סן פרנסיסקו - בולט פרוג'קטס הולדינגס, אינק. (NASDAQ:BSLK), חברה המתמחה בכימיקלים אורגניים תעשייתיים, חתמה על הסכם מהותי ביום ראשון, על פי דיווח אחרון ל-SEC. החברה הסכימה להנפקה פרטית של ניירות ערך הוניים, והבטיחה מימון של כ-360,000 $ באמצעות מכירת מניות רגילות לקבוצת משקיעים הכוללת מנהלים בכירים וחברי דירקטוריון.
הסכם רכישת ניירות הערך, מתאריך 25.11.2024, כולל מכירה של 1,058,826 מניות רגילות במחיר של 0.34 $ למניה, שהיה מחיר הסגירה ב-NASDAQ ביום בו נחתם ההסכם. המשקיעים, או "הרוכשים", כוללים את דניאל וידמאייר, מנכ"ל בולט וחבר דירקטוריון; דייוויד ברסלאואר, סמנכ"ל טכנולוגיות וחבר דירקטוריון; רנדי בפומו, סמנכ"ל כספים זמני; ג'רי פינארד, חבר דירקטוריון; וישות המסונפת לג'רי פידלר, חבר דירקטוריון נוסף. העסקה צפויה להיסגר ב-02.12.2024.
הנפקה פרטית זו פטורה מרישום תחת חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, בהתאם לסעיף 4(a)(2), המתייחס לעסקאות של מנפיק שאינן כוללות הצעה לציבור. לפיכך, המניות שהונפקו בהנפקה זו לא ניתנות להצעה מחדש או למכירה מחדש ללא רישום ב-SEC או פטור ישים מדרישות אלה.
בחדשות אחרונות נוספות, בולט פרוג'קטס הולדינגס מתמודדת עם מחיקת נייר ערך פוטנציאלית מה-Nasdaq בשל אי עמידה בדרישת מחיר מוצע מינימלי. לחברה יש עד מאי 2025 להשיג עמידה מחדש על ידי הבטחה שמחיר הסגירה של המניה הרגילה שלה יגיע לפחות ל-1.00 $ למשך עשרה ימי עסקים רצופים. בעוד שהחברה שוקלת אפשרויות לפתרון הבעיה, אין ערובה לעמידה בדרישות בתקופה הראשונית או בכל הארכה.
בנוסף לכך, בולט פרוג'קטס הולדינגס עברה התפתחויות תאגידיות משמעותיות. החברה השלימה לאחרונה קומבינציה עסקית משמעותית עם Old Bolt, שהובילה להנפקת מניות חדשה והשקעת PIPE שהנפיקה מעל 464,000 מניות חדשות במחיר של 10.00 $ למניה. זה כלל גם רכישת נכסים, מכירות לא רשומות של ניירות ערך הוניים, ושינויים בשליטה וממשל תאגידי.
החברה קיבלה בברכה צוות חדש של דירקטורים ונושאי משרה בכירה כחלק משינויים אלה, עם שמות בולטים כמו דניאל וידמאייר כמנכ"ל ורנדי בפומו כסמנכ"ל כספים זמני. בנוסף, בולט פרוג'קטס הולדינגס דיווחה על שינוי בפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית שלה, מחליפה את WithumSmith+Brown, PC ב-Elliott Davis, PLLC. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בעקבות השלמת הקומבינציה העסקית.
תובנות InvestingPro
נתונים אחרונים מ-InvestingPro שופכים אור נוסף על מצבה הפיננסי של בולט פרוג'קטס הולדינגס, אינק. (NASDAQ:BSLK). שווי השוק של החברה עומד על 10.99 מיליון $ צנועים, המשקף את מעמדה הנוכחי בסקטור הכימיקלים האורגניים התעשייתיים.
שני טיפים מרכזיים מ-InvestingPro רלוונטיים במיוחד להסכם ההנפקה הפרטית האחרון. ראשית, החברה "שורפת מזומנים במהירות", מה שמתיישב עם הצורך במימון של 360,000 $ שהובטח באמצעות מכירת מניות רגילות. שנית, BSLK ראתה "תשואה משמעותית בשבוע האחרון", עם תשואה כוללת של 20.57% בשבוע האחרון. העלייה האחרונה הזו עשויה הייתה להשפיע על עיתוי ההנפקה הפרטית.
למרות התפתחויות אלה, ראוי לציין שמחיר המניה של BSLK ירד משמעותית על פני מסגרות זמן שונות, כולל ירידה של 96.79% בשנה האחרונה. ההכנסות של החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024 היו 1.49 מיליון $, עם צמיחת הכנסות מדאיגה של -30.62% באותה תקופה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים עבור BSLK, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.