סקולסטיק קורפ (NASDAQ:SCHL), חברה גלובלית להוצאה לאור, חינוך ומדיה לילדים עם שווי שוק של 737 מיליון דולר, תיקנה את הסכם האשראי שלה, מה שמגביר את הגמישות פיננסית שלה. על פי ניתוח של InvestingPro, החברה נסחרת כעת מתחת לשווי ההוגן שלה, מה שמרמז על פוטנציאל לעליית ערך.
החברה חתמה על התיקון השלישי להסכם האשראי המתוקן והמחודש עם התאגדות של בנקים, בהובלת בנק אוף אמריקה, ביום שני, 26 בנובמבר 2024.
התיקון מעניק לסקולסטיק מסגרת אשראי חוזר בלתי מובטח של 400 מיליון דולר, אליה ניתן לגשת עד למועד הפירעון ב-26 בנובמבר 2029. המסגרת כוללת אפשרות הרחבה המאפשרת הגדלה של עד 150 מיליון דולר נוספים, בכפוף לתנאים מסוימים.
מסגרת האשראי המורחבת הזו מגיעה בזמן שהחברה שומרת על נזילות חזקה, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר ויחס שוטף בריא של 1.14.
שינוי משמעותי בתיקון הוא הסרת התאמת מרווח אשראי של 0.10% עבור הלוואות Term SOFR, מה שמפחית את עלויות קבלת הלוואה. הסכם האשראי מאפשר גם תשלומי דיבידנד ורכישה חוזרת של מניות רגילות ללא הגבלה, בתנאי שסקולסטיק שומרת על יחס מינוף נטו מאוחד פרו-פורמה שאינו עולה על 2.75:1.
שערי הרבית עבור מקדמות Base Rate נקבעו לגבוה מבין ריבית הפריים, שער הפדרל פאנדס בתוספת 0.50%, או שער ה-Term SOFR בתוספת 1.00%, עם מרג'ין החל של 0.625% עד 0.875%. מקדמות Term SOFR יהיו שער ה-Term SOFR בתוספת מרג'ין של 1.625% עד 1.875%. שערים אלה תלויים ביחס המינוף הנטו המאוחד של החברה.
ההסכם מפרט גם עמלת הקצאה על האשראי החוזר הלא מנוצל, הנעה בין 0.20% ל-0.30% שנתי, בהתבסס על יחס המינוף המאוחד. עד 50 מיליון דולר מהמסגרת זמינים עבור כתבי אשראי, ועד 15 מיליון דולר להלוואות תנודה חדה.
סקולסטיק נשארת כפופה להתניות פיננסיות הקשורות ליחסי מינוף וכיסוי רבית, מגבלות על דיבידנדים וחלוקות אחרות, וסייגים על שינויים יסודיים בעסק.
מהלך פיננסי אסטרטגי זה, כפי שדווח בתיוק ל-SEC, ממצב את סקולסטיק לשמור על גמישות תפעולית ופיננסית לעתיד הנראה לעין. החברה הפגינה מחויבות חזקה לבעלי המניות, שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 17 שנים רצופות בעוד ההנהלה פועלת באופן פעיל לרכישה חוזרת של מניות.
לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של סקולסטיק, כולל טיפים מקצועיים נוספים וניתוח מקיף, בקרו ב-InvestingPro, שם תמצאו דוחות מחקר מפורטים ומדדים פיננסיים מומחים.
בחדשות אחרות לאחרונה, סקולסטיק קורפוריישן דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון הפיסקלי הראשון. החברה רשמה הפסד של 2.13 דולר למניה, נתון גבוה יותר מהערכות האנליסטים להפסד של 1.81 דולר למניה. בנימה חיובית יותר, ההכנסות של סקולסטיק הגיעו ל-237.2 מיליון דולר, עוברות את תחזית הקונצנזוס של 235.61 מיליון דולר.
הרבעון הראשון של החברה, שבדרך כלל הוא האיטי ביותר בגלל חופשות הקיץ בבתי הספר, ראה שיפור בהפסד התפעולי בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. ראוי לציין שההכנסות עלו ב-4% בהשוואה לשנה שעברה, עלייה שיוחסה לרכישה האחרונה של 9 Story Media Group, אם כי זה קוזז חלקית על ידי מכירות נמוכות יותר במגזר פתרונות החינוך.
מגזר הוצאה לאור והפצת ספרי הילדים ראה עלייה של 3% בהכנסות, כאשר הכנסות מירידי ספרים עלו ב-5%. אלה הם התפתחויות אחרונות המצביעות על המאמצים המתמשכים של החברה להרחיב את עסקי הליבה שלה ולפתח תוכניות אוריינות חדשות, כפי שאושר מחדש בהנחיות הפיסקליות שלה לשנת 2025.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.