אטלנטה, ג'ורג'יה - חברת ג'ורג'יה פאואר, ספקית שירותי חשמל מובילה עם הכנסות שנתיות של 11.06 ביליון דולר וצמיחה חזקה בהכנסות של 8.72% ב-12 החודשים האחרונים, הודיעה ביום שני על הנפקת אגרות חוב בכירות בשווי 600 מיליון דולר. אגרות החוב הבכירות מסדרה 2024D בריבית של 4.55%, שמועד פירעונן ב-15 במרץ 2030, חיתומן בוצע על ידי קונסורציום הכולל את J.P. Morgan Securities LLC ומוסדות פיננסיים נוספים.
האגרות צפויות לחזק את המצב כספי של ג'ורג'יה פאואר, ולהתווסף לחוב הכולל הקיים של החברה העומד על 18.75 ביליון דולר. על פי InvestingPro, החברה שומרת על ביצוע תפעולי חזק עם EBITDA של 5.76 ביליון דולר, המאפשר השקעה מתמשכת בתשתיות ושירותים.
בהקשר להנפקה, ג'ורג'יה פאואר התקשרה בתוספת השבעים ושתיים לשטר הנאמנות של אגרות החוב הבכירות ב-5 בדצמבר 2024. החברה סיפקה גם סדרה של חוות דעת משפטיות והסכמות מ-Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP בנוגע להנפקה, אשר התייחסו לתקפות האגרות וסוגיות מס קשורות.
ההנפקה בוצעה בבורסה של ניו יורק, שם גם רשומות למסחר אגרות החוב הנחותות מסדרה 2017A של ג'ורג'יה פאואר בריבית של 5.00% תחת הסימול GPJA, הנסחרות כעת במחיר של 22.85 דולר עם דיבידנד שנתי של 1.25 דולר למניה.
בחדשות אחרות לאחרונה, חברת ג'ורג'יה פאואר ביצעה מהלך משמעותי באסטרטגיה הפיננסית שלה על ידי הנפקת אגרות חוב בכירות בריבית משתנה בשווי 117,087,000 דולר, שמועד פירעונן ב-15 בנובמבר 2074. הנפקה זו, המכונה אגרות חוב בכירות מסדרה 2024C, היא חלק ממאמציה המתמשכים של החברה להבטיח הון לטווח ארוך ולשמור על יתרה איתנה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.