לוטרי.קום (NASDAQ:LTRY), חברת שירותי תוכנה ארוזים מראש עם שווי שוק של 3 מיליון דולר, חתמה על הסכם לרכישת מניות עם Generating Alpha Ltd., חברה מסנט קיטס ונוויס, על פי דיווח 8-K שהוגש לאחרונה לרשות ניירות הערך האמריקאית.
על פי נתוני InvestingPro, מניית החברה ירדה ביותר מ-81% בשנה האחרונה, מה שמדגיש את חשיבות הסדר המימון הזה. ההסכם, שהושלם ב-21 בנובמבר 2024, מאפשר למשקיע לרכוש עד 100 מיליון דולר ממניות החברה הרשומות של לוטרי.קום.
על פי תנאי ההסכם, לוטרי.קום יכולה לבקש מהמשקיע לרכוש את מניותיה ב-90% ממחיר השוק, המוגדר כממוצע המחיר המשוקלל לפי נפח (VWAP) של המניה ב-20 ימי המסחר שקדמו לבקשה. כל עסקה חייבת להיות בסכום של לפחות 20,000 דולר, כאשר המקסימום לא יעלה על 100% מנפח המסחר היומי הממוצע של המניה. בנוסף, הבעלות של המשקיע מוגבלת ל-4.99% ממניות החברה הרגילות של לוטרי.קום בכל זמן נתון.
כחלק מהעסקה, לוטרי.קום תנפיק מניות השוות ל-1.5% ממחצית סכום ההתחייבות כעמלת הקצאה למשקיע. ברגע שמחצית מסכום ההתחייבות ינוצל, יונפקו 1.5% נוספים מהמחצית הנותרת במניות. אם הנפקה זו תגרום לכך שהמשקיע יחזיק ביותר מ-4.99% מהמניות הקיימות של החברה, העודף יינתן בצורת אופציה משולמת מראש לרכישת מניות רגילות.
מהלך אסטרטגי זה מגיע בזמן שלוטרי.קום מנסה להבטיח משאבי הון נוספים ולחזק את מצבה הכספי. ניתוח InvestingPro חושף מדדים פיננסיים מדאיגים, כולל ציון בריאות פיננסית חלש של 1.07 ו-EBITDA שלילי של 16.26 מיליון דולר. החברה התמודדה לאחרונה עם אתגרים, כולל בחינה של בקרות החשבונאות הפנימיות שלה והצורך להבטיח הון נוסף כדי להמשיך לפעול כעסק חי. למנויי InvestingPro יש גישה ל-15+ תובנות מפתח נוספות על מצבה הפיננסי ומיקומה בשוק של LTRY.
האינדיקטורים הפיננסיים הנוכחיים תומכים בחששות אלה, עם יחס שוטף נמוך של 0.7 המרמז על אתגרי נזילות פוטנציאליים, אם כי המניה נסחרת במכפיל צנוע של 0.1 על ערך מאזני. החברה חשפה בעבר סיכונים בטופס 10-K שהוגש ב-3 באפריל 2024, וממשיכה לספק עדכונים באמצעות דיווחים לרשות ניירות הערך.
בחדשות אחרות לאחרונה, לוטרי.קום קיבלה אישור מרשות ניירות הערך האמריקאית להצהרת הרישום S-1 שלה, שהיא אבן דרך משמעותית בהתגברות על אתגרים פיננסיים ותפעוליים מהעבר. החברה מתכננת להציע עד 50 מיליון מניות רגילות, מה שעשוי לתדלק צמיחה והתרחבות בשוק בעתיד. לוטרי.קום גם ביצעה רכישות אסטרטגיות כמו S&MI Ltd, חברת הטכנולוגיה מאחורי המותג והאפליקציה Sports.com, ו-CMF Media, בית הפקה לתוכן ספורט. רכישות אלו צפויות לחזק את נוכחותה של לוטרי.קום בסקטור הבידור הספורטיבי הדיגיטלי.
החברה גם מתמודדת עם מחיקה פוטנציאלית מה-Nasdaq בשל אי עמידה במחיר המינימלי הנדרש למניה, והתפטרותו של חבר הדירקטוריון מארק ברנרד באטלס. אלו הן התפתחויות אחרונות במסע המתמשך של החברה להרחיב את נוכחותה הגלובלית והצעותיה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.