Revolution Medicines, Inc. (NASDAQ:RVMD), חברה ביופרמצבטית המתמחה במוצרים ביולוגיים עם שווי שוק נוכחי של 7.98 ביליון דולר, הודיעה ביום חמישי על סגירת ההנפקה הציבורית שלה, שהניבה תמורה נטו של כ-823 מיליון דולר. על פי נתוני InvestingPro, החברה שומרת על מאזן חזק עם יותר מזומנים מחוב, מה שממקם אותה היטב לצמיחה עתידית.
ההנפקה, שבוצעה במסגרת רישום מדף קיים, כללה מכירה של 14,130,436 מניות רגילות ואופציות ממומנות מראש לרכישת 2,173,917 מניות נוספות.
החברה תמחרה את המניות ב-46.00 דולר כל אחת ואת האופציות הממומנות מראש ב-45.9999 דולר, כאשר האופציות ניתנות למימוש מיום ההנפקה עד למימוש מלא. החתמים, בהובלת J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, גולדמן זאקס & Co. LLC, ו-Guggenheim Securities, LLC, הסכימו לרכוש את המניות במחיר של 43.93 דולר כל אחת ואת האופציות במחיר של 43.9299 דולר כל אחת.
בנוסף להנפקה הראשונית, החתמים מימשו אופציה ל-30 יום לרכישת 2,445,652 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הציבורית, מה שהביא את סך המניות שנמכרו ל-16,576,088.
תמורת ההנפקה, לאחר ניכוי עמלות חיתום, עמלות והוצאות הנפקה משוערות, תתרום למקורות כספיים התפעוליים של Revolution Medicines. המצב הכספי של החברה מראה נזילות מרשימה עם יחס שוטף של 14.24, המעיד על יכולת חזקה לעמוד בהתחייבויות לטווח קצר.
החברה הסכימה לשפות את החתמים כנגד התחייבויות מסוימות וכן התקשרה בהסכמי חסימה עם הדירקטורים ונושאי משרה (בכירה) שלה, המגבילים את מכירת המניות למשך 45 יום לאחר ההנפקה ללא הסכמת החתמים. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית של RVMD ומדדים מפורטים, מנויי InvestingPro יכולים לגשת לדוחות מחקר מקיפים המכסים יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות.
הצלחת ההנפקה משקפת את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה של Revolution Medicines ואת מחויבותה לפיתוח מוצרים ביולוגיים חדשניים. למרות ירידה של 17.6% בשבוע האחרון, המניה הניבה תשואה מרשימה של 68.2% מתחילת השנה. האנליסטים שומרים על תחזית חיובית עם יעדי מחיר הנעים בין 65 ל-87 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Revolution Medicines הייתה נושא למספר עדכונים משמעותיים. Guggenheim שמרה על דירוג "קנייה" למניית החברה והעלתה את יעד המחיר ל-87 דולר, בעקבות עדכון נתונים קליניים משמעותי על צנרת מעכבי RAS של Revolution. החברה גם הכריזה על הנפקה ציבורית של מניות רגילות בשווי של עד 600 מיליון דולר.
מבחינת התפתחויות קליניות, צנרת מעכבי RAS של Revolution הראתה התקדמות חיובית בטיפולים לסרטן לבלב מסוג PDAC, סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים, וסרטן המעי הגס. הנתונים הקליניים הראו שיפור בנתוני המונותרפיה עבור RMC-6236 ב-PDAC, מה שמפחית את הסיכון לניסוי RASolute 302 ולהזדמנות ה-PDAC בכללותה.
הגמישות הפיננסית של החברה נשארת חזקה, עם יחס שוטף של 14.24, התומך בתוכניות הקליניות שלה. השילוב של RMC-6236 או RMC-6291 עם pembrolizumab, טיפול מ-Merck, לא הראה חששות לרעילות כבדית, מה שמפחית את הסיכון לניסויים עתידיים אפשריים.
לבסוף, החברה חשפה עדכונים על טיפולי הסרטן החדשניים שלה, כולל תוצאות ניסוי מבטיחות. מחקר RMC-6236-001 של החברה הדגים בטיחות וסבילות חיובית בטיפול בסרטן לבלב מסוג PDAC. יתר על כן, מטופלים עם PDAC גרורתי ומוטציות KRAS ספציפיות השיגו שיעור תגובה אובייקטיבי של עד 36%.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.