Steel Partners Holdings L.P. (NYSE:SPLP), חברה שניתוח InvestingPro מראה כי היא שומרת על ציון Piotroski מושלם של 9 המצביע על בריאות פיננסית יוצאת דופן, הודיעה ביום שישי על מהלך מוגדר לרכישת Steel Connect, Inc. באמצעות מיזוג קצר-טווח, עסקה שצפויה להפוך את Steel Connect לחברה בת בבעלות מלאה ועקיפה של Steel Partners.
עם שווי שוק של 844 מיליון דולר ומדדים פיננסיים חזקים, Steel Partners ממשיכה להדגים ביצועים עסקיים איתנים. פעולה אסטרטגית זו מגיעה בעקבות אישור ועדת הביקורת של הדירקטוריון של Steel Connect ביום רביעי, 27 בנובמבר 2024.
המיזוג צפוי להתבצע בהתאם לסעיף 253 של חוק התאגידים הכללי של דלאוור, המאפשר ל-Steel Partners, המחזיקה ביותר מ-90% ממניות Steel Connect הרגילות הנפרעות על בסיס מומר, לבצע את המיזוג ללא צורך באישור מהדירקטוריון של Steel Connect או מבעלי מניות אחרים שאינם מסונפים ל-Steel Partners.
על פי תנאי המיזוג, בזמן האפקטיווי, בעלי מניות Steel Connect שאינם מסונפים יקבלו 11.45 דולר במזומן למניה, למעט אלה שמממשים כראוי את זכויות ההערכה. Steel Partners, הנסחרת כעת קרוב לשיא השנתי של 43.99 דולר, מציגה יסודות פיננסיים חזקים עם יחס P/E נמוך במיוחד של 3.78 ותשואת תזרים מזומנים חופשי מרשימה של 36%.
מעוניינים בתובנות עמוקות יותר לגבי מדדי הערכת השווי של Steel Partners? למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-10 טיפים ומדדים פיננסיים נוספים בעלי ערך. בנוסף, אם תקבולי תביעה מסוימים הידועים כתקבולי תביעת Reith נטו לא יחולקו לפני המיזוג, כל מניה רגילה תהיה זכאית לזכות ערך מותנית אחת (CVR), בהתאם לתנאי הסכם ה-CVR.
הסכם ה-CVR קובע כי המשקיעים של SP, למעט אנשים מסוימים, ויתרו על זכותם לקבל כל חלק מתקבולי תביעת Reith נטו בנוגע למניות המוחזקות נכון ל-1 במאי 2023, או הניתנות להמרה על פי מסמכים מסוימים. דירקטורים ונושאי תפקיד נוכחיים של Steel Connect ויתרו גם הם על זכויותיהם לתקבולים אלה.
ה-CVRs לא יהיו ברי-העברה למעט בתנאים מסוימים, לא יירשמו ב-SEC, ולא ייצגו כל זיקת בעלים או אינטרס בעלות ב-Steel Partners או ב-Steel Connect. הם לא יישאו זכויות הצבעה או דיבידנד, וריבית לא תצטבר על כל סכומים לתשלום.
לאחר השלמת המיזוג, המניות הרגילות של Steel Connect יימחקו מהרישום ב-NASDAQ Stock Exchange ולא יסחרו יותר באופן ציבורי, מה שיהפוך אותן לזכאיות לביטול רישום תחת חוק ניירות הערך משנת 1934.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף של פעולות תאגידיות דומות וזיהוי הזדמנויות מוערכות בחסר, כלי הסינון המתקדמים של InvestingPro מספקים תובנות יקרות ערך לגבי הערכות שווי של חברות ומדדי בריאות פיננסית.
העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים והיעדר שינויים או נסיבות שליליות שעלולים לעכב את המיזוג.
הודעה זו מבוססת על מידע מדיווח SEC של Steel Partners Holdings L.P.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.