ניו יורק - SL Green Realty Corp, קרן ריט מובילה להשקעות בנדל"ן, השלימה הנפקה ציבורית של 5,063,291 מניות רגילות, וגייסה כ-386.3 מיליון דולר בתמורה נטו. ההנפקה, שנסגרה היום, בוצעה במחיר הצעה ציבורי של 79.00 דולר למניה.
החברה, שמשרדיה הראשיים נמצאים ב-One Vanderbilt Avenue בניו יורק, חתמה על הסכם חיתום ב-21 בנובמבר 2024 עם Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, TD Securities (USA) LLC, BMO Capital Markets Corp., ו-Deutsche Bank Securities Inc. לחתמים אלה ניתנה גם אופציה ל-30 יום לרכישת עד 759,493 מניות רגילות נוספות.
SL Green Realty Corp. מתכננת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה כדי לתרום לשותפות התפעולית שלה, SL Green Operating Partnership, L.P., בתמורה ליחידות שותפות נוספות. צפוי כי כספים אלה ישמשו למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול הזדמנויות השקעה ופירעון חלק מהחובות של החברה.
המניות הוצעו תחת הצהרת המדף הקיימת של החברה. החתמים והמסונפים שלהם סיפקו שירותי ייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות שונים ל-SL Green Realty Corp בעבר ועשויים לעשות זאת בעתיד, עבורם קיבלו עמלות מקובלות.
הנפקה זו והעסקאות הקשורות אליה פורטו בטופס 8-K שהוגש לרשות ניירות ערך. הנפקת יחידות השותפות על ידי SL Green Operating Partnership, L.P. פטורה מרישום תחת סעיף 4(2) של חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן, בשל אופייה הפרטי.
בחדשות אחרות לאחרונה, SL Green Realty הייתה במרכזן של מספר התפתחויות חשובות. הרווחים וההכנסות של החברה הודגשו על ידי מספר אנליסטים, כולל Jefferies, Barclays, Truist Securities, ו-BMO Capital Markets. Jefferies העלתה את יעד המחיר של SL Green Realty ל-72 דולר, תוך שמירה על דירוג "החזק", בעקבות העסקה של החברה הכוללת מכירת 11% מהזכויות ב-One Vanderbilt Avenue והנפקת הון פוטנציאלית בשווי של עד 460 מיליון דולר.
Barclays העלתה את יעד המחיר של החברה ל-78 דולר, תוך הדגשת פעילות השכרה חזקה, כאשר SL Green Realty חתמה על חוזי שכירות ל-2.8 מיליון רגל מרובע השנה, עוברת את היעד שלה לשנת 2024 של 2 מיליון רגל מרובע. באופן דומה, Truist Securities עדכנה את יעד המחיר שלה לחברה מ-55.00 דולר ל-72.00 דולר, תוך ציון פעילות השכרה חזקה. BMO Capital Markets עדכנה את עמדתה לגבי מניות SL Green Realty, והעלתה את יעד המחיר למניה ל-87.00 דולר מהיעד הקודם של 72.00 דולר, תוך שמירה על דירוג "עולה על הביצועים".
SL Green Realty הכריזה גם על הנפקה ציבורית של 400 מיליון דולר ממניותיה הרגילות, כאשר התמורה מיועדת למטרות תאגידיות כלליות, כולל הזדמנויות השקעה פוטנציאליות ופירעון חוב קיים. החברה גם מתכננת להשיק קרן חוב ברבעון הרביעי של 2024, לאחר שהשקיעה כמעט 110 מיליון דולר בעסקי ניירות ערך של חוב.
תובנות InvestingPro
ההנפקה הציבורית האחרונה של SL Green Realty Corp מתיישבת עם מצבה הפיננסי וביצועיה בשוק, כפי שמודגש בנתוני InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 5.19 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בשוק הנדל"ן במנהטן. למרות ירידה בהכנסות של 2.98% ב-12 החודשים האחרונים, SLG הראתה חוסן עם תשואה כוללת של 60.89% במחיר המניה בששת החודשים האחרונים.
טיפים של InvestingPro מציינים כי SLG שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 28 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות לתשואות לבעלי המניות גם כשהיא מגייסת הון דרך הנפקה זו. תנועות מחיר המניה של החברה היו די תנודתיות, מה שעקבי עם ההנפקה האחרונה ודינמיקות שוק רחבות יותר במגזר הריט.
משקיעים צריכים לשים לב שבעוד שצפוי כי הרווח הנקי של SLG יגדל השנה, אנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית בשנה הנוכחית. הקשר זה מספק תובנה לגבי הסיבה שהחברה עשויה לחפש הון נוסף דרך ההנפקה הציבורית.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור SL Green Realty Corp, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.