם יחס שוטף של 6.48, המצביע על כך שהנכסים הנזילים עולים בהרבה על ההתחייבויות לטווח קצר.
תהליך המימון מחדש הוסדר באמצעות התיקון התשיעי להסכם האשראי של החברה, שנקבע לראשונה ב-10 במרץ 2017. תיקון זה אפשר את החלפת ה-Term Loan B בסך 1,019,175,000 דולר ב-Term Loan A חדש בסך 1,020,000,000 דולר.
כחלק מההסכם, שוחררו ערבויות שניתנו על ידי חברות בנות ערבות, וכן כל זכויות הביטחון והעיכבונות שהוחזקו על ידי סוכן הביטחונות. המצב הפיננסי החזק של החברה משתקף בצמיחת הכנסות מרשימה של 18.21% ב-12 החודשים האחרונים.
ה-Term Loan A החדש, שמועד פירעונו ב-5 בדצמבר 2026, כולל שער ריבית נייד הצמוד לשער Adjusted Term SOFR בתוספת מרווח התלוי בדירוג החוב הבכיר הבלתי מובטח של LPL Financial. השער ההתחלתי נקבע על שער Adjusted Term SOFR, כולל התאמת מרווח אשראי של 10 נקודות בסיס, בתוספת 137.5 נקודות בסיס לשנה.
שער זה מהווה הפחתה משער ה-Term Loan B הקודם, שהיה שער Adjusted Term SOFR בתוספת 175 נקודות בסיס לשנה.
יש לציין כי ה-Term Loan A אינו דורש תשלומי פירעון, פירעון מוקדם חובה למעט בתרחישים ספציפיים, או פרמיות פירעון מוקדם. התניות פיננסיות מהסכם האשראי המקורי נשארות בתוקף, כאשר הלווה והחברות הבנות המוגבלות שלו נדרשים לשמור על יחס חוב כולל מקסימלי ל-EBITDA מאוחד ויחס EBITDA מאוחד מינימלי להוצאות ריבית מאוחדות, שניהם נבדקים מדי רבעון.
המידע המוצג במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות. לתובנות עמוקות יותר על ביצועי LPL Financial והערכת שווי, כולל 12 טיפים נוספים של Pro ומדדים פיננסיים מקיפים, בקרו ב-InvestingPro. הפלטפורמה מציעה גישה בלעדית לדוחות מחקר Pro מפורטים, המתרגמים נתונים פיננסיים מורכבים למודיעין פעיל לקבלת החלטות השקעה חכמות יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, LPL Financial Holdings Inc. דיווחה על צמיחה חזקה ברבעון השלישי של 2024, עם סך נכסים של 1.6 טריליון דולר ונכסים חדשים נטו אורגניים של 27 ביליון דולר, המסמנים שיעור צמיחה שנתי של 7%. החברה גם הודיעה על רווח מתואם למניה (EPS) של 4.16 דולר לרבעון. מבחינת גיוס, LPL Financial הביאה 26 ביליון דולר בנכסים ברבעון השלישי, והגיעה לשיא של 12 חודשים של 87 ביליון דולר.
החברה מתכוננת לקלוט את עסקי ניהול העושר של Prudential Financial ו-Wintrust Financial עד תחילת 2025, מהלך שצפוי לתרום כ-76 ביליון דולר בנכסים. הרכישה האחרונה של Atria Wealth Solutions הוסיפה 2,200 יועצים, עם שיעור שימור צפוי של 80%. הרווח הגולמי של LPL Financial ברבעון השלישי עלה ל-1.128 ביליון דולר, ויתרות המזומנים של הלקוחות גדלו ל-46 ביליון דולר.
מבחינת תוכניות עתידיות, החברה עומדת לרכוש את The Investment Center במחצית הראשונה של 2025. האסטרטגיה ארוכת הטווח של LPL Financial ממוקדת בהפיכה למובילה בשוק הממוקד ביועצים, עם דגש על תמיכה בצמיחה אורגנית ומיזוגים ורכישות. החברה מתכננת לחדש את רכישת המניות העצמית ברבעון הרביעי, עם יעד של 100 מיליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.