Eastside Distilling, Inc. (NASDAQ:EAST), חברת משקאות מנבאדה עם שווי שוק של 4.19 מיליון דולר, התקשרה בהסכם מהותי סופי שהוביל למכירת ניירות ערך הוניים, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
העסקה כללה שני משקיעים מוסמכים, כאשר התמורה מיועדת להון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות. עם יחס שוטף של 0.29 וחוב כולל של 12.83 מיליון דולר, ציון הבריאות הפיננסית של החברה מדורג כחלש על ידי InvestingPro, המציע ניתוח מקיף באמצעות דוחות מחקר Pro המכסים למעלה מ-1,400 מניות אמריקאיות.
בנוסף למכירה, Eastside Distilling הסכימה להסכם זכויות רישום, המחייב אותה להגיש הודעת רישום עבור המניות הרגילות הבסיסיות תוך 30 ימי מסחר לאחר ההצעה ולהבטיח את כניסתה לתוקף בתקופה של 60 יום לאחר מכן (או 120 יום אם נמצאת תחת בדיקה מלאה).
כתבי האופציה ניתנים למימוש במחיר של 0.65 דולר למניה לאחר שיתקיימו תנאים מסוימים, כולל אישור בעלי המניות להגדלת מספר המניות הרגילות המאושרות ולהנפקת ניירות ערך כנדרש על פי תקנות The Nasdaq Stock Market LLC. המניה נסחרת כעת במחיר של 0.76 דולר, לאחר שהציגה תנודתיות משמעותית עם תשואה של 36.32% בשבוע האחרון למרות ירידה של כמעט 37% מתחילת השנה.
בד בבד עם מכירת ניירות הערך, Eastside Distilling תיקנה את תקנון ההתאגדות שלה, תוך ייעוד 6,000,000 מניות של מניית-בכורה מסדרה G והגשת תעודת תיקון לקביעת מחיר רצפה לשער ההמרה, המוגן ב-20% מהמחיר המינימלי כפי שהוגדר בכללי Nasdaq.
למניות הבכורה יש ערך מוסב של 0.51 דולר כל אחת, ללא זכויות המרה או הצבעה לפני אישור בעלי המניות. במקרה של פירוק, לבעלי מניות מסדרה G תהיה תביעה נחותה על הנכסים נטו, לאחר בעלי המניות מסדרות B, C, D ו-E. לאחר אישור בעלי המניות, מניות מסדרה G יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות בשער שייקבע על ידי חלוקת הערך המוסב במחיר ההמרה, שנקבע תחילה ל-0.51 דולר למניה וכפוף להתאמות.
בנוסף, הוגשו תיקונים למניות הבכורה מסדרות F ו-F-1 לתיקון טעות סופר במגבלת הבעלות המועילה על המרה, כדי להבטיח שהיא לא תחול על בעלי מניות שהם נושאי משרה (בכירה) או דירקטורים של Eastside בשל סעיף 16 לחוק ניירות ערך משנת 1934.
בחדשות אחרונות נוספות, Eastside Distilling עשתה צעדים משמעותיים בפעילותה הפיננסית. החברה הודיעה לאחרונה על הצעה ישירה רשומה, במטרה לגייס 350,000 דולר בתקבולים ברוטו, המשקפת את מאמציה לחזק את מצבה הפיננסי. ההצעה כוללת מכירת יחידות הכוללות מניות רגילות וכתבי אופציה נלווים.
בתוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2024, Eastside דיווחה על עלייה ברווח הגולמי בחטיבת המשקאות החריפים שלה, כאשר המכירות הסתכמו ב-783,000 דולר. מכירות הוודקה של החברה היו חזקות, בעוד שמותג הטקילה Azuñia נתקל באתגרים הקשורים להפצה. בנוסף, Eastside הבטיחה 440,000 דולר באמצעות הנפקה פרטית ישירה של מניות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.