סן חואן, פוארטו ריקו - Red Cat Holdings, Inc. (NASDAQ:RCAT), חברת שירותי תוכנה שבסיסה בנבאדה, הודיעה ביום שני כי תיקנה את הסכם רכישת ניירות הערך שלה עם Lind Global Asset Management X LLC, והבטיחה מימון נוסף של 6 מיליון דולר.
על פי ההסכם המתוקן, Red Cat תנפיק שטר המיר בכיר מובטח בסך 7.2 מיליון דולר וכתב אופציה לרכישת מניות רגילות עבור 326,000 מניות במחיר של 9.20 דולר למניה, הניתן למימוש במשך חמש שנים. החברה תשלם גם עמלת הקצאה בסך 210,000 דולר ל-Lind, אשר עשויה להיות מנוכה מהמימון שיתקבל.
השטר ההמיר אינו נושא ריבית וניתן להחזר במשך 18 חודשים עם תשלומים חודשיים של 400,000 דולר החל מששה חודשים לאחר ההנפקה. ל-Red Cat יש את האפשרות להגדיל תשלומים אלה ל-750,000 דולר לחודש, בתנאי ששווי השוק שלה נשאר מעל 50 מיליון דולר. יתר על כן, Lind יכולה לבחור להעלות את התשלום החודשי ל-975,000 דולר למשך עד חודשיים אם מחיר המניה שווה או גבוה מ-2.00 דולר.
ניתן לבצע תשלומים במניות רגילות בשווי של 90% מהממוצע של חמשת המחירים הממוצעים המשוקללים היומיים הנמוכים ביותר ב-20 ימי המסחר לפני תאריך התשלום, עם מחיר רצפה של 0.75 דולר למניה, או במזומן ב-1.025 פעמים סכום התשלום, או בשילוב של שניהם. השטר גם מאפשר המרה על ידי Lind במחיר של 9.20 דולר למניה.
העסקה, הכוללת מכירת ניירות ערך הוניים, בוצעה תחת כלל 506(ב) של תקנה D של חוק ניירות הערך, כאשר Lind היא משקיע מוסמך. לא נעשה שימוש בשידול כללי או פרסום בקשר להצעה.
מהלך פיננסי אסטרטגי זה נועד לחזק את יוזמות הצמיחה של Red Cat ולשפר את מעמדה בסקטור שירותי התוכנה המארוזה מראש. ההון הנוסף צפוי לספק לחברה את המשאבים הדרושים כדי לרדוף אחר יעדיה העסקיים באופן יעיל.
המידע במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם Red Cat Holdings, Inc.
בחדשות אחרות לאחרונה, Red Cat Holdings ראתה התקדמות משמעותית, במיוחד בביצועיה הפיננסיים ובחוזים אסטרטגיים. חברת טכנולוגיית הרחפנים דיווחה על עלייה של 59% בהכנסות הרבעון הראשון, המסתכמות בכ-2.8 מיליון דולר.
Red Cat Holdings הצליחה להבטיח מספר חוזים, כולל חוזה בשווי מיליון דולר לאספקת רחפני Edge 130 Blue לצבא ארה"ב, וחוזה בשווי 1.6 מיליון דולר עבור אותם רחפנים למשמר הגבול של ארה"ב.
הרכישה האחרונה של החברה את FlightWave Aerospace Systems Corporation הרחיבה את תיק המוצרים שלה בשוק כלי הטיס הבלתי מאוישים. הדירקטוריון של החברה ראה גם את בחירתם של חמישה דירקטורים ואישר תוכניות, כולל מינוי dbbmckennon כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה לשנת הכספים המסתיימת ב-30 באפריל 2025.
יתר על כן, Red Cat Holdings אירחה אסיפת עיר, המדגישה את מחויבותה לשקיפות ותקשורת ישירה עם בעלי העניין. החברה גם שינתה את סוף שנת הכספים שלה מ-30 באפריל ל-31 בדצמבר, מיישרת אותה עם השנה הקלנדרית לצורך מסגרת זמן אינטואיטיבית יותר לניתוח פיננסי. אלה הן רק כמה מההתפתחויות האחרונות ב-Red Cat Holdings.
תובנות InvestingPro
המהלך הפיננסי האחרון של Red Cat Holdings מתיישר עם מסלול הצמיחה שלה, כפי שמוכח מנתוני InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה מרשימה, עם עלייה של 259.85% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון הראשון של 2023. צמיחה חזקה זו תומכת בטיפ של InvestingPro שאנליסטים צופים צמיחה במכירות בשנה הנוכחית.
השוק הגיב בחיוב לביצועים ולפוטנציאל של Red Cat, כאשר המניה מציגה תשואה חזקה של 210.78% בחודש האחרון ותשואה יוצאת דופן של 849.78% בשנה האחרונה. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את התשואה המשמעותית של המניה בשבוע האחרון ואת הביצועים החזקים שלה על פני מסגרות זמן שונות.
עם זאת, על המשקיעים לשים לב שRed Cat פועלת עם רמת חוב מתונה ואינה רווחית כרגע, עם מרווח הכנסה תפעולית של -104.78% ב-12 החודשים האחרונים. הקשר זה הופך את המימון האחרון של 6 מיליון דולר לחיוני במיוחד ליוזמות הצמיחה של החברה.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים עבור Red Cat Holdings, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.