American International Group, Inc. (NYSE:AIG) השלימה ביום רביעי את מכירתה של סדרת אגרות חוב בסך כולל של כ-100 מיליארד ין. העסקה כללה 77.1 מיליארד ין של אגרות חוב בריבית 1.580% לפירעון ב-2028, 10.3 מיליארד ין של אגרות חוב בריבית 1.757% לפירעון ב-2029, ו-12.6 מיליארד ין של אגרות חוב בריבית 2.137% לפירעון ב-2034.
המכירה בוצעה במסגרת הסכם חיתום מתאריך 20.11.2024, כאשר Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, ו-SMBC Nikko Securities America, Inc. שימשו כנציגי החתמים.
בקשר להנפקה, AIG התקשרה בשטרי נאמנות משלימים עם The Bank of New York Mellon, שתשמש כנאמן לאגרות החוב. שטרי נאמנות אלה, מתאריך 27.11.2024, מפרטים את התנאים לפיהם מונפקות אגרות החוב.
חוות הדעת המשפטית לגבי תקפות אגרות החוב ניתנה על ידי Sullivan & Cromwell LLP, גם כן מתאריך 27.11.2024. מהלך זה של AIG הוא חלק מהאסטרטגיה הפיננסית הרחבה שלה, אם כי השימוש הספציפי בתקבולים מהמכירה לא נחשף בתיוק.
מכירת אגרות החוב אלה מבוססת על מידע מתיוק SEC של AIG.
בחדשות אחרות לאחרונה, American International Group (AIG) הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024. ענקית הביטוח דיווחה על עלייה של 31% בהכנסה המתואמת לאחר מס ל-798 מיליון דולר ועלייה של 19% בהכנסה מהשקעות נטו מאוחדת ל-897 מיליון דולר, בהשוואה לשנה שעברה. הכנסת החיתום של החברה עמדה על 437 מיליון דולר, והיחס המשולב השנתי של החברה היה 92.6%, שהוא נתון מרשים.
AIG גם החזירה כ-1.8 מיליארד דולר לבעלי המניות באמצעות רכישה חוזרת של מניות ודיבידנדים, וצמצמה את הפסדי האסון שלה ב-80% בהשוואה ל-2012. החברה גם משיקה את AIG Next, פרויקט שמטרתו לייעל את הפעולות ולהשיג חיסכון של 500 מיליון דולר עד 2025.
בינתיים, Keefe, Bruyette & Woods עדכנה את תחזיתה לגבי AIG, הורידה מעט את מחיר היעד מ-88.00 דולר ל-87.00 דולר אך שמרה על דירוג Outperform. החברה הכירה בביצועי היתר של AIG ברבעון השלישי, העלתה את תחזית ה-EPS ל-2024 ל-5.10 דולר, תוך הורדת התחזיות ל-2025 ו-2026 ל-6.70 דולר ו-7.70 דולר, בהתאמה.
תובנות InvestingPro
כדי לספק הקשר נוסף למכירת אגרות החוב האחרונה של AIG, נבחן כמה מדדים פיננסיים מרכזיים ותובנות מ-InvestingPro. שווי השוק של AIG עומד על 48.06 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית הביטוח. יחס ה-P/E (מתואם) של החברה ל-12 החודשים האחרונים הוא 11.99, מה שמרמז על הערכה צנועה יחסית ביחס לרווחים.
טיפ מ-InvestingPro מדגיש ש-AIG שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 12 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות להחזרים לבעלי המניות. זה רלוונטי במיוחד לאור פעילות גיוס ההון האחרונה של החברה באמצעות אגרות החוב הנקובות בין. תשואת הדיבידנד הנוכחית היא 2.1%, שעשויה להיות אטרקטיבית למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
טיפ נוסף מ-InvestingPro מציין שההנהלה רוכשת בחזרה מניות באופן אגרסיבי, מה שבשילוב עם הנפקת אגרות החוב האחרונה, מצביע על גישה פרואקטיבית לניהול הון. זה מתיישב עם האסטרטגיה הפיננסית הרחבה יותר של החברה שהוזכרה במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות של AIG.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.