אונדס הולדינגס (NASDAQ:ONDS), יצרנית ציוד שידור רדיו וטלוויזיה ותקשורת, התקשרה בהסכם מהותי מוגדר, במסגרתו הנפיקה אגרות חוב להמרה בכירות מסדרה B-2 בשיעור 3% בשווי 4.1 מיליון דולר, כפי שדווח בתיוק SEC אחרון. אגרות החוב, שמועד פירעונן הוא 3 בדצמבר 2026, הונפקו בניכיון, מה שהביא לתמורה נטו של כ-3.6 מיליון דולר לחברה.
על פי נתוני InvestingPro, מימון זה מגיע בזמן שהחברה מתמודדת עם אתגרי נזילות, עם יחס שוטף של 0.43 והתחייבויות לטווח קצר העולות על נכסים נזילים.
החברה, שמושבה בבוסטון ואשר התאגדה בנבאדה, הודיעה ביום שלישי כי אגרות החוב להמרה שהונפקו לאחרונה הן חלק מסדרה הכוללת גם אגרות חוב שהונפקו בעבר ב-2022 ו-2023. אגרות חוב אלה ניתנות להמרה למניות רגילות של אונדס הולדינגס בתנאים מסוימים המפורטים באגרות החוב.
התמורה מההנפקה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות, עם דגש על תמיכה בצמיחת עסקי הרחפנים של החברה, אונדס מערכות אוטונומיות.
אגרות החוב הנוספות לשנת 2024 הונפקו במסגרת שטר נאמנות עם Wilmington Savings Fund Society, FSB, כנאמן, שנכנס לתוקף ב-3 בדצמבר 2024. תנאי אגרות החוב כוללים את אלה המפורטים בשטר הנאמנות ואת אלה שנכללו בשטר הנאמנות על ידי הפניה לחוק הנאמנות משנת 1939.
ההצעה והמכירה של אגרות החוב הנוספות לשנת 2024 בוצעו בהתאם להודעת רישום המדף של החברה, שנכנסה לתוקף בפברואר 2024. המכירה בוצעה באמצעות Oppenheimer & Co. Inc., ששימשה כמורשה ההנפקה הבלעדי לעסקה.
חוות דעת משפטיות בנוגע להנפקה ומכירה של אגרות החוב הנוספות לשנת 2024 ולהנפקת מניות רגילות בעת המרה סופקו וצורפו כמצגים לתיוק ה-SEC.
פעולותיה של אונדס הולדינגס משקפות את מאמציה המתמשכים לממן את יוזמותיה האסטרטגיות ולהרחיב את פעילותה העסקית. המידע למאמר זה מבוסס על תיוק ה-SEC של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, אונדס הולדינגס דיווחה על רבעון שלישי מאתגר ב-2024, עם ירידה בהכנסות לכ-1.5 מיליון דולר לעומת 2.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, והוצאות תפעוליות שהובילו להפסד תפעולי של 8.7 מיליון דולר.
למרות הקשיים הללו, החברה הבטיחה הזמנות בשווי 14.4 מיליון דולר עבור פלטפורמות הטכנולוגיה הצבאית שלה וקיבלה הזמנה אסטרטגית מסימנס עבור מערכת הרכבות Metra בשיקגו.
החברה גם הודיעה על תיקון לתוכנית התמריצים במניות משנת 2021, המגדיל את מספר המניות הזמינות להנפקה מ-8 מיליון ל-11 מיליון. בנוסף, אונדס קיבלה הארכה של 180 יום מה-Nasdaq לעמידה בדרישת מחיר ההצעה המינימלי.
החברה צופה צמיחה משמעותית בהכנסות ברבעון הרביעי של 2024 ולקראת 2025, בגיבוי צינור לקוחות מתבגר ומעורבות מוגברת בשווקי הצבא והרכבות. אלו הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.