חברת Old National Bancorp מרחיבה את הנפקת המניות שלה

חברת Old National Bancorp (NASDAQ:ONB), שבסיסה באוונסוויל, אינדיאנה, נכנסה להסכם מכירה עתידי נוסף עם Citibank, N.A., בעקבות מימוש מלא של אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות בהנפקה ציבורית אחרונה. ההסכם הנוסף, שנחתם ביום שני, מכסה 2,857,143 מניות רגילות נוספות.

ביום שני, החברה כבר נכנסה להסכם מכירה עתידי עבור 19,047,619 מניות רגילות בקשר להסכם חיתום עבור ההנפקה הציבורית שלה. לחתמים, בהובלת Citigroup Global Markets Inc., ניתנה אופציה ל-30 יום לרכוש עד 2,857,143 מניות נוספות, אותה הם מימשו כעת במלואה.

האופציה שמומשה לאחרונה וההסכם העתידי הנוסף שנחתם בעקבותיה הם בתנאים דומים מאוד להסכם המכירה העתידי המקורי. הסדר זה מאפשר ל-Old National Bancorp לסלק את הסכמי המכירה העתידיים באמצעות מסירה פיזית של מניות, סילוק מניות נטו, או שילוב ביניהם, לפי שיקול דעתה של החברה.

המניה הרגילה של החברה נסחרת בנאסד"ק Global Select Market תחת הסימול "ONB", כאשר המניות הנפקדות שלה, כל אחת מייצגת 1/40 זכות במניית בכורה צוברת נצחית, סדרה A וסדרה C, נסחרות גם הן תחת הסימולים "ONBPP" ו-"ONBPO" בהתאמה.

בחדשות אחרות לאחרונה, Old National Bancorp עשתה צעדים משמעותיים עם תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2024 ורכישת Bremer Financial Corp. הרווח למניה (EPS) דווח כתואם את ציפיות השוק, עם GAAP EPS של 0.44 דולר ו-EPS מתואם של 0.46 דולר. זה נתמך בצמיחה שנתית של 10.1% בפיקדונות הליבה ועלייה של 4.1% בהלוואות מסחריות.

יתר על כן, רכישת Bremer Financial Corp על ידי Old National Bancorp, חברה פרטית שבסיסה בסנט פול, מינסוטה, הובילה לעלייה במחיר היעד של המניה מצד Piper Sandler. הרכישה, המוערכת בכ-1.4 ביליון דולר, צפויה לשפר משמעותית את מעמדה של Old National Bancorp בשוק, במיוחד באזור התאומות.

Piper Sandler, בציינה את היתרונות האסטרטגיים של הרכישה, שמרה על דירוג Overweight עבור Old National Bancorp. התנאים הפיננסיים של העסקה אטרקטיביים, כאשר Old National Bancorp משלמת רק פי 1.0 מהערך המאזני המוחשי עבור Bremer Financial Corp.

למרות חששות אפשריים לגבי מוכנותה של Old National Bancorp לנהל היקף נכסים גדול יותר לאחר הרכישה, היתרונות הפיננסיים נחשבים לגוברים על שאלות אלו. Old National Bancorp גם הביעה תוכניות לבנות מחדש את ההון במהירות עם אפשרות לרכישה עצמית של מניות בשנה הבאה. התפתחויות אחרונות אלו מצביעות על גישה אסטרטגית לצמיחה וניהול סיכונים עבור Old National Bancorp.

תובנות InvestingPro

הרחבת הנפקת המניות האחרונה של Old National Bancorp מתיישבת עם ביצועי השוק החזקים והיציבות הפיננסית שלה. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 7.32 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הבנקאות. יחס המחיר לרווח של הבנק העומד על 14.02 מצביע על הערכת שווי סבירה ביחס לרווחיה.

טיפים של InvestingPro מדגישים את ביצועי המניה המרשימים של Old National Bancorp, עם תשואה כוללת משמעותית של 62.2% על המחיר בשנה האחרונה ותשואה חזקה של 37.98% בששת החודשים האחרונים. מגמת העלייה הזו מודגשת עוד יותר על ידי העובדה שהמניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר הנוכחי עומד על 96.55% מאותו שיא.

ראוי לציין כי Old National Bancorp שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 42 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות. עקביות זו רלוונטית במיוחד לאור הנפקת המניות האחרונה, שכן היא עשויה להרגיע משקיעים לגבי הבריאות הפיננסית של החברה ומדיניותה הידידותית לבעלי המניות.

למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Old National Bancorp, המספקים תובנות עמוקות יותר לגבי התחזית הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.