ConocoPhillips (NYSE:COP), תאגיד אנרגיה גלובלי עם שווי שוק של 135.35 ביליון דולר, הודיעה ביום חמישי על הנפקת אגרות חוב בכירות בשווי 5 ביליון דולר באמצעות חברה בת שלה, ConocoPhillips Company. ההנפקה כוללת חמש סדרות שונות של אגרות חוב, עם מועדי פירעון הנעים בין 2030 ל-2065, ושערי ריבית בין 4.700% ל-5.650%. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על תזרימי מזומנים חזקים המספיקים לכיסוי תשלומי הריבית, מה שהופך את הנפקת החוב הזו למהלך אסטרטגי.
אגרות החוב הונפקו במסגרת הסכם תנאים מיום 25 בנובמבר 2024, בין ConocoPhillips Company, ConocoPhillips, ומספר חתמים. ההסכם מפרט את מכירת 1.35 ביליון דולר של אגרות חוב בריבית 4.700% לפירעון ב-2030, 650 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית 4.850% לפירעון ב-2032, 1.25 ביליון דולר של אגרות חוב בריבית 5.000% לפירעון ב-2035, 1.3 ביליון דולר של אגרות חוב בריבית 5.500% לפירעון ב-2055, ו-650 מיליון דולר של אגרות חוב בריבית 5.650% לפירעון ב-2065. כל סדרת אגרות חוב מגובה באופן מלא ובלתי מותנה על ידי ConocoPhillips.
אגרות החוב הונפקו בהתאם לשטר נאמנות מיום 7 בדצמבר 2012, בין ConocoPhillips Company כמנפיק, ConocoPhillips כנערב, ו-The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. כנאמן. תנאי אגרות החוב מפורטים בתוספת לתשקיף ובתשקיף הקשור שהוגשו ל-Securities and Exchange Commission ב-26 בנובמבר 2024. החברה פועלת עם יחס חוב להון עצמי מתון של 0.37, המשקף ניהול פיננסי זהיר.
כיום נסחרת המניה במחיר של 104.44 דולר, קרוב לשפל השנתי שלה, וניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר במקצת. לתובנות מקיפות וגישה לדוח המחקר המפורט של Pro המכסה את ConocoPhillips ו-1,400+ מניות אמריקאיות נוספות, שקלו להירשם ל-InvestingPro.
בנוסף למיזוג, ConocoPhillips דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עולה על הציפיות הן בתפוקה והן ברווח למניה. פירמת האנליסטים Susquehanna שמרה על דירוג חיובי לחברה, והעלתה את מחיר המטרה של המניה ל-148 דולר. הניתוח של הפירמה מגיע בעקבות הודעת ConocoPhillips על תוכניות להחזיר 9 ביליון דולר לבעלי המניות ב-2024, כולל רכישה חוזרת של מניות בשווי 2 ביליון דולר ברבעון הרביעי והגדלת ההרשאה לרכישה חוזרת של מניות ב-20 ביליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.