American Battery Technology Co (NASDAQ:ABAT), חברה המתמחה בכריית מינרלים לא מתכתיים, נכנסה להסכם פיננסי משמעותי. ב-26 בנובמבר 2024, החברה גייסה 12 מיליון דולר באמצעות שטרות המירים מובטחים בכירים עם High Trail Investments ON LLC ו-High Trail Special Situations LLC.
השטרות ההמירים שהונפקו הם חלק מהסכם רכישת ניירות ערך מתוקן מה-29 באוגוסט 2023, ותוקן שוב ב-14 בנובמבר 2024. התיקונים כוללים שינויים בשער הריבית, שער ההמרה, הבטוחות, אירועי פירעון מוקדם, התניות ודרישות נזילות. השטרות נרכשו במחיר של 0.825 מסכום הקרן.
השטרות נושאים קופון אפס, מועד פירעונם הוא ב-1 בספטמבר 2025, והם מגובים בנכסים ספציפיים של החברה, כולל נדל"ן, מזומנים וחשבונות השקעה. החל מה-1 בינואר 2025, לקונים יש אפשרות לפדות עד מיליון דולר בחודש או להמיר את השטרות למניות רגילות בשערי המרה שונים בהתאם לסכום הקרן.
הנפקת שטרות אלה מלווה בוויתור על אירועי הפרה תחת הסכם רכישת ניירות הערך המקורי. A.G.P./Alliance Global Partners שימשה כסוכן ההנפקה הבלעדי לעסקה זו. החברה מתכננת להגיש את התנאים המלאים של השטרות והתיקון להסכם הרכישה ל-SEC בדוח הרבעוני הקרוב שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, American Battery Technology Co עשתה מספר צעדים משמעותיים בפעילותה. החברה הסדירה הסכמי תגמול חדשים עם מנהלים בכירים, הנפיקה שטרות המירים מובטחים בכירים בסך 12 מיליון דולר ל-High Trail Investments ON LLC ו-High Trail Special Situations LLC, וחשפה הצעת At-The-Market (ATM) שעשויה למכור לסירוגין מניות רגילות בסך כולל של עד 50 מיליון דולר באמצעות Virtu Americas LLC.
בנוסף, החברה קיבלה מענק של 150 מיליון דולר ממשרד האנרגיה האמריקאי להקמת מתקן מיחזור סוללות ליתיום-יון שני בקנה מידה מסחרי והבטיחה הסכם רכישה מחייב עבור חומר המסה השחורה הממוחזר שלה עם לקוח מקומי.
American Battery Technology הצליחה גם לייצר ליתיום הידרוקסיד בטכנולוגיות קנייניות ומתכננת להקים מפעל זיקוק המסוגל לייצר 30,000 טון ליתיום הידרוקסיד בשנה, בתמיכת מענק של 57.5 מיליון דולר ממשרד האנרגיה האמריקאי.
תובנות InvestingPro
המימון האחרון של American Battery Technology Co בסך 12 מיליון דולר באמצעות שטרות המירים מגיע בזמן קריטי לחברה, כפי שנחשף מנתוני InvestingPro וטיפים. שווי השוק של החברה עומד על 70.55 מיליון דולר, שהוא קטן יחסית בהתחשב בתעשייה שלה. מימון זה עשוי להיות קריטי לפעילות ABAT, במיוחד לאור העובדה שאחד הטיפים של InvestingPro מציין כי החברה "שורפת מזומנים במהירות".
המצב הפיננסי של ABAT נראה מאתגר, כאשר נתוני InvestingPro מראים רווח גולמי שלילי של -5.3 מיליון דולר ושולי רווח גולמי מדאיגים של -972.0% ב-12 החודשים האחרונים. זה מתיישב עם טיפ נוסף של InvestingPro המציין כי ABAT "סובלת משולי רווח גולמי חלשים". ההכנסות של החברה לאותה תקופה היו רק 0.55 מיליון דולר, מה שמרמז על כך שהמימון החדש עשוי להיות חיוני לשמירה על הפעילות ולשיפור פוטנציאלי של מדדים אלה.
למרות האתגרים הפיננסיים הללו, ABAT הראתה תשואה משמעותית של 23% בשבוע האחרון, כפי שצוין הן בנתוני InvestingPro והן בטיפים. המומנטום החיובי האחרון הזה עשוי להיות קשור להסכם המימון החדש, ואולי מצביע על אופטימיות של המשקיעים לגבי הסיכויים העתידיים של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור ABAT, המספקים הבנה עמוקה יותר של המצב הפיננסי ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.